// 公司概览 //
| 股票名称 | 中際旭創 |
|---|---|
| 股票代码 | 03308 |
| 公司全称 | 中際旭創 |
| 行业 | 工業製造 |
| 主营业务 | 我們為全球領先的光互連解決方案提供商，主要產品為光模塊，通過實現電信號與光信號的相互轉換來傳輸海量數據，服務全球雲服務廠商及AI計算解決方案提供商。 |
| 上市日期 | 2026-07-30 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區勝浦路168號 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓 |
| 注册地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.zj-innolight.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持100.0% |
| 招股期间 | 2026-07-22 至 2026-07-27 |
| 发售价 | HK$ 980.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 49,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 5,450,000 |
| 香港公开发售股数 | 5,450,000 (100.0%) |
| 国际配售股数 | 49,050,000 (900.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 1,169,734,641 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 5,341,000,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 5,341,000,000 (100.0%) |
| 超额认购倍数 | 16.8x |
| 有效申请数目 | 62,731 |
| 受理申请数目 | 51,199 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 1,630,125,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 100.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 1,181,431,987,410 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 暂无数据 |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣11,579.8百萬元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 532,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 約35%用於光互連產品研發，約30%用於擴充全球產能，約10%用於提升供應鏈韌性及商業化能力，約15%用於戰略收購和投資，約10%用於營運資金和一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
广发融资（香港）有限公司
联席全球协调人 (5)
海通国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (2)
海通国际证券有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
农银国际证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
资本市场中介人 (6)
花旗环球金融亚洲有限公司
清科证券有限公司
Citigroup Global Markets Limited
财务顾问星展亚洲融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 | 中伦律师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 合规顾问 |
海通国际资本有限公司 转让定价顾问普华永道咨询（深圳）有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
| 穩定價格操作人 | 高盛（亚洲）有限责任公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YF Capital | 1,184,750 | 2.17% | 0.10% | — | — |
| 2 | Perseverance Asset Management | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 3 | Indus基金 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 4 | Mirae投資者 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 5 | NGS Super基金 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 6 | Bain Capital | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 7 | Boyu Capital | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 8 | WT Asset Management | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 9 | 奇點資產 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 10 | Hao基金 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 11 | Janchor基金 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 12 | IDG Capital | 710,850 | 1.30% | 0.06% | — | — |
| 13 | CPP Investments | 394,900 | 0.72% | 0.03% | — | — |
| 14 | 周大福企業 | 394,900 | 0.72% | 0.03% | — | — |
| 15 | Athos Capital | 394,900 | 0.72% | 0.03% | — | — |
| 16 | TAL基金 | 394,900 | 0.72% | 0.03% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 劉聖 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王軍、黃美鳳 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉聖 | — | 執行董事 |
| 2 | 王曉東 | — | 執行董事 |
| 3 | 王曉麗 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳彩雲 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戰淑萍 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 成波 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 屈文洲 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黃國濱 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 王偉修先生通過實益權益及中際控股合共持有約16.34%，為單一最大股東集團；劉聖博士及其一致行動實體合共持有約6.36%。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 50 | 23,612 | 16,528 | 0.70 |
| 100 | 6,988 | 4,892 | 0.70 |
| 150 | 3,598 | 2,699 | 0.75 |
| 200 | 3,047 | 2,438 | 0.80 |
| 250 | 2,139 | 1,925 | 0.90 |
| 300 | 1,720 | 1,548 | 0.90 |
| 350 | 1,099 | 1,000 | 0.91 |
| 400 | 1,149 | 1,057 | 0.92 |
| 450 | 899 | 850 | 0.95 |
| 500 | 3,088 | 2,934 | 0.95 |
| 600 | 1,231 | 1,182 | 0.96 |
| 700 | 779 | 764 | 0.98 |
| 800 | 943 | 943 | 1.00 |
| 900 | 659 | 65 | 1.10 |
| 1,000 | 3,641 | 364 | 1.10 |
| 2,000 | 1,967 | 1,967 | 2.00 |
| 3,000 | 1,205 | 1,064 | 2.88 |
| 4,000 | 1,201 | 1,201 | 3.00 |
| 5,000 | 1,311 | 1,311 | 6.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 6,000 | 546 | 546 | 7.00 |
| 7,000 | 283 | 283 | 7.99 |
| 8,000 | 217 | 217 | 9.01 |
| 9,000 | 146 | 146 | 10.01 |
| 10,000 | 632 | 632 | 11.00 |
| 20,000 | 231 | 231 | 20.00 |
| 30,000 | 105 | 105 | 28.98 |
| 40,000 | 78 | 78 | 35.04 |
| 50,000 | 49 | 49 | 40.00 |
| 60,000 | 25 | 25 | 45.00 |
| 70,000 | 22 | 22 | 49.98 |
| 80,000 | 13 | 13 | 56.00 |
| 90,000 | 10 | 10 | 61.92 |
| 100,000 | 60 | 60 | 66.00 |
| 200,000 | 17 | 17 | 120.00 |
| 300,000 | 9 | 9 | 160.20 |
| 400,000 | 3 | 3 | 202.40 |
| 500,000 | 2 | 2 | 252.00 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 500.00 |
| 1,500,000 | 1 | 1 | 705.00 |
| 2,000,000 | 5 | 5 | 900.00 |
发行比例
配发基准
