// 公司概览 //
| 股票名称 | 安井食品 |
|---|---|
| 股票代码 | 02648 |
| 公司全称 | 安井食品 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是中國速凍食品行業的龍頭企業，致力于在家庭、餐廳及外出用餐等多種消費場景中提供美味、優質及便捷的食品。 |
| 上市日期 | 2025-07-04 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省廈門市海滄區新陽路2508號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.anjoyfood.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购44.2倍，回拨至30.0% |
| 招股书日期 | 2025-06-25 |
| 发售价 | HK$ 60.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 6,000 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 39,994,700 |
| 香港公开发售股数 | 11,998,500 (30.0%) |
| 国际配售股数 | 27,996,200 (70.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,399,682,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 719,910,000 (30.0%) |
| 超额认购倍数 | 44.2x |
| 有效申请数目 | 32,830 |
| 受理申请数目 | 27,727 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 719,910,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
| 最终公开发售占比 | 30.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 12.63 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 97,000,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 60.0 |
| 首日涨跌幅 | -5.00% |
| 首日成交量 | 12353900.0 |
| 首日成交额 | 733053000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35.0%或873.5百萬港元用于擴大銷售及經銷網絡； 2、約35.0%或873.5百萬港元用于提升采購能力，優化供應鏈并搭建供應鏈系統； 3、約15.0%或374.4百萬港元用于業務營運數字化； 4、約5.0%或124.8百萬港元用于產品開發及技術創新； 5、約10.0%或249.6百萬港元將撥作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (6)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
平证证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (11)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
平证证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
大华继显（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
联席牵头经办人 (11)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
平证证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
大华继显（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海景林資產管理有 | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | — | — |
| 2 | 景林資產管理香港有 | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | — | — |
| 3 | HT Investment Limited | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | — | — |
| 4 | 上海景林及華泰資 | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 5 | 香港景林 | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 6 | HosenCapital | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 7 | QRT Master Fund SPC | 1,308,200 | 3.27% | 0.39% | — | — |
| 8 | QRT | 1,308,200 | 3.27% | 0.39% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 9 | FCPDomains | 1,308,200 | 3.27% | 0.39% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 10 | NonaVerse | 1,308,200 | 3.27% | 0.39% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 劉鳴鳴,張清苗,章高路 |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁晨,吳東澄 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 福建國力民生科技發展有限公司(22%),劉鳴鳴(3.69%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 13,989 | 9,792 | 0.70 |
| 200 | 2,832 | 2,322 | 0.82 |
| 300 | 1,622 | 1,411 | 0.87 |
| 400 | 827 | 751 | 0.91 |
| 500 | 1,329 | 1,229 | 0.93 |
| 600 | 523 | 518 | 0.99 |
| 700 | 584 | 580 | 0.99 |
| 800 | 373 | 373 | 1.00 |
| 900 | 224 | 18 | 1.08 |
| 1,000 | 2,428 | 291 | 1.12 |
| 1,500 | 1,054 | 559 | 1.53 |
| 2,000 | 987 | 888 | 1.90 |
| 2,500 | 434 | 412 | 1.95 |
| 3,000 | 633 | 633 | 2.00 |
| 3,500 | 261 | 81 | 2.31 |
| 4,000 | 322 | 200 | 2.62 |
| 4,500 | 220 | 199 | 2.90 |
| 5,000 | 656 | 656 | 3.00 |
| 6,000 | 261 | 149 | 3.57 |
| 7,000 | 236 | 236 | 4.00 |
| 8,000 | 192 | 100 | 4.52 |
| 9,000 | 145 | 145 | 5.00 |
| 10,000 | 1,028 | 535 | 5.52 |
| 20,000 | 468 | 468 | 11.00 |
| 30,000 | 285 | 285 | 15.99 |
| 40,000 | 140 | 140 | 21.00 |
| 50,000 | 119 | 119 | 26.00 |
| 60,000 | 56 | 56 | 31.02 |
| 70,000 | 105 | 105 | 35.98 |
| 80,000 | 186 | 186 | 50.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 90,000 | 25 | 25 | 55.98 |
| 100,000 | 159 | 159 | 61.00 |
| 200,000 | 49 | 49 | 121.00 |
| 300,000 | 25 | 25 | 180.00 |
| 400,000 | 9 | 9 | 239.20 |
| 500,000 | 8 | 8 | 297.00 |
| 600,000 | 6 | 6 | 355.20 |
| 700,000 | 6 | 6 | 412.30 |
| 800,000 | 6 | 6 | 470.40 |
| 900,000 | 1 | 1 | 527.40 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 585.00 |
| 1,250,000 | 3 | 3 | 730.00 |
| 1,500,000 | 4 | 4 | 874.50 |
| 1,999,700 | 9 | 9 | 1157.83 |
发行比例
配发基准
