// 公司概览 //
| 股票名称 | 曹操出行 |
|---|---|
| 股票代码 | 02643 |
| 公司全称 | 曹操出行 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司創立于2015年5月21日，是吉利控股集團布局“新能源汽車共享生態”的戰略性投資業務，目前已經發展為中國領先的共享出行平臺。 |
| 上市日期 | 2025-06-25 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市相城區高鐵新城陸港街66號芯匯湖大廈1幢 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.caocao.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购21.1倍，回拨至30.0% |
| 招股期间 | 2025-06-17 至 2025-06-20 |
| 发售价 | HK$ 41.94 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 4,194 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 44,178,600 |
| 香港公开发售股数 | 13,253,600 (30.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,852,850,484 |
| 公开发售募资额 | HK$ 555,855,984 (30.0%) |
| 超额认购倍数 | 21.1x |
| 有效申请数目 | 25,263 |
| 受理申请数目 | 19,399 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 555,855,984 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 30.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -17.11 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 134,500,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 33.8 |
| 首日涨跌幅 | -14.16% |
| 首日成交量 | 13537900.0 |
| 首日成交额 | 484530000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約19.0%（或約326.5百萬港元）將在未來三年內用于改進車服解決方案及改善服務質量； 2、約18.0%（或約309.3百萬港元）將在未來三年內用于提升并推出一系列定制車； 3、約17.0%（或約292.1百萬港元）將在未來三年用于提升技術及投資自動駕駛； 4、約16.0%（或約274.9百萬港元）將在未來三年內用于擴大地理覆蓋范圍； 5、約20.0%（或約343.7百萬港元）將用于償還若干銀行借款的部分本金及利息； 6、約10.0%（或約171.8百萬港元）預期將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
广发融资（香港）有限公司
整体协调人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (9)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
工银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (14)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
工银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
胜利证券有限公司
中和金控有限公司
星河证券有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiraeAssetSecurities(HK) | 6,501,800 | 1.19% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 2 | InfiniGlobalMasterFund | 5,987,400 | 1.10% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 3 | GOTIONHIGH-TECH(HK) | 3,905,900 | 0.72% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 4 | Mercedes-BenzMobilityServices | 2,927,500 | 0.54% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 5 | EVEAsiaCo.,Limited╱億緯亞 | 2,384,300 | 0.44% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 6 | RoboSenseHongKongLimited | 935,500 | 0.17% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 楊健 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉俊賢,譚詠子 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | Ugo Investment Limited(77.1%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 9,832 | 4,916 | 0.50 |
| 200 | 3,455 | 2,626 | 0.76 |
| 300 | 1,395 | 1,276 | 0.91 |
| 400 | 759 | 759 | 1.00 |
| 500 | 1,414 | 318 | 1.23 |
| 600 | 346 | 142 | 1.41 |
| 700 | 215 | 131 | 1.61 |
| 800 | 241 | 195 | 1.81 |
| 900 | 134 | 134 | 2.00 |
| 1,000 | 2,300 | 230 | 2.10 |
| 1,500 | 525 | 525 | 3.00 |
| 2,000 | 776 | 466 | 3.60 |
| 2,500 | 455 | 455 | 4.00 |
| 3,000 | 387 | 194 | 4.50 |
| 3,500 | 136 | 136 | 5.00 |
| 4,000 | 214 | 101 | 5.47 |
| 4,500 | 133 | 133 | 6.00 |
| 5,000 | 505 | 76 | 6.15 |
| 6,000 | 169 | 169 | 7.00 |
| 7,000 | 104 | 73 | 7.70 |
| 8,000 | 132 | 132 | 8.00 |
| 9,000 | 70 | 70 | 9.00 |
| 10,000 | 620 | 620 | 10.00 |
| 20,000 | 262 | 262 | 18.00 |
| 30,000 | 148 | 148 | 24.99 |
| 40,000 | 62 | 62 | 28.00 |
| 50,000 | 77 | 77 | 33.00 |
| 60,000 | 47 | 47 | 34.98 |
| 70,000 | 29 | 29 | 37.03 |
| 80,000 | 21 | 21 | 38.00 |
| 90,000 | 18 | 18 | 39.96 |
| 100,000 | 193 | 193 | 42.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 64 | 64 | 529.00 |
| 300,000 | 11 | 11 | 792.90 |
| 400,000 | 2 | 2 | 1052.00 |
| 500,000 | 6 | 6 | 1312.00 |
| 750,000 | 3 | 3 | 1959.75 |
| 1,000,000 | 3 | 3 | 2611.00 |
配发基准
