Cross-Market Price Comparison
| Other Listed Market | Shanghai (SSE) — 招商证券 |
|---|---|
| Other Market Stock Code | 600999 |
| H-Share Offer Price | To be extracted |
| Other Market Price | Loading... |
| Reference Exchange Rate | Loading... |
| H-Share Offer Price Premium/Discount vs Other Market | Loading... |
Company Overview
| Stock Name | 招商証券股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 06099 |
| Company Full Name | 招商証券股份有限公司 - Ｈ股 |
| Industry | 券商信托 |
| Principal Activities | 主要從事證券經紀、證券投資諮詢、證券交易與證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、融資融券、證券投資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務、代銷金融產品業務、保險兼業代理業務、證券投資基金托管。 |
| Listing Date | 2016-10-07 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | To be extracted |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 |
| Business Address (Hong Kong) | To be extracted |
| Place of Incorporation | To be extracted |
| Listing Method | To be extracted |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.newone.com.cn |
| Share Registrar | |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
Offering Information
| Offering Mechanism | To be extracted |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 12.00 / shares |
| Offer Price Range | To be extracted |
| Lot Size | To be extracted |
| Entry Threshold | To be extracted |
| Par Value | To be extracted |
| Offer Period | To be extracted |
| Global Offering Shares | To be extracted |
| HK Public Offer Shares (Initial) | To be extracted |
| Public Offer Lots (Initial) | To be extracted |
| International Placing Shares (Initial) | To be extracted |
| Offer Ratio | To be extracted |
| Total Shares Post-IPO | To be extracted |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | To be confirmed |
| Stabilizing Manager (Greenshoe) | — |
| Cornerstone Share | 8.2% |
| Clawback Tiers | To be extracted |
| Reallocation Option | To be confirmed |
| Total Global Offering Size | HK$ 534,768,000 |
Valuation & Financials
| Market Cap (at Offer Price) | To be extracted |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | To be extracted |
| P/E Ratio | To be extracted |
| Profit/Loss Status | To be extracted |
| Period-End Cash Balance | To be extracted |
| Listing Expenses | To be extracted |
| Listing Expenses / Funds Raised | To be extracted |
| Total Pre-IPO Investment | To be extracted |
First Day Performance
| First Day Close | HK$ 12.0 |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 12.12 |
| First Day Change | 11.58% |
| First Day Volume | 61182400.0 |
| First Day Turnover | 734888000.0 |
Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約25%，2,618.7百萬港元，用于發展我們的經紀及財富管理業務； 2、約25%，2,618.7百萬港元，用于拓展我們的機構客戶服務及投資和交易業務，以及投資中國監管機構允許的其他金融產品； 3、約25%，2,618.7百萬港元，用于通過向招證國際提供額外資金支持其業務，以拓展我們的海外業務； 4、約20%，2,095.0百萬港元，用于為我們的子公司、聯營公司及建立新子公司提供資金以拓展我們的投資管理業務及提升產品開發能力和主動管理能力； 5、約5%，523.7百萬港元，用作營運資金和一般企業用途。 |
|---|
Underwriting Syndicate
Joint Sponsors (3)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Overall Coordinators (5)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
Joint Bookrunners (19)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
德意志银行香港分行
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited CE AOB364
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中国平安证券(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
建银国际金融有限公司 CE AJO225
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
Joint Lead Managers (19)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
德意志银行香港分行
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited CE AOB364
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中国平安证券(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
Cornerstone Investors
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Data Services Limited | 232,644,000 HKD | — | 0.29% | — | 6 months | 2017-04-07 |
| 2 | Legit Value Limited | 232,651,200 HKD | — | 0.29% | — | 6 months | 2017-04-07 |
| 3 | Well Ease Limited | 387,739,200 HKD | — | 0.48% | — | 6 months | 2017-04-07 |
| 4 | 彩云国际投资有限公司 | 232,651,200 HKD | — | 0.29% | — | 6 months | 2017-04-07 |
| 5 | 东海联合(集团)有限公司 | 387,739,200 HKD | — | 0.48% | — | 6 months | 2017-04-07 |
| 6 | 复星国际有限公司 | 232,639,200 HKD | — | 0.29% | — | 6 months | 2017-04-07 |
| 7 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 155,095,200 HKD | — | 0.19% | — | 6 months | 2017-04-07 |
| 8 | 英大国际信托有限责任公司 | 232,651,200 HKD | — | 0.29% | — | 6 months | 2017-04-07 |
| 9 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 3,999,600,000 HKD | — | 4.98% | — | 6 months | 2017-04-07 |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 232,641,600 HKD | — | 0.29% | — | 6 months | 2017-04-07 |
| 11 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 232,644,000 HKD | — | 0.29% | — | 6 months | 2017-04-07 |
Directors & Management
| Chairman | 朱江濤 |
|---|---|
| Company Secretary | 劉杰,黃慧兒 |
No director data available.
Major Shareholders
| Major Shareholders & Holdings | 招商局集團有限公司(43.14%);中國遠洋海運集團有限公司(7.63%) |
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