// 公司概览 //
| 股票名称 | 凱樂士科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 02729 |
| 公司全称 | 凱樂士科技 |
| 行业 | 工业制造 |
| 主营业务 | 我們是綜合智能場內物流機器人提供商，提供以三個核心產品線為主的種類豐富的機器人產品：多向穿梭車機器人(MSR)、自主移動機器人(AMR)以及輸送分揀機器人(CSR)。我們的機器人產品組合具備存取、分揀及搬運的核心功能，覆蓋整個場內物流的業務範圍。 |
| 上市日期 | 2026-03-24 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省嘉興市南湖區大橋鎮馳騁路1118號 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.galaxis-tech.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-03-16 至 2026-03-19 |
| 发售价 | HK$ 16.66 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 3,332 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 36,798,000 |
| 香港公开发售股数 | 3,679,800 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 33,118,200 (90.0%) |
| 发行比例 | ~8.6% |
| 发行后总股本 | 427,883,729 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 613,054,680 |
| 公开发售募资额 | HK$ 61,305,468 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 2,153.3x |
| 有效申请数目 | 107,253 |
| 受理申请数目 | 17,382 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 61,305,468 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 7,128,542,925 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 虧損人民幣178.1百萬元（2024年） |
| 期末现金结余 | 人民币115,800,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 57,300,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~8.8% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 32.0 |
| 首日涨跌幅 | 84.27% |
| 首日成交量 | 11298600.0 |
| 首日成交额 | 334777000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約24.5%或151.3百萬港元，將用于推進公司的核心機器人產品線； 2、約20.5%或126.6百萬港元，將用于公司底層技術的研發及軟件能力開發； 3、約25.0%或154.4百萬港元，將用于擴大產能及提升制造能力； 4、約20.0%或123.5百萬港元，將用于執行公司的全球市場擴張戰； 5、約10.0%或61.8百萬港元，將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
国泰君安融资有限公司
中信证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (4)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
黄河证券有限公司
联席全球协调人 (6)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
黄河证券有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (13)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
黄河证券有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
云锋证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
浦银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
元宇宙（国际）证券有限公司
仁和资本有限公司
联席牵头经办人 (13)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
黄河证券有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
云锋证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
浦银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
元宇宙（国际）证券有限公司
仁和资本有限公司
资本市场中介人 (12)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
黄河证券有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
云锋证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
浦银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
元宇宙（国际）证券有限公司
仁和资本有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
凯易律师事务所 礼丰律师事务所 Hogan Lovells Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
嘉源律师事务所 锦天城律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 谷春光 |
|---|---|
| 公司秘书 | 宋垚 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷春光 | — | 執行董事 |
| 2 | 杨艳 | — | 執行董事 |
| 3 | 沈鹭 | — | 執行董事 |
| 4 | 白红星 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈奇 | — | 非執行董事 |
| 2 | 李秋雨 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 胡建强 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 莫融 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 刘克立 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 緊隨全球發售完成及非上市股份轉換為H股後，谷春光博士、楊艷博士、沈鷺先生、馬蘭女士、嘉興九麥、嘉興匯戈、嘉興融銘及嘉興蓋勒作為一致行動人合共持有116,656,560股H股，佔已發行股本總額約27.26%。順豐泰森持有55,135,080股H股，佔12.89%。中金資本持有39,687,120股H股，佔9.28%。招商局集團持有30,915,099股H股，佔7.23%。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 24,885 | 24,885 | 0.05 |
| 400 | 22,166 | 22,166 | 0.05 |
| 600 | 2,881 | 2,881 | 0.05 |
| 800 | 1,775 | 1,775 | 0.05 |
| 1,000 | 2,538 | 2,538 | 0.05 |
| 1,200 | 1,010 | 1,010 | 0.05 |
| 1,400 | 1,081 | 1,081 | 0.05 |
| 1,600 | 825 | 45 | 0.05 |
| 1,800 | 747 | 41 | 0.05 |
| 2,000 | 6,652 | 6,652 | 0.06 |
| 3,000 | 2,354 | 2,354 | 0.06 |
| 4,000 | 1,891 | 1,891 | 0.06 |
| 5,000 | 1,234 | 1,234 | 0.06 |
| 6,000 | 811 | 53 | 0.07 |
| 7,000 | 936 | 64 | 0.07 |
| 8,000 | 696 | 49 | 0.07 |
| 9,000 | 623 | 45 | 0.07 |
| 10,000 | 4,172 | 4,172 | 0.07 |
| 20,000 | 3,012 | 3,012 | 0.09 |
| 30,000 | 2,620 | 2,620 | 0.12 |
| 40,000 | 1,190 | 1,190 | 0.14 |
| 50,000 | 732 | 732 | 0.15 |
| 60,000 | 677 | 677 | 0.18 |
| 70,000 | 1,280 | 1,280 | 0.21 |
| 80,000 | 561 | 561 | 0.20 |
| 90,000 | 325 | 76 | 0.23 |
| 100,000 | 4,152 | 4,152 | 0.25 |
| 200,000 | 5,675 | 5,675 | 0.50 |
| 300,000 | 4,602 | 4,602 | 0.75 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 1,270 | 1,270 | 0.80 |
| 500,000 | 549 | 549 | 0.75 |
| 600,000 | 364 | 364 | 0.90 |
| 700,000 | 670 | 670 | 1.05 |
| 800,000 | 353 | 353 | 1.20 |
| 900,000 | 139 | 139 | 1.35 |
| 1,000,000 | 600 | 600 | 1.00 |
| 1,200,000 | 202 | 202 | 1.20 |
| 1,400,000 | 203 | 203 | 1.40 |
| 1,600,000 | 141 | 141 | 1.60 |
| 1,839,800 | 659 | 659 | 1.84 |
发行比例
配发基准
