// 公司概览 //
| 股票名称 | 勝宏科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 02476 |
| 公司全称 | 勝宏科技 |
| 行业 | 工業製造 |
| 主营业务 | 專注於高階高密度互連（HDI）、高多層印刷電路板（MLPCB）的研發、生產和銷售，產品廣泛應用於人工智能、新能源汽車、高速網絡通信等高增長領域。 |
| 上市日期 | 2026-04-21 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省惠州市惠陽區淡水鎮新橋村行誠科技園 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.shpcb.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持8.2% |
| 招股期间 | 2026-04-13 至 2026-04-16 |
| 发售价 | HK$ 209.88 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 20,988 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 95,850,000 |
| 香港公开发售股数 | 7,852,800 (8.2%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | ~10.03% |
| 发行后总股本 | 955,905,313 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 20,116,998,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 1,648,145,664 (8.2%) |
| 超额认购倍数 | 431.1x |
| 有效申请数目 | 250,606 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 1,749,307,824 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 8.2% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 200,625,407,092 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣4,312.0百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币3,206,600,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 227,600,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~1.2% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 330.0 |
| 首日涨跌幅 | 50.09% |
| 首日成交量 | 33822400.0 |
| 首日成交额 | 10784200000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約74.0%或約12,792.1百萬港元，預期將用于擴展在中國內地的生產； 2、約7.0%或約1,210.1百萬港元，預期將用于購買mSAP制造設備及其他機器的智能制造設備，以進一步多樣化產品組合，保持在先進PCB技術領域的競爭優勢； 3、約9.0%或約1,555.8百萬港元，預期將于五年期間用于研發活動； 4、約10.0%或約1,728.7百萬港元，預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发融资（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
整体协调人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席全球协调人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席牵头经办人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
资本市场中介人 (7)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
君合律师事务所 君合律师事务所 佳利（香港）律师事务所 Robin Lynn & Lee（与DFDL合作） CHP LAW LLC DFDL (Thailand) Limited |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
富而德律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中国农业银行股份有限公司香港分行 中国银行（香港）有限公司 中信银行（国际）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fund」） | 2,800,700 | 2.92% | 0.29% | — | — |
| 2 | 公司（「涌容資產管理」） | 1,120,300 | 1.17% | 0.12% | — | — |
| 3 | （「信銀投資」） | 746,800 | 0.78% | 0.08% | — | — |
| 4 | （「Infore Capital」） | 746,800 | 0.78% | 0.08% | — | — |
| 5 | Capital」） | 746,800 | 0.78% | 0.08% | — | — |
| 6 | Investment」） | 746,800 | 0.78% | 0.08% | — | — |
| 7 | （「天弘基金」） | 746,800 | 0.78% | 0.08% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 陳濤 |
|---|---|
| 公司秘书 | 朱溪瑤 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈涛 | — | 執行董事 |
| 2 | 赵启祥 | — | 執行董事 |
| 3 | 陈勇 | — | 執行董事 |
| 4 | 王海燕 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘春兰 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢兰军 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 谢玲敏 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 张继海 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 王庭聪 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 陳濤先生、劉春蘭女士、勝華欣業、宏大投資及香港勝宏，合共有權行使本公司已發行股份總數約30.94%的表決權。全球發售完成後（假設發售量調整權及超額配股權未獲行使），將合共行使約28.25%的表決權。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 77,460 | 553 | 0.01 |
| 200 | 22,437 | 320 | 0.01 |
| 300 | 7,527 | 161 | 0.02 |
| 400 | 9,223 | 263 | 0.03 |
| 500 | 7,281 | 260 | 0.04 |
| 600 | 3,720 | 159 | 0.04 |
| 700 | 3,178 | 159 | 0.05 |
| 800 | 2,839 | 162 | 0.06 |
| 900 | 3,787 | 243 | 0.06 |
| 1,000 | 14,124 | 1,008 | 0.07 |
| 1,500 | 7,563 | 809 | 0.11 |
| 2,000 | 6,427 | 917 | 0.14 |
| 2,500 | 4,150 | 740 | 0.18 |
| 3,000 | 4,046 | 866 | 0.21 |
| 3,500 | 2,628 | 656 | 0.25 |
| 4,000 | 2,867 | 818 | 0.28 |
| 4,500 | 2,549 | 818 | 0.32 |
| 5,000 | 4,691 | 1,673 | 0.35 |
| 6,000 | 3,029 | 1,296 | 0.43 |
| 7,000 | 2,679 | 1,338 | 0.50 |
| 8,000 | 2,121 | 1,210 | 0.57 |
| 9,000 | 2,177 | 1,398 | 0.64 |
| 10,000 | 13,030 | 9,295 | 0.71 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 30,000 | 10,843 | 4,759 | 0.45 |
| 40,000 | 4,543 | 2,659 | 0.60 |
| 50,000 | 3,098 | 2,266 | 0.75 |
| 60,000 | 2,114 | 1,856 | 0.90 |
| 70,000 | 1,561 | 38 | 1.05 |
| 80,000 | 1,247 | 1,247 | 1.20 |
| 90,000 | 982 | 982 | 1.35 |
| 100,000 | 3,924 | 3,924 | 1.50 |
| 200,000 | 1,380 | 1,380 | 3.00 |
| 300,000 | 539 | 539 | 4.50 |
| 400,000 | 265 | 265 | 6.00 |
| 500,000 | 366 | 366 | 7.50 |
| 1,000,000 | 167 | 167 | 15.00 |
| 1,500,000 | 41 | 39 | 22.50 |
| 2,000,000 | 50 | 13 | 30.00 |
| 3,750,700 | 40 | 34 | 56.26 |
配发基准
