中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 - Ｈ股 01658 Prospectus Information

Company Overview

Stock Name	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 - Ｈ股
Stock Code	01658
Company Full Name	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 - Ｈ股
Industry	銀行
Principal Activities	主要在中國經營商業銀行業務。
Listing Date	2016-09-28
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	To be extracted
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國北京市西城區金融大街3號
Business Address (Hong Kong)	To be extracted
Place of Incorporation	To be extracted
Listing Method	To be extracted
Listing Board	Main Board
Website	http://www.psbc.com
Share Registrar
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No data

Offering Information

Offering Mechanism	To be extracted
Offer Price	HK$ 4.76 / shares
Offer Price Range	To be extracted
Lot Size	To be extracted
Entry Threshold	To be extracted
Par Value	To be extracted
Offer Period	To be extracted
Global Offering Shares	To be extracted
HK Public Offer Shares (Initial)	To be extracted
Public Offer Lots (Initial)	To be extracted
International Placing Shares (Initial)	To be extracted
Offer Ratio	To be extracted
Total Shares Post-IPO	To be extracted
Greenshoe (Over-allotment Option)	To be confirmed
Stabilizing Manager (Greenshoe)	—
Cornerstone Share	11.5%
Clawback Tiers	To be extracted
Reallocation Option	To be confirmed
Total Global Offering Size	HK$ 2,881,370,800

Valuation & Financials

Market Cap (at Offer Price)	To be extracted
Pre-IPO Valuation (Last Round)	To be extracted
P/E Ratio	To be extracted
Profit/Loss Status	To be extracted
Period-End Cash Balance	To be extracted
Listing Expenses	To be extracted
Listing Expenses / Funds Raised	To be extracted
Total Pre-IPO Investment	To be extracted

First Day Performance

First Day Close	HK$ 4.77
First Day Open	HK$ 4.76
First Day Change	0.21%
First Day Volume	968831000.0
First Day Turnover	4615460000.0

Use of Proceeds

Use of Proceeds	該行擬將全球發售所得款項凈額用于補充銀行資本金，以協助該行業務持續增長。

Underwriting Syndicate

Joint Sponsors (5)

中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198 高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited CE AAB026

Overall Coordinators (10)

Joint Bookrunners (21)

中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 星展亚洲融资有限公司 CE AAE430 招商证券（香港）有限公司 CE AAI650 香港上海汇丰银行有限公司花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 交银国际证券有限公司 CE APJ121 建银国际金融有限公司 CE AJO225 工银国际融资有限公司 CE AQW615 中银国际亚洲有限公司 CE AET863 海通国际证券有限公司 CE AAF806 农银国际融资有限公司 CE AWL249 招银国际融资有限公司 CE AVM940 首控证券有限公司新鸿基投资服务有限公司安信国际证券(香港)有限公司中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459

Joint Lead Managers (21)

中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 星展亚洲融资有限公司 CE AAE430 招商证券（香港）有限公司 CE AAI650 香港上海汇丰银行有限公司花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 交银国际证券有限公司 CE APJ121 建银国际金融有限公司 CE AJO225 工银国际证券有限公司 CE ARO299 中银国际亚洲有限公司 CE AET863 海通国际证券有限公司 CE AAF806 农银国际融资有限公司 CE AWL249 招银国际融资有限公司 CE AVM940 首控证券有限公司新鸿基投资服务有限公司安信国际证券(香港)有限公司中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459

Cornerstone Investors

#	Investor Name	Investment Amount	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	CSIC Investment One Limited	16,295,098,400 HKD	—	4.24%	—	6 months	2017-03-28
2	Victory Global Group Limited	7,756,796,040 HKD	—	2.02%	—	6 months	2017-03-28
3	长城环亚国际投资有限公司	775,675,320 HKD	—	0.20%	—	6 months	2017-03-28
4	国家电网海外投资有限公司	2,303,744,800 HKD	—	0.60%	—	6 months	2017-03-28
5	上港集团(香港)有限公司	15,943,572,400 HKD	—	4.15%	—	6 months	2017-03-28
6	中国诚通控股集团有限公司	1,163,515,360 HKD	—	0.30%	—	6 months	2017-03-28

Directors & Management

Chairman	鄭國雨
Company Secretary	杜春野,魏偉峰

No director data available.

Major Shareholders

Major Shareholders & Holdings	中國郵政集團公司(67.29%)

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