Company Overview
| Stock Name | 小米集團 - W |
|---|---|
| Stock Code | 01810 |
| Company Full Name | 小米集團 - W |
| Industry | 通訊器材 |
| Principal Activities | 公司主要從事研發及銷售智能手機、物聯網及生活消費產品、以及提供互聯網服務。 |
| Listing Date | 2018-07-09 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | To be extracted |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市海淀區清河中街68號華潤五彩城寫字樓 |
| Business Address (Hong Kong) | To be extracted |
| Place of Incorporation | To be extracted |
| Listing Method | To be extracted |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.mi.com/ |
| Share Registrar | |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
Offering Information
| Offering Mechanism | To be extracted |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 17.00 / shares |
| Offer Price Range | To be extracted |
| Lot Size | To be extracted |
| Entry Threshold | To be extracted |
| Par Value | To be extracted |
| Offer Period | To be extracted |
| Global Offering Shares | To be extracted |
| HK Public Offer Shares (Initial) | To be extracted |
| Public Offer Lots (Initial) | To be extracted |
| International Placing Shares (Initial) | To be extracted |
| Offer Ratio | To be extracted |
| Total Shares Post-IPO | To be extracted |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | To be confirmed |
| Stabilizing Manager (Greenshoe) | — |
| Cornerstone Share | 11.6% |
| Clawback Tiers | To be extracted |
| Reallocation Option | To be confirmed |
| Total Global Offering Size | HK$ 1,852,660,000 |
Valuation & Financials
| Market Cap (at Offer Price) | To be extracted |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | To be extracted |
| P/E Ratio | To be extracted |
| Profit/Loss Status | To be extracted |
| Period-End Cash Balance | To be extracted |
| Listing Expenses | To be extracted |
| Listing Expenses / Funds Raised | To be extracted |
| Total Pre-IPO Investment | To be extracted |
First Day Performance
| First Day Close | HK$ 16.8 |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 16.6 |
| First Day Change | -1.18% |
| First Day Volume | 462183000.0 |
| First Day Turnover | 7682450000.0 |
Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約30%（約7192.4百萬港元）用于研發及開發核心自家產品，包括智能手機、智能電視、筆記本計算機、人工智能音箱和智能路由器； 2、約30%（約7192.4百萬港元）用于投資擴大及加強IoT與生活消費產品及移動互聯網服務（包括人工智能）等主要行業的生態鏈； 3、約30%（約7192.4百萬港元）用于全球擴張，包括但不限于就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作伙伴； 4、約10%（約2397.5百萬港元）作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
Underwriting Syndicate
Joint Sponsors (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
Overall Coordinators (12)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
德意志银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际融资有限公司 CE AQW615
Joint Bookrunners (19)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
德意志银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际融资有限公司 CE AQW615
尚乘环球市场有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
Joint Lead Managers (15)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
德意志银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
尚乘环球市场有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
Cornerstone Investors
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICFH Entertainment Opportunity SPC—CICFH Innovative Trend Fund I SP | 1,499,998,400 HKD | — | 4.05% | — | 6 months | 2019-01-09 |
| 2 | CMC Concord Investment Partnership,L.P. | 219,997,000 HKD | — | 0.59% | — | 6 months | 2019-01-09 |
| 3 | Grantwell Fund LP | 247,248,000 HKD | — | 0.67% | — | 6 months | 2019-01-09 |
| 4 | Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd. | 784,917,200 HKD | — | 2.12% | — | 6 months | 2019-01-09 |
| 5 | 国开装备产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 517,996,800 HKD | — | 1.40% | — | 6 months | 2019-01-09 |
| 6 | 天海投资有限公司 | 235,473,800 HKD | — | 0.64% | — | 6 months | 2019-01-09 |
| 7 | 中国移动国际控股有限公司 | 784,798,200 HKD | — | 2.12% | — | 6 months | 2019-01-09 |
Directors & Management
| Chairman | 雷軍 |
|---|---|
| Company Secretary | 蘇嘉敏,劉灝 |
No director data available.
Major Shareholders
| Major Shareholders & Holdings | 雷軍(24.26%);林斌(9.38%);Apoletto Managers Ltd.(6.48%) |
|---|
