IPO Timeline
Broker Results (T-2)
2020-07-14
Some brokers release in afternoon
Grey Market (T-1)
2020-07-15
Afternoon
HKEX Allotment (T-1)
2020-07-15
Evening
Registrar Allotment (T-1)
2020-07-15
Evening
Listing Day (T)
2020-07-16
First day of trading
Company Overview
| Stock Name | 渤海銀行股份有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 09668 |
| Company Full Name | 渤海銀行股份有限公司 |
| Industry | 銀行 |
| Principal Activities | 主要在中國經營商業銀行業務。 |
| Listing Date | 2020-07-16 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | To be extracted |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國天津市河東區海河東路218號 |
| Business Address (Hong Kong) | To be extracted |
| Place of Incorporation | To be extracted |
| Listing Method | To be extracted |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.cbhb.com.cn |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
Offering Information
| Offering Mechanism | To be extracted |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 4.80 / shares |
| Offer Price Range | To be extracted |
| Lot Size | To be extracted |
| Entry Threshold | To be extracted |
| Par Value | To be extracted |
| Offer Period | To be extracted |
| Global Offering Shares | To be extracted |
| HK Public Offer Shares (Initial) | To be extracted |
| Public Offer Lots (Initial) | To be extracted |
| International Placing Shares (Initial) | To be extracted |
| Offer Ratio | To be extracted |
| Total Shares Post-IPO | To be extracted |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | To be confirmed |
| Stabilizing Manager (Greenshoe) | — |
| Cornerstone Share | 29.1% |
| Clawback Tiers | To be extracted |
| Reallocation Option | To be confirmed |
| Total Global Offering Size | HK$ 406,608,000 |
Valuation & Financials
| Market Cap (at Offer Price) | To be extracted |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | To be extracted |
| P/E Ratio | To be extracted |
| Profit/Loss Status | To be extracted |
| Period-End Cash Balance | To be extracted |
| Listing Expenses | To be extracted |
| Listing Expenses / Funds Raised | To be extracted |
| Total Pre-IPO Investment | To be extracted |
First Day Performance
| First Day Close | HK$ 4.8 |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 4.8 |
| First Day Change | -81.25% |
| First Day Volume | 176242000.0 |
| First Day Turnover | 840544000.0 |
Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 我們擬將全球發售所得款項凈額用于強化我們的資本基礎，以支持我們業務的持續增長。 |
|---|
Underwriting Syndicate
Joint Sponsors (4)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
Overall Coordinators (6)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工银国际证券有限公司 CE ARO299
Joint Bookrunners (13)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工银国际证券有限公司 CE ARO299
德意志银行香港分行
交银国际证券有限公司 CE APJ121
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
Joint Lead Managers (13)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际证券有限公司 CE AAF806
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工银国际证券有限公司 CE ARO299
德意志银行香港分行
交银国际证券有限公司 CE APJ121
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
Cornerstone Investors
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 months | 2021-01-16 |
| 2 | 津联(天津)融资租赁有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 months | 2021-01-16 |
| 3 | 荣盛房地产发展(香港)有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 months | 2021-01-16 |
| 4 | 深圳市翠林实业发展有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 months | 2021-01-16 |
| 5 | 盛虹控股集团有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 months | 2021-01-16 |
| 6 | 香港华丽有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 months | 2021-01-16 |
| 7 | 新奥集团股份有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 months | 2021-01-16 |
| 8 | 宜昌东阳光健康药业有限公司 | 1,550,018,400 HKD | — | 11.21% | — | 6 months | 2021-01-16 |
| 9 | 浙江荣盛创业投资有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 months | 2021-01-16 |
Directors & Management
| Chairman | 王錦虹 |
|---|---|
| Company Secretary | 張瀟 |
No director data available.
Major Shareholders
| Major Shareholders & Holdings | Tianjin Teda Investment Holding Co., Ltd.(20.34%);渣打集團有限公司 (16.26%);中遠海運發展股份有限公司(11.12%);國家開發投資集團有限公司(9.49%);中國寶武鋼鐵集團有限公司(9.49%);China Oceanwide Holdings Group Co., Ltd.(7.72%);天津融昇鑫業投資發展有限公司(6.51%) |
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IPO Timeline
