// 公司概览 //
| 股票名称 | 真健康醫療－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 02697 |
| 公司全称 | 真健康醫療－Ｂ |
| 行业 | 機器人科技 |
| 主营业务 | 我們於中國從事經皮穿刺手術及消融手術機器人研發及商業化。核心產品為經皮穿刺手術機器人（四個型號），關鍵產品包括經皮微波消融手術機器人，以及五款其他候選產品如緊湊型經皮穿刺手術機器人、微波消融治療儀、冷凍消融機器人、體外器官保存與評估系統等。 |
| 上市日期 | 2026-06-30 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 18A生物科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 廣東省珠海市橫琴新區環島東路1889號9棟第一層101室 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 注册地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | truehealth.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-06-22 至 2026-06-25 |
| 发售价 | HK$ 126.20 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 20 股 |
| 入场费 | HK$ 2,524 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 3,564,700 |
| 香港公开发售股数 | 356,480 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 3,208,220 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 35,647,003 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 449,865,140 |
| 公开发售募资额 | HK$ 44,987,776 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 1,790.4x |
| 有效申请数目 | 128,208 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 4,541,400,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 人民币6,910.9百万元 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损约人民币90.1百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币260.2百万元 |
| 上市成本 | ~HK$ 66,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 人民币520.0百万元 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 约74.5%用于核心产品的研发及商业化；约25.5%用于补充营运资金及一般企业用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
星展亚洲融资有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
农银国际融资有限公司
富德证券有限公司
民银证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
开盘证券有限公司
浦银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
农银国际证券有限公司
富德证券有限公司
民银证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
开盘证券有限公司
南华证券投资有限公司
浦银国际融资有限公司
资本市场中介人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
富德证券有限公司
民银证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
开盘证券有限公司
南华证券投资有限公司
浦银国际融资有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙 北京德恒律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
欧华律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识企业管理咨询（上海）有限公司 |
| 合规顾问 | 迈时资本有限公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 星展银行（香港）有限公司 |
| H股证券登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 張昊任 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳妙娉、林慧怡 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張昊任 | — | 執行董事 |
| 2 | 陳妙娉 | — | 執行董事 |
| 3 | 郭健 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莫金玲 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉良鋼 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 吳冠誠 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 馬劍鳴 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 控股股東為張昊任女士及其控制的實體：任陽生物科技（10.47%）、誠真健康（9.35%）、嘉潤同創（7.48%）、嘉潤合創（7.15%）、珠海美吉睿（6.46%）、嘉潤新創（5.61%）、欣慧潤康（0.10%），合計持有約46.63%股份。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 20 | 41,427 | 41,427 | 0.02 |
| 40 | 7,588 | 7,588 | 0.03 |
| 60 | 27,564 | 27,564 | 0.03 |
| 80 | 2,610 | 2,610 | 0.04 |
| 100 | 2,326 | 2,326 | 0.04 |
| 120 | 1,081 | 1,081 | 0.05 |
| 140 | 894 | 894 | 0.05 |
| 160 | 789 | 789 | 0.05 |
| 180 | 666 | 666 | 0.06 |
| 200 | 5,197 | 5,197 | 0.06 |
| 300 | 5,819 | 5,819 | 0.07 |
| 400 | 2,139 | 2,139 | 0.08 |
| 500 | 1,281 | 1,281 | 0.09 |
| 600 | 966 | 966 | 0.10 |
| 700 | 1,574 | 1,574 | 0.10 |
| 800 | 737 | 737 | 0.11 |
| 900 | 448 | 448 | 0.12 |
| 1,000 | 2,980 | 2,980 | 0.12 |
| 2,000 | 2,421 | 2,421 | 0.16 |
| 3,000 | 1,755 | 1,755 | 0.20 |
| 4,000 | 1,468 | 1,468 | 0.22 |
| 5,000 | 1,032 | 1,032 | 0.25 |
| 6,000 | 774 | 774 | 0.27 |
| 7,000 | 581 | 581 | 0.28 |
| 8,000 | 794 | 794 | 0.32 |
| 9,000 | 455 | 455 | 0.32 |
| 10,000 | 2,874 | 2,874 | 0.35 |
| 20,000 | 1,760 | 1,760 | 0.50 |
| 30,000 | 1,667 | 1,667 | 0.60 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 40,000 | 2,994 | 2,994 | 1.00 |
| 50,000 | 744 | 106 | 1.25 |
| 60,000 | 524 | 144 | 1.20 |
| 70,000 | 341 | 135 | 1.40 |
| 80,000 | 314 | 161 | 1.60 |
| 90,000 | 171 | 107 | 1.80 |
| 100,000 | 281 | 204 | 1.50 |
| 120,000 | 199 | 184 | 1.80 |
| 140,000 | 145 | 16 | 2.10 |
| 160,000 | 127 | 36 | 2.40 |
| 178,240 | 701 | 305 | 2.67 |
发行比例
配发基准
