// 公司概览 //
| 股票名称 | 创新实业 |
|---|---|
| 股票代码 | 02788 |
| 公司全称 | 创新实业 |
| 行业 | 工业制造 |
| 主营业务 | 我们聚焦于铝产业链上游中的氧化铝精炼和电解铝冶炼。我们的业务主要分为电解铝和氧化铝及其他相关产品的生产和销售。 |
| 上市日期 | 2025-11-24 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 内蒙古霍林郭勒西南工业园区C区 |
| 公司地址 (香港) | 香港中环夏悫道10号长江集团中心二期东座3601室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | innovationigi.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股期间 | 2025-11-14 至 2025-11-19 |
| 发售价 | HK$ 10.99 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 5,495 |
| 面值 | RMB 5e-06 / 股 |
| 全球发售股数 | 500,000,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | 450,000,000 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 2,000,000,000 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 5,495,000,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 447.2x |
| 有效申请数目 | 145,228 |
| 受理申请数目 | 51,802 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 549,500,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 盈利约人民币2,629.5百万元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 197,500,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 15.2 |
| 首日涨跌幅 | 32.76% |
| 首日成交量 | 170340000.0 |
| 首日成交额 | 2465020000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50.0%或2,556.6百萬港元，預期將用于拓展海外產能，包括建設一家電解鋁冶煉廠以及購買及安裝生產設備； 2、約40.0%或2,045.3百萬港元，預期將用于綠色能源項目，包括建設綠色能源發電站以及購買及安裝其所用設備； 3、約10.0%或511.3百萬港元，預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席全球协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
大华继显（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
大华继显（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
南华证券投资有限公司
联席牵头经办人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
大华继显（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
南华证券投资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
大华继显（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
南华证券投资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 北京市通商律师事务所 凯博律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
富而德律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | CRU International Limited |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔立新先生 | 1,500,000,000 | 75.00% | — | 2026-05-23 | 2026-05-23 |
| 2 | Bloomsbury | 1,500,000,000 | 75.00% | — | 2026-05-23 | 2026-05-23 |
| 3 | Hillhouse Investment | 53,056,000 | 10.61% | 2.65% | — | — |
| 4 | 中國宏橋集團有限公司 | 21,222,000 | 4.24% | 1.06% | — | — |
| 5 | 公司（「泰康人壽」） | 21,222,000 | 4.24% | 1.06% | — | — |
| 6 | 有限公司（「柏駿」） | 7,074,000 | 1.41% | 0.35% | — | — |
| 7 | 公司（「寶達投資」） | 7,074,000 | 1.41% | 0.35% | — | — |
| 8 | LP及 China Core Fund | 7,074,000 | 1.41% | 0.35% | — | — |
| 9 | 公司（「香港景林」） | 6,204,000 | 1.24% | 0.31% | — | — |
| 10 | Capital」） | 4,244,000 | 0.85% | 0.21% | — | — |
| 11 | 博時基金（國際）有限公司 | 353,500 | 0.07% | 0.02% | — | — |
| 12 | 上海瓴仁私募基金管理 | 35,000 | 0.01% | 0.00% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 崔立新 |
|---|---|
| 公司秘书 | 张建乡 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 崔先生通过Bloomsbury Holding持有本公司1,500,000,000股股份，占紧随全球发售完成后已发行股份的75%（假设超额配股权并无获行使）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 37,271 | 3,727 | 0.10 |
| 1,000 | 7,643 | 7,643 | 0.20 |
| 1,500 | 4,657 | 496 | 0.11 |
| 2,000 | 4,582 | 496 | 0.14 |
| 2,500 | 4,520 | 4,520 | 0.14 |
| 3,000 | 3,165 | 3,165 | 0.13 |
| 3,500 | 1,372 | 157 | 0.11 |
| 4,000 | 1,776 | 157 | 0.13 |
| 4,500 | 5,245 | 5,245 | 0.13 |
| 5,000 | 4,169 | 4,169 | 0.13 |
| 6,000 | 1,939 | 224 | 0.12 |
| 7,000 | 1,835 | 224 | 0.13 |
| 8,000 | 2,215 | 2,215 | 0.15 |
| 9,000 | 2,933 | 2,933 | 0.17 |
| 10,000 | 6,220 | 1,095 | 0.18 |
| 15,000 | 4,589 | 1,095 | 0.26 |
| 20,000 | 4,136 | 4,136 | 0.28 |
| 25,000 | 2,578 | 2,578 | 0.33 |
| 30,000 | 2,095 | 802 | 0.38 |
| 35,000 | 1,577 | 802 | 0.45 |
| 40,000 | 1,569 | 1,569 | 0.50 |
| 45,000 | 1,391 | 1,391 | 0.56 |
| 50,000 | 2,821 | 1,683 | 0.60 |
| 60,000 | 1,764 | 1,683 | 0.72 |
| 70,000 | 1,458 | 1,458 | 0.83 |
| 80,000 | 1,327 | 1,327 | 0.93 |
| 90,000 | 1,300 | 1,300 | 1.01 |
| 100,000 | 6,379 | 638 | 1.10 |
| 200,000 | 4,043 | 1,617 | 1.40 |
| 300,000 | 2,641 | 2,641 | 2.10 |
| 400,000 | 3,758 | 1,804 | 2.48 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 4,070 | 4,070 | 3.00 |
| 600,000 | 1,274 | 317 | 3.24 |
| 700,000 | 870 | 557 | 3.64 |
| 800,000 | 755 | 755 | 4.00 |
| 900,000 | 575 | 81 | 4.14 |
| 1,000,000 | 2,424 | 485 | 4.20 |
| 2,000,000 | 979 | 979 | 5.20 |
| 3,000,000 | 451 | 180 | 5.40 |
| 4,000,000 | 249 | 149 | 5.60 |
| 5,000,000 | 155 | 155 | 6.00 |
| 6,000,000 | 72 | 72 | 7.20 |
| 7,000,000 | 61 | 61 | 8.40 |
| 8,000,000 | 51 | 51 | 9.60 |
| 9,000,000 | 42 | 42 | 10.80 |
| 10,000,000 | 135 | 135 | 12.00 |
| 20,000,000 | 24 | 24 | 20.00 |
| 25,000,000 | 73 | 73 | 20.00 |
配发基准
