// 公司概览 //
| 股票名称 | 華勤技術 |
|---|---|
| 股票代码 | 03296 |
| 公司全称 | 華勤技術 |
| 行业 | 消费电子 |
| 主营业务 | 我們是深耕智能產品領域20餘年的智能產品平台型公司，為全球科技公司提供涵蓋移動終端、計算及數據中心業務、AIoT和創新業務領域的智能產品。 |
| 上市日期 | 2026-04-23 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國（上海）自由貿易試驗區 科苑路399號 1幢 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1912室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.huaqin.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-04-15 至 2026-04-20 |
| 发售价 | HK$ 77.70 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 7,770 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 58,548,200 |
| 香港公开发售股数 | 5,854,900 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 52,693,300 (90.0%) |
| 发行比例 | ~5.45% |
| 发行后总股本 | 1,074,280,544 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,549,195,140 |
| 公开发售募资额 | HK$ 454,925,730 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 531.3x |
| 有效申请数目 | 140,150 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 454,925,730 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 83,471,598,268 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 盈利约人民币4,131.6百万元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 86,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~1.9% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 87.55 |
| 首日涨跌幅 | 13.26% |
| 首日成交量 | 24599400.0 |
| 首日成交额 | 2148880000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40.0%（約1,785.2百萬港元）將用于以產品為核心的研發投入，增強技術實力； 2、約35.0%（約1,562.1百萬港元）將用于擴大及優化制造體系； 3、約15.0%（約669.5百萬港元）將用于戰略投資與垂直整合； 4、約10.0%（約446.3百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
保荐人兼整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
中信里昂证券有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
中信里昂证券有限公司
农银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
中信里昂证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
年利达律师事务所 北京市中伦律师事务所 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
瑞生国际律师事务所 北京德恒律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 渣打银行（香港）有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建滔投資 | 2,521,600 | 4.31% | 0.23% | — | — |
| 2 | 3W Fund | 1,512,900 | 2.58% | 0.14% | — | — |
| 3 | New China Asset Management | 1,008,600 | 1.72% | 0.09% | — | — |
| 4 | 艾唯技術有限公司 | 1,008,600 | 1.72% | 0.09% | — | — |
| 5 | Perseverance Asset Management | 786,700 | 1.34% | 0.07% | — | — |
| 6 | Structured Credit SP Fund行事） | 201,700 | 0.34% | 0.02% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 邱文生 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李玉桃 |
執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邱文生 | — | 執行董事 |
| 2 | 崔国鹏 | — | 執行董事 |
| 3 | 吴振海 | — | 執行董事 |
| 4 | 陈晓蓉 | — | 執行董事 |
| 5 | 奚平华 | — | 執行董事 |
| 6 | 邓治国 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 胡赛雄 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 黄治国 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 余方 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 邱文生先生（實益擁有人4.54%，受控法團權益35.18%，一致行動人士權益1.28%）；上海奧勤（實益擁有人29.91%，一致行動人士權益11.10%）；上海海賢（實益擁有人5.28%，一致行動人士權益35.73%）；邱文輝先生（實益擁有人0.00%，受控法團權益及一致行動人士權益41.01%）；福建悅翔（實益擁有人1.28%，一致行動人士權益39.73%）；林敏女士（受控法團權益41.01%）；海南勤沅創業投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人4.66%，一致行動人士權益2.12%）；崔國鵬先生（實益擁有人2.12%，受控法團權益4.66%）；海南摩致投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人3.97%，一致行動人士權益1.76%）；吳振海先生（實益擁有人1.76%，受控法團權益3.97%）；海南軟勝創業投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人4.36%，一致行動人士權益1.41%）；陳曉蓉女士（實益擁有人1.41%，受控法團權益4.36%） |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 45,182 | 5,422 | 0.12 |
| 200 | 11,686 | 1,693 | 0.14 |
| 300 | 7,167 | 1,159 | 0.16 |
| 400 | 4,704 | 823 | 0.17 |
| 500 | 6,229 | 1,157 | 0.19 |
| 600 | 4,420 | 863 | 0.20 |
| 700 | 1,311 | 267 | 0.20 |
| 800 | 1,122 | 237 | 0.21 |
| 900 | 857 | 187 | 0.22 |
| 1,000 | 7,412 | 1,661 | 0.22 |
| 1,500 | 2,908 | 728 | 0.25 |
| 2,000 | 2,366 | 640 | 0.27 |
| 2,500 | 1,786 | 514 | 0.29 |
| 3,000 | 1,491 | 450 | 0.30 |
| 3,500 | 971 | 306 | 0.32 |
| 4,000 | 1,099 | 359 | 0.33 |
| 4,500 | 831 | 280 | 0.34 |
| 5,000 | 1,960 | 680 | 0.34 |
| 6,000 | 1,505 | 549 | 0.37 |
| 7,000 | 1,081 | 411 | 0.38 |
| 8,000 | 1,110 | 438 | 0.39 |
| 9,000 | 775 | 316 | 0.41 |
| 10,000 | 5,854 | 2,449 | 0.42 |
| 20,000 | 3,734 | 1,886 | 0.50 |
| 30,000 | 2,357 | 1,329 | 0.57 |
| 40,000 | 1,763 | 1,075 | 0.60 |
| 50,000 | 1,904 | 1,233 | 0.65 |
| 60,000 | 3,180 | 2,163 | 0.66 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 70,000 | 3,570 | 929 | 1.26 |
| 80,000 | 1,445 | 551 | 1.36 |
| 90,000 | 819 | 408 | 1.53 |
| 100,000 | 3,929 | 2,398 | 1.60 |
| 200,000 | 1,569 | 1,569 | 3.00 |
| 300,000 | 749 | 675 | 3.90 |
| 400,000 | 331 | 331 | 4.00 |
| 500,000 | 281 | 202 | 4.50 |
| 600,000 | 170 | 63 | 5.40 |
| 700,000 | 74 | 45 | 5.60 |
| 800,000 | 79 | 79 | 6.40 |
| 900,000 | 45 | 45 | 6.30 |
| 1,000,000 | 153 | 153 | 6.00 |
| 1,500,000 | 47 | 47 | 7.50 |
| 2,000,000 | 30 | 30 | 10.00 |
| 2,500,000 | 18 | 18 | 12.50 |
| 2,927,400 | 76 | 76 | 14.64 |
发行比例
配发基准
