Company Overview
| Stock Name | 中國信達資產管理股份有限公司- H 股 |
|---|---|
| Stock Code | 01359 |
| Company Full Name | 中國信達資產管理股份有限公司- H 股 |
| Industry | 其他金融 |
| Principal Activities | 主要在中國從事不良資產經營業務、投資及資產管理業務，以及提供金融服務。 |
| Listing Date | 2013-12-12 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | To be extracted |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓 |
| Business Address (Hong Kong) | To be extracted |
| Place of Incorporation | To be extracted |
| Listing Method | To be extracted |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.cinda.com.cn |
| Share Registrar | |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
Offering Information
| Offering Mechanism | To be extracted |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 3.58 / shares |
| Offer Price Range | To be extracted |
| Lot Size | To be extracted |
| Entry Threshold | To be extracted |
| Par Value | To be extracted |
| Offer Period | To be extracted |
| Global Offering Shares | To be extracted |
| HK Public Offer Shares (Initial) | To be extracted |
| Public Offer Lots (Initial) | To be extracted |
| International Placing Shares (Initial) | To be extracted |
| Offer Ratio | To be extracted |
| Total Shares Post-IPO | To be extracted |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | To be confirmed |
| Stabilizing Manager (Greenshoe) | — |
| Cornerstone Share | 7.2% |
| Clawback Tiers | To be extracted |
| Reallocation Option | To be confirmed |
| Total Global Offering Size | HK$ 3,808,289,440 |
Valuation & Financials
| Market Cap (at Offer Price) | To be extracted |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | To be extracted |
| P/E Ratio | To be extracted |
| Profit/Loss Status | To be extracted |
| Period-End Cash Balance | To be extracted |
| Listing Expenses | To be extracted |
| Listing Expenses / Funds Raised | To be extracted |
| Total Pre-IPO Investment | To be extracted |
First Day Performance
| First Day Close | HK$ 4.5 |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 4.4 |
| First Day Change | 25.70% |
| First Day Volume | 2500680000.0 |
| First Day Turnover | 11087800000.0 |
Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約60%（或10,179.0百萬港元）將用于發展我們的核心業務，即不良資產經營業務。我們將致力于不斷創新，把握中國經濟結構性轉型所帶來的機會，擴大不良資產的收購規模，進一步發展金融機構不良資產經營業務及非金融企業不良資產經營業務； 2、約20%（或3,393.0百萬港元）將用于發展金融投資及資產管理業務。我們將積極拓展以「問題實體」為重點的特殊機遇投資業務，并圍繞不良資產經營的核心業務，大力發展第三方資產管理業務，設立不良資產項目基金、重組并購基金和其他專項產業基金等基金產品；及 3、約20%（或3,393.0百萬港元）將用于我們金融子公司的增資，在滿足日益嚴格的監管要求同時，為我們的核心業務客戶群體提供更為多元化的產品及服務，滿足客戶在不同階段的差異化金融服務要求，豐富經營不良資產的方式并提升處置效率。 |
|---|
Underwriting Syndicate
Joint Sponsors (4)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Overall Coordinators (7)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
Joint Bookrunners (18)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited CE AAF212
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED CE AEL202
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
招银国际融资有限公司 CE AVM940
CITIC Securities Corporate Finance (HK) Limited CE ABF671
交银国际证券有限公司 CE APJ121
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
安信国际证券(香港)有限公司
Joint Lead Managers (18)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
Credit Suisse (Hong Kong) Limited CE AAO017
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited CE AAF212
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED CE AEL202
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际证券有限公司 CE ACX411
招银国际融资有限公司 CE AVM940
CITIC Securities Corporate Finance (HK) Limited CE ABF671
交银国际证券有限公司 CE APJ121
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
安信国际证券(香港)有限公司
Cornerstone Investors
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Bank of Norway | 1,265,540,740 HKD | — | 1.00% | — | 6 months | 2014-06-12 |
| 2 | Farallon Entities | 843,691,440 HKD | — | 0.66% | — | 6 months | 2014-06-12 |
| 3 | Gatherspring Limited | 835,271,280 HKD | — | 0.66% | — | 6 months | 2014-06-12 |
| 4 | Oaktree Capital I, L.P. | 446,733,880 HKD | — | 0.35% | — | 6 months | 2014-06-12 |
| 5 | OZ Funds | 1,687,386,460 HKD | — | 1.33% | — | 6 months | 2014-06-12 |
| 6 | 超康投资有限公司 | 421,845,720 HKD | — | 0.33% | — | 6 months | 2014-06-12 |
| 7 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 506,215,580 HKD | — | 0.40% | — | 6 months | 2014-06-12 |
| 8 | 深圳市融通资本财富管理有限公司 | 835,271,280 HKD | — | 0.66% | — | 6 months | 2014-06-12 |
| 9 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | 632,768,580 HKD | — | 0.50% | — | 6 months | 2014-06-12 |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 1,687,386,460 HKD | — | 1.33% | — | 6 months | 2014-06-12 |
Directors & Management
| Chairman | 張衛東 |
|---|---|
| Company Secretary | 艾久超 |
No director data available.
Major Shareholders
| Major Shareholders & Holdings | 中華人民共和國財政部(58.00%);全國社會保障基金理事會(14.04%);中國遠洋海運集團有限公司(5.00%) |
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