// 公司概览 //
| 股票名称 | 大行科工 |
|---|---|
| 股票代码 | 02543 |
| 公司全称 | 大行科工 |
| 行业 | 消費零售 |
| 主营业务 | 我們是中國內地最大的折疊自行車公司，按2024年折疊自行車零售量及零售額計均位居首位。我們開發、設計、製造和營銷「易於騎乘、折疊、存放和使用」的折疊自行車和相關配件。 |
| 上市日期 | 2025-09-09 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 深圳 寶安區松崗街道 沙浦社區藝展四路8號 藝展商務大廈801 |
| 公司地址 (香港) | 香港 中環 皇后大道中5號 衡怡大廈28樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | dahon.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨 |
| 招股期间 | 2025-09-01 至 2025-09-04 |
| 发售价 | HK$ 49.50 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 4,950 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 7,920,000 |
| 香港公开发售股数 | 792,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 7,128,000 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 31,667,841 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 392,040,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 39,204,000 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 7,558.4x |
| 有效申请数目 | 223,909 |
| 受理申请数目 | 7,920 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 39,204,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 392,040,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣52.3百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币55,900,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 49,800,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 67.5 |
| 首日涨跌幅 | 14.95% |
| 首日成交量 | 8237500.0 |
| 首日成交额 | 541963000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、預期約30.0%或102.7百萬港元將用于生產系統現代化及擴大運營規模，以提升制造能力； 2、預期約30.0%或102.7百萬港元將用于強化經銷網絡及策略性品牌發展，以鞏固市場地位及加快全球擴張； 3、預期約30.0%或102.7百萬港元將用于加強研發能力，以提升技術； 4、預期約10.0%或34.1百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司(独家)
整体协调人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司(独家)
联席全球协调人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司(独家)
联席账簿管理人 (6)
中信建投（国际）融资有限公司
农银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (6)
中信建投（国际）融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
资本市场中介人 (6)
中信建投（国际）融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙 北京德恒（深圳）律师事务所 世界法律事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
汉坤律师事务所有限法律责任合伙 汉坤律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤‧关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安聯環球投資亞太有限 | 789,100 | 9.96% | 9.96% | — | — |
| 2 | 安聯環球投資亞太 | 789,100 | 9.96% | 2.49% | 2026-03-08 | 2026-03-08 |
| 3 | Harvest | 441,900 | 5.58% | 1.40% | 2026-03-08 | 2026-03-08 |
| 4 | 維科香港 | 404,000 | 5.10% | 1.28% | 2026-03-08 | 2026-03-08 |
| 5 | 大灣區發展基金管理有 | 378,800 | 4.78% | 4.78% | — | — |
| 6 | 大灣區基金管理 | 378,800 | 4.78% | 1.20% | 2026-03-08 | 2026-03-08 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 韓德瑋 |
|---|---|
| 公司秘书 | 易嘉美 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩德玮 | — | 執行董事 |
| 2 | 李桂玉 | — | 執行董事 |
| 3 | 刘国存 | — | 執行董事 |
| 4 | 李秀芬 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李励生 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 刘学权 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 赵根生 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黄思情 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 朱国成 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 匡文标 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 韓博士持有21,032,165股非上市內資股（佔66.41%），並通過大行科工企業有限合夥持有378,941股（佔1.20%），合計約67.61%。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 50,347 | 10 | 0.00 |
| 200 | 29,521 | 12 | 0.00 |
| 300 | 9,412 | 6 | 0.00 |
| 400 | 8,411 | 7 | 0.00 |
| 500 | 6,866 | 7 | 0.00 |
| 600 | 3,477 | 4 | 0.00 |
| 700 | 2,336 | 3 | 0.00 |
| 800 | 2,502 | 4 | 0.00 |
| 900 | 2,168 | 4 | 0.00 |
| 1,000 | 15,768 | 33 | 0.00 |
| 1,500 | 5,617 | 17 | 0.00 |
| 2,000 | 6,378 | 26 | 0.00 |
| 2,500 | 3,012 | 16 | 0.01 |
| 3,000 | 2,659 | 16 | 0.01 |
| 3,500 | 1,874 | 14 | 0.01 |
| 4,000 | 2,459 | 20 | 0.01 |
| 4,500 | 1,488 | 14 | 0.01 |
| 5,000 | 10,938 | 113 | 0.01 |
| 10,000 | 7,909 | 163 | 0.02 |
| 15,000 | 4,464 | 138 | 0.03 |
| 20,000 | 4,306 | 178 | 0.04 |
| 25,000 | 2,553 | 132 | 0.05 |
| 30,000 | 2,282 | 141 | 0.06 |
| 35,000 | 1,678 | 121 | 0.07 |
| 40,000 | 1,878 | 155 | 0.08 |
| 45,000 | 1,251 | 116 | 0.09 |
| 50,000 | 2,225 | 230 | 0.10 |
| 60,000 | 2,038 | 253 | 0.12 |
| 70,000 | 1,818 | 263 | 0.14 |
| 80,000 | 1,585 | 262 | 0.16 |
| 90,000 | 1,352 | 252 | 0.18 |
| 100,000 | 5,951 | 1,230 | 0.20 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 120,000 | 3,809 | 445 | 0.12 |
| 140,000 | 1,968 | 268 | 0.14 |
| 160,000 | 1,386 | 216 | 0.16 |
| 180,000 | 1,042 | 183 | 0.18 |
| 200,000 | 2,084 | 406 | 0.20 |
| 250,000 | 1,263 | 307 | 0.25 |
| 300,000 | 898 | 262 | 0.30 |
| 350,000 | 646 | 220 | 0.35 |
| 396,000 | 4,290 | 1,653 | 0.40 |
发行比例
配发基准
