Company Overview
| Stock Name | 交銀國際控股有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 03329 |
| Company Full Name | 交銀國際控股有限公司 |
| Industry | 券商信托 |
| Principal Activities | 主要於香港提供與證券相關之金融服務。 |
| Listing Date | 2017-05-19 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | To be extracted |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 香港德輔道中68號萬宜大廈9樓 |
| Business Address (Hong Kong) | To be extracted |
| Place of Incorporation | To be extracted |
| Listing Method | To be extracted |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.bocomgroup.com |
| Share Registrar | |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
Offering Information
| Offering Mechanism | To be extracted |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 2.68 / shares |
| Offer Price Range | To be extracted |
| Lot Size | To be extracted |
| Entry Threshold | To be extracted |
| Par Value | To be extracted |
| Offer Period | To be extracted |
| Global Offering Shares | To be extracted |
| HK Public Offer Shares (Initial) | To be extracted |
| Public Offer Lots (Initial) | To be extracted |
| International Placing Shares (Initial) | To be extracted |
| Offer Ratio | To be extracted |
| Total Shares Post-IPO | To be extracted |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | To be confirmed |
| Stabilizing Manager (Greenshoe) | — |
| Cornerstone Share | 9.0% |
| Clawback Tiers | To be extracted |
| Reallocation Option | To be confirmed |
| Total Global Offering Size | HK$ 178,670,240 |
Valuation & Financials
| Market Cap (at Offer Price) | To be extracted |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | To be extracted |
| P/E Ratio | To be extracted |
| Profit/Loss Status | To be extracted |
| Period-End Cash Balance | To be extracted |
| Listing Expenses | To be extracted |
| Listing Expenses / Funds Raised | To be extracted |
| Total Pre-IPO Investment | To be extracted |
First Day Performance
| First Day Close | HK$ 2.72 |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 2.72 |
| First Day Change | 1.49% |
| First Day Volume | 89666900.0 |
| First Day Turnover | 242729000.0 |
Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約45%或約757.9百萬港元，預期用于拓展保證金融資業務； 2、約15%或約252.6百萬港元，預期用于拓展資產管理及顧問業務； 3、約10%或約168.4百萬港元，預期用于擴展我們的投資及貸款業務； 4、約10%或約168.4百萬港元，預期用于開發信息技術基礎設施及內部監控系統； 5、約10%或約168.4百萬港元，預期用于引進及留任人才及改善現有人力資源結構； 6、約10%或約168.4百萬港元，預期用作營運資金及一般公司用途。 |
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Underwriting Syndicate
Joint Sponsors (4)
BOCOM International (Asia) Limited CE API271
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
Overall Coordinators (6)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
香港上海汇丰银行有限公司
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
Joint Bookrunners (14)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
香港上海汇丰银行有限公司
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招银国际融资有限公司 CE AVM940
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited CE AOB364
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
Joint Lead Managers (14)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
香港上海汇丰银行有限公司
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招银国际融资有限公司 CE AVM940
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited CE AOB364
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
Cornerstone Investors
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Private Equity Fund SPC | 233,269,880 HKD | — | 3.26% | — | 6 months | 2017-11-19 |
| 2 | 大成国际资产管理有限公司 | 77,754,840 HKD | — | 1.09% | — | 6 months | 2017-11-19 |
| 3 | 胡宝星 | 155,997,440 HKD | — | 2.18% | — | 6 months | 2017-11-19 |
| 4 | 山金金控集团(香港) | 77,754,840 HKD | — | 1.09% | — | 6 months | 2017-11-19 |
| 5 | 太平信托有限公司 | 99,998,840 HKD | — | 1.40% | — | 6 months | 2017-11-19 |
Directors & Management
| Chairman | 肖霆 |
|---|---|
| Company Secretary | 曾佳荔 |
No director data available.
Major Shareholders
| Major Shareholders & Holdings | 交通銀行股份有限公司(73.14%) |
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