Company Overview
| Stock Name | 中國國際金融股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 03908 |
| Company Full Name | 中國國際金融股份有限公司 - Ｈ股 |
| Industry | 其他金融 |
| Principal Activities | 主要從事投資銀行、股本銷售及交易業務、自營投資及交易、財富管理及投資管理等業務。 |
| Listing Date | 2015-11-09 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | To be extracted |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層 |
| Business Address (Hong Kong) | To be extracted |
| Place of Incorporation | To be extracted |
| Listing Method | To be extracted |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.cicc.com |
| Share Registrar | |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
Offering Information
| Offering Mechanism | To be extracted |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 10.28 / shares |
| Offer Price Range | To be extracted |
| Lot Size | To be extracted |
| Entry Threshold | To be extracted |
| Par Value | To be extracted |
| Offer Period | To be extracted |
| Global Offering Shares | To be extracted |
| HK Public Offer Shares (Initial) | To be extracted |
| Public Offer Lots (Initial) | To be extracted |
| International Placing Shares (Initial) | To be extracted |
| Offer Ratio | To be extracted |
| Total Shares Post-IPO | To be extracted |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | To be confirmed |
| Stabilizing Manager (Greenshoe) | — |
| Cornerstone Share | 15.7% |
| Clawback Tiers | To be extracted |
| Reallocation Option | To be confirmed |
| Total Global Offering Size | HK$ 628,527,424 |
Valuation & Financials
| Market Cap (at Offer Price) | To be extracted |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | To be extracted |
| P/E Ratio | To be extracted |
| Profit/Loss Status | To be extracted |
| Period-End Cash Balance | To be extracted |
| Listing Expenses | To be extracted |
| Listing Expenses / Funds Raised | To be extracted |
| Total Pre-IPO Investment | To be extracted |
First Day Performance
| First Day Close | HK$ 11.04 |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 10.9 |
| First Day Change | 7.39% |
| First Day Volume | 143179000.0 |
| First Day Turnover | 1593540000.0 |
Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約45%或2,326.2百萬港元將用于進一步發展股本銷售及交易和固定收益業務； 2、約20%或1,033.9百萬港元將用于發展本公司的財富管理業務； 3、約5%或258.5百萬港元將用于發展我們的投資管理業務； 4、約20%或1,033.9百萬港元用于國際業務，以提升本公司的跨境業務能力和國際影響力； 5、約10%或516.9百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
Underwriting Syndicate
Joint Sponsors (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
农银国际融资有限公司 CE AWL249
Overall Coordinators (11)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招银国际融资有限公司 CE AVM940
建银国际金融有限公司 CE AJO225
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
交银国际证券有限公司 CE APJ121
香港上海汇丰银行有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED CE ACB501
Joint Bookrunners (11)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招银国际融资有限公司 CE AVM940
建银国际金融有限公司 CE AJO225
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
交银国际证券有限公司 CE APJ121
香港上海汇丰银行有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED CE ACB501
Joint Lead Managers (11)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招银国际融资有限公司 CE AVM940
建银国际金融有限公司 CE AJO225
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
香港上海汇丰银行有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED CE ACB501
Cornerstone Investors
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIZJ Limited | 774,996,864 HKD | — | 3.40% | — | 6 months | 2016-05-09 |
| 2 | The Prudential Insurance Company of America | 193,749,216 HKD | — | 0.80% | — | 6 months | 2016-05-09 |
| 3 | 宝钢集团有限公司 | 387,498,432 HKD | — | 1.70% | — | 6 months | 2016-05-09 |
| 4 | 惠理基金管理香港有限公司 | 387,498,432 HKD | — | 1.70% | — | 6 months | 2016-05-09 |
| 5 | 新华社投资控股有限公司 | 242,776,592 HKD | — | 1.00% | — | 6 months | 2016-05-09 |
| 6 | 中广核投资(香港)有限公司 | 387,498,432 HKD | — | 1.70% | — | 6 months | 2016-05-09 |
| 7 | 中国诚通控股集团有限公司 | 242,776,592 HKD | — | 1.00% | — | 6 months | 2016-05-09 |
| 8 | 中国南车(香港)有限公司 | 242,776,592 HKD | — | 1.00% | — | 6 months | 2016-05-09 |
| 9 | 中国商用飞机有限责任公司 | 387,498,432 HKD | — | 1.70% | — | 6 months | 2016-05-09 |
| 10 | 中国移动(香港)集团有限公司 | 387,498,432 HKD | — | 1.70% | — | 6 months | 2016-05-09 |
Directors & Management
| Chairman | 陳亮 |
|---|---|
| Company Secretary | 周佳興,梁東擎 |
No director data available.
Major Shareholders
| Major Shareholders & Holdings | 中央匯金投資有限責任公司(40.17%);海爾集團(青島)金融控股有限公司(6.32%) |
|---|
