Company Overview
| Stock Name | 中國廣核電力股份有限公司 － Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 01816 |
| Company Full Name | 中國廣核電力股份有限公司 － Ｈ股 |
| Industry | 公共事業 |
| Principal Activities | 主要於中國從事核能發電業務。 |
| Listing Date | 2014-12-10 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | To be extracted |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓 |
| Business Address (Hong Kong) | To be extracted |
| Place of Incorporation | To be extracted |
| Listing Method | To be extracted |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.cgnp.com.cn |
| Share Registrar | |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
Offering Information
| Offering Mechanism | To be extracted |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 2.78 / shares |
| Offer Price Range | To be extracted |
| Lot Size | To be extracted |
| Entry Threshold | To be extracted |
| Par Value | To be extracted |
| Offer Period | To be extracted |
| Global Offering Shares | To be extracted |
| HK Public Offer Shares (Initial) | To be extracted |
| Public Offer Lots (Initial) | To be extracted |
| International Placing Shares (Initial) | To be extracted |
| Offer Ratio | To be extracted |
| Total Shares Post-IPO | To be extracted |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | To be confirmed |
| Stabilizing Manager (Greenshoe) | — |
| Cornerstone Share | 9.0% |
| Clawback Tiers | To be extracted |
| Reallocation Option | To be confirmed |
| Total Global Offering Size | HK$ 4,906,700,000 |
Valuation & Financials
| Market Cap (at Offer Price) | To be extracted |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | To be extracted |
| P/E Ratio | To be extracted |
| Profit/Loss Status | To be extracted |
| Period-End Cash Balance | To be extracted |
| Listing Expenses | To be extracted |
| Listing Expenses / Funds Raised | To be extracted |
| Total Pre-IPO Investment | To be extracted |
First Day Performance
| First Day Close | HK$ 3.31 |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 3.45 |
| First Day Change | 19.06% |
| First Day Volume | 2594240000.0 |
| First Day Turnover | 8744530000.0 |
Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約12,252.4百萬港元，占全球發售所得款項凈額約54.6%，或將用于收購臺山核電額外41.0%的股權； 2、約6,175.3百萬港元，占全球發售所得款項凈額約27.5%，將用作在建核電站的資本開支相關款項，包括陽江核電站及寧德核電站機組的建設，以促進該等核電機組可如期建成并投入使用； 3、約1,122.8百萬港元，占全球發售所得款項凈額約5.0%，將用于研發活動，以促進核電技術的發展及商業應用以及確保核能發電的安全性、可靠性及經濟可行性； 4、約1,684.2百萬港元，占全球發售所得款項凈額約7.5%，將用于償還最初由中廣核發行并于重組過程中轉讓予我們的部分公司債券以及補充我們的營運資金； 5、約1,221.0百萬港元（人民幣966.7百萬元），占全球發售所得款項凈額約5.4%，將用 于開拓海外市場及提升我們在全球范圍內的競爭力。 |
|---|
Underwriting Syndicate
Joint Sponsors (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
农银国际融资有限公司 CE AWL249
Overall Coordinators (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
农银国际融资有限公司 CE AWL249
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
工银国际融资有限公司 CE AQW615
Joint Bookrunners (15)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
香港上海汇丰银行有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
建银国际金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Joint Lead Managers (15)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
香港上海汇丰银行有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
建银国际金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Cornerstone Investors
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Alpha Funds | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 2 | GIC Private Limited | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 3 | Hillhouse Funds | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 4 | OZ Funds | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 5 | 北京京能清洁能源电力股份(香港)有限公司 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 6 | 广州国寿城市发展产业投资企业 | 330,405,780 HKD | — | 0.27% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 7 | 国开国际控股有限公司 | 908,620,760 HKD | — | 0.74% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 8 | 惠理基金管理香港有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 9 | 南方电网国际(香港)有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 10 | 五矿资本(香港)有限公司 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 11 | 信达汉石全球资产配置有限合伙企业 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 12 | 易方达基金管理有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 13 | 中兵投资管理有限责任公司 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 14 | 中电核电有限公司 | 421,759,360 HKD | — | 0.34% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 15 | 中国长电国际(香港)有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 16 | 中国人寿保险(集团)公司 | 619,514,660 HKD | — | 0.51% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 17 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 619,514,660 HKD | — | 0.51% | — | 6 months | 2015-06-10 |
| 18 | 周大福代理人有限公司 | 247,803,640 HKD | — | 0.20% | — | 6 months | 2015-06-10 |
Directors & Management
| Chairman | 楊長利 |
|---|---|
| Company Secretary | 尹恩剛 |
No director data available.
Major Shareholders
| Major Shareholders & Holdings | China General Nuclear Power Corporation(57.78%);Guangdong Hengjian Investment Holdings Co.,Ltd.(6.79%) |
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