// 公司概览 //
| 股票名称 | 立訊精密 |
|---|---|
| 股票代码 | 02475 |
| 公司全称 | 立訊精密 |
| 行业 | 精密智造 |
| 主营业务 | 為消費電子、汽車電子、通信與數據中心等市場的全球客戶提供從精密零組件、模組到系統的跨領域垂直一體化開發與智造解決方案。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 廣東省 東莞市 清溪鎮 北環路313號 |
| 公司地址 (香港) | 中國香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期19樓1901室 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.luxshare-ict.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 发售价 | HK$ 63.28 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 6,328 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 383,472,800 |
| 香港公开发售股数 | 38,347,300 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 345,125,500 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 7,701,730,624 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 24,266,158,784 |
| 公开发售募资额 | HK$ 2,426,617,144 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 3.8x |
| 有效申请数目 | 47,308 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | 暂无数据 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 暂无数据 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币18,170.2百万元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 227,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 約35%用於擴充產能及升級生產基地，約30%用於技術研發及提升智能製造，約15%用於投資上下游產業，約10%用於償還銀行借款，約10%用於營運資金。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
中信证券（香港）有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席全球协调人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
联席账簿管理人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
联席牵头经办人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
资本市场中介人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
欧华律师事务所 汉坤律师事务所 明永联合法律事务所 Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔凯迈律师事务所 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
| 穩定價格操作人 | 高盛（亚洲）有限责任公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太白投資有限公 | 19,812,100 | 5.17% | 0.26% | — | — |
| 2 | 景林資產管理香 | 8,667,800 | 2.26% | 0.11% | — | — |
| 3 | 阿布扎比投資局 | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 4 | UBS Asset | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 5 | Oaktree Capital | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 6 | 匯添富資產管理 | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 7 | 泰康人壽保險股 | 3,714,700 | 0.97% | 0.05% | — | — |
| 8 | 惠理基金管理香 | 3,231,800 | 0.84% | 0.04% | — | — |
| 9 | 廣發基金管理有 | 3,095,600 | 0.81% | 0.04% | — | — |
| 10 | 廣發國際資產管 | 2,476,500 | 0.64% | 0.03% | — | — |
| 11 | 惠理基金管理公 | 482,900 | 0.13% | 0.01% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 王來春 |
|---|---|
| 公司秘书 | 肖雲兮、梁慧欣 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王來春 | — | 執行董事 |
| 2 | 王來胜 | — | 執行董事 |
| 3 | 錢繼文 | — | 執行董事 |
| 4 | 郝杰 | — | 執行董事 |
| 5 | 陳蔚航 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 侯玲玲 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 劉中華 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 宋宇紅 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 立訊有限持股35.47%，王來春女士及王來胜先生透過立訊有限及直接持股合共控制約35.47%及0.26%股份。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 26,463 | 26,463 | 1.00 |
| 200 | 3,403 | 3,403 | 1.62 |
| 300 | 1,641 | 1,641 | 2.16 |
| 400 | 1,300 | 1,300 | 2.64 |
| 500 | 2,346 | 2,346 | 3.08 |
| 600 | 481 | 481 | 3.50 |
| 700 | 2,086 | 2,086 | 3.90 |
| 800 | 390 | 390 | 4.28 |
| 900 | 206 | 206 | 4.65 |
| 1,000 | 2,376 | 2,376 | 5.00 |
| 1,500 | 1,201 | 1,201 | 6.64 |
| 2,000 | 812 | 812 | 8.12 |
| 2,500 | 317 | 317 | 9.49 |
| 3,000 | 494 | 494 | 10.78 |
| 3,500 | 174 | 174 | 12.01 |
| 4,000 | 210 | 210 | 13.18 |
| 4,500 | 135 | 135 | 14.32 |
| 5,000 | 467 | 467 | 15.41 |
| 6,000 | 336 | 336 | 17.51 |
| 7,000 | 192 | 192 | 19.50 |
| 8,000 | 173 | 173 | 21.41 |
| 9,000 | 110 | 110 | 23.25 |
| 10,000 | 798 | 798 | 25.02 |
| 20,000 | 382 | 382 | 40.62 |
| 30,000 | 184 | 184 | 53.94 |
| 40,000 | 89 | 89 | 65.96 |
| 50,000 | 90 | 90 | 77.10 |
| 60,000 | 39 | 39 | 87.54 |
| 70,000 | 70 | 70 | 97.51 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 80,000 | 127 | 127 | 200.00 |
| 90,000 | 20 | 20 | 224.01 |
| 100,000 | 89 | 89 | 248.00 |
| 200,000 | 37 | 37 | 480.00 |
| 300,000 | 20 | 20 | 710.10 |
| 400,000 | 12 | 12 | 936.00 |
| 500,000 | 6 | 6 | 1159.00 |
| 600,000 | 2 | 2 | 1380.00 |
| 700,000 | 4 | 4 | 1600.20 |
| 800,000 | 6 | 6 | 1819.20 |
| 900,000 | 3 | 3 | 2035.80 |
| 1,000,000 | 11 | 11 | 2253.00 |
| 2,000,000 | 3 | 3 | 4378.00 |
| 3,000,000 | 1 | 1 | 6459.00 |
| 4,000,000 | 1 | 1 | 8512.00 |
| 5,000,000 | 1 | 1 | 10570.00 |
发行比例
配发基准
