Company Overview
| Stock Name | 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 - B - Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 02696 |
| Company Full Name | 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 - B - Ｈ股 |
| Industry | 醫療保健 |
| Principal Activities | 公司主要於中國從事生物制藥業務，專注開發用於治療腫瘤及自身免疫疾病的生物類似藥及新藥。 |
| Listing Date | 2019-09-25 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | To be extracted |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市徐匯區虹梅路1801號凱科國際大廈A座9樓 |
| Business Address (Hong Kong) | To be extracted |
| Place of Incorporation | To be extracted |
| Listing Method | To be extracted |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.henlius.com |
| Share Registrar | |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
Offering Information
| Offering Mechanism | To be extracted |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 49.60 / shares |
| Offer Price Range | To be extracted |
| Lot Size | To be extracted |
| Entry Threshold | To be extracted |
| Par Value | To be extracted |
| Offer Period | To be extracted |
| Global Offering Shares | To be extracted |
| HK Public Offer Shares (Initial) | To be extracted |
| Public Offer Lots (Initial) | To be extracted |
| International Placing Shares (Initial) | To be extracted |
| Offer Ratio | To be extracted |
| Total Shares Post-IPO | To be extracted |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | To be confirmed |
| Stabilizing Manager (Greenshoe) | — |
| Cornerstone Share | 34.2% |
| Clawback Tiers | To be extracted |
| Reallocation Option | To be confirmed |
| Total Global Offering Size | HK$ 320,892,160 |
Valuation & Financials
| Market Cap (at Offer Price) | To be extracted |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | To be extracted |
| P/E Ratio | To be extracted |
| Profit/Loss Status | To be extracted |
| Period-End Cash Balance | To be extracted |
| Listing Expenses | To be extracted |
| Listing Expenses / Funds Raised | To be extracted |
| Total Pre-IPO Investment | To be extracted |
First Day Performance
| First Day Close | HK$ 49.45 |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 47.45 |
| First Day Change | -0.30% |
| First Day Volume | 6118470.0 |
| First Day Turnover | 295655000.0 |
Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約1,238.5百萬港元（或所得款項凈額的40.0%）將用于撥付持續進行的核心產品的臨床試驗、監管備案及注冊； 2、約464.5百萬港元（或所得款項凈額的15.0%）將用于撥付持續進行的其他候選生物類似藥（包括HLX12、HLX11及HLX14）的臨床試驗、監管備案及注冊； 3、約1,083.7百萬港元（或所得款項凈額的35.0%）將用于撥付持續進行的生物創新藥的臨床試驗、監管備案及注冊以及開發免疫腫瘤聯合療法； 4、約309.6百萬港元（或所得款項凈額的10.0%）將分配至營運資金及一般企業用途。 |
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Underwriting Syndicate
Joint Sponsors (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Overall Coordinators (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Joint Bookrunners (15)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
海通国际证券有限公司 CE AAF806
尚乘环球市场有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
Joint Lead Managers (15)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
海通国际证券有限公司 CE AAF806
尚乘环球市场有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
Cornerstone Investors
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan Holding LLC | 704,999,520 HKD | — | 21.97% | — | 6 months | 2020-03-25 |
| 2 | AVICT Global Holdings Limited | 235,208,160 HKD | — | 7.33% | — | 6 months | 2020-03-25 |
| 3 | Henlius Biopharmaceuticals Inc. | 78,402,720 HKD | — | 2.44% | — | 6 months | 2020-03-25 |
| 4 | 浙江舒泰神投资有限公司 | 78,402,720 HKD | — | 2.44% | — | 6 months | 2020-03-25 |
Directors & Management
| Chairman | 張文杰 |
|---|---|
| Company Secretary | 王燕,陳秀玲 |
No director data available.
Major Shareholders
| Major Shareholders & Holdings | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司(59.63%);Liu Shi Kau Scott及關連人士(8.49%);Qatar Investment Authority(2.09%) |
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