Company Overview
| Stock Name | 中國華融資產管理股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 02799 |
| Company Full Name | 中國華融資產管理股份有限公司 - Ｈ股 |
| Industry | 其他金融 |
| Principal Activities | 主要在中國從事不良資產經營，金融服務及資產管理和投資。 |
| Listing Date | 2015-10-30 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | To be extracted |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市西城區金融大街8號 |
| Business Address (Hong Kong) | To be extracted |
| Place of Incorporation | To be extracted |
| Listing Method | To be extracted |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.famc.citic/ |
| Share Registrar | |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
Offering Information
| Offering Mechanism | To be extracted |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 3.09 / shares |
| Offer Price Range | To be extracted |
| Lot Size | To be extracted |
| Entry Threshold | To be extracted |
| Par Value | To be extracted |
| Offer Period | To be extracted |
| Global Offering Shares | To be extracted |
| HK Public Offer Shares (Initial) | To be extracted |
| Public Offer Lots (Initial) | To be extracted |
| International Placing Shares (Initial) | To be extracted |
| Offer Ratio | To be extracted |
| Total Shares Post-IPO | To be extracted |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | To be confirmed |
| Stabilizing Manager (Greenshoe) | — |
| Cornerstone Share | 10.7% |
| Clawback Tiers | To be extracted |
| Reallocation Option | To be confirmed |
| Total Global Offering Size | HK$ 891,446,460 |
Valuation & Financials
| Market Cap (at Offer Price) | To be extracted |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | To be extracted |
| P/E Ratio | To be extracted |
| Profit/Loss Status | To be extracted |
| Period-End Cash Balance | To be extracted |
| Listing Expenses | To be extracted |
| Listing Expenses / Funds Raised | To be extracted |
| Total Pre-IPO Investment | To be extracted |
First Day Performance
| First Day Close | HK$ 3.1 |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 3.12 |
| First Day Change | 0.32% |
| First Day Volume | 306864000.0 |
| First Day Turnover | 950109000.0 |
Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約60%（或港幣10,342百萬元）將用于發展公司的核心業務，即不良資產經營業務； 2、約30%（或港幣5,171百萬元）將用于發展金融服務業務，即向該板塊下屬子公司增資； 3、約10%（或港幣1,724百萬元）將用于發展資產管理和投資業務，拓展該板塊下的本公司投資業務，及向板塊下屬子公司增資。 |
|---|
Underwriting Syndicate
Joint Sponsors (5)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
香港上海汇丰银行有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
工银国际融资有限公司 CE AQW615
Overall Coordinators (7)
香港上海汇丰银行有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
Joint Bookrunners (22)
香港上海汇丰银行有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
建银国际金融有限公司 CE AJO225
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
华融国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited CE AOB364
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际融资有限公司 CE AWL249
德意志银行香港分行
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
Nomura International (Hong Kong) Limited CE AAF742
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
Joint Lead Managers (22)
香港上海汇丰银行有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
建银国际金融有限公司 CE AJO225
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
华融国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited CE AOB364
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际证券有限公司 CE ACX411
德意志银行香港分行
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
Nomura International (Hong Kong) Limited CE AAF742
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
Cornerstone Investors
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rich Precious Limited | 779,999,430 HKD | — | 0.70% | — | 6 months | 2016-04-30 |
| 2 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 2,325,027,240 HKD | — | 2.00% | — | 6 months | 2016-04-30 |
| 3 | 嘉实资本管理有限公司 | 389,998,170 HKD | — | 0.30% | — | 6 months | 2016-04-30 |
| 4 | 巨宝投资有限公司 | 5,303,997,360 HKD | — | 4.50% | — | 6 months | 2016-04-30 |
| 5 | 前海人寿保险股份有限公司 | 779,999,430 HKD | — | 0.70% | — | 6 months | 2016-04-30 |
| 6 | 中广核投资(香港)有限公司 | 389,998,170 HKD | — | 0.30% | — | 6 months | 2016-04-30 |
| 7 | 中国泛海国际投资有限公司 | 774,999,810 HKD | — | 0.70% | — | 6 months | 2016-04-30 |
| 8 | 中融国际信托有限公司 | 779,999,430 HKD | — | 0.70% | — | 6 months | 2016-04-30 |
| 9 | 中远资本管理有限公司 | 387,498,360 HKD | — | 0.30% | — | 6 months | 2016-04-30 |
| 10 | 重庆渝富(香港)有限公司 | 623,997,690 HKD | — | 0.50% | — | 6 months | 2016-04-30 |
Directors & Management
| Chairman | 劉正均 |
|---|---|
| Company Secretary | 魏偉峰,王永杰 |
No director data available.
Major Shareholders
| Major Shareholders & Holdings | 中國中信集團有限公司(23.46%);中保融信私募基金有限公司(18.08%);中華人民共和國財政部(27.76%) |
|---|
