IPO Timeline
Broker Results (T-2)
2021-12-28
Some brokers release in afternoon
Grey Market (T-1)
2021-12-29
Afternoon
HKEX Allotment (T-1)
2021-12-29
Evening
Registrar Allotment (T-1)
2021-12-29
Evening
Listing Day (T)
2021-12-30
First day of trading
Company Overview
| Stock Name | 商湯集團股份有限公司 - W |
|---|---|
| Stock Code | 00020 |
| Company Full Name | 商湯集團股份有限公司 - W |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 主要從事開發及銷售人工智能軟件。 |
| Listing Date | 2021-12-30 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | To be extracted |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市徐匯區虹梅路1900號 |
| Business Address (Hong Kong) | To be extracted |
| Place of Incorporation | To be extracted |
| Listing Method | To be extracted |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.sensetime.com |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
Offering Information
| Offering Mechanism | To be extracted |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 3.85 / shares |
| Offer Price Range | To be extracted |
| Lot Size | To be extracted |
| Entry Threshold | To be extracted |
| Par Value | To be extracted |
| Offer Period | To be extracted |
| Global Offering Shares | To be extracted |
| HK Public Offer Shares (Initial) | To be extracted |
| Public Offer Lots (Initial) | To be extracted |
| International Placing Shares (Initial) | To be extracted |
| Offer Ratio | To be extracted |
| Total Shares Post-IPO | To be extracted |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | To be confirmed |
| Stabilizing Manager (Greenshoe) | — |
| Cornerstone Share | 68.9% |
| Clawback Tiers | To be extracted |
| Reallocation Option | To be confirmed |
| Total Global Offering Size | HK$ 577,500,000 |
Valuation & Financials
| Market Cap (at Offer Price) | To be extracted |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | To be extracted |
| P/E Ratio | To be extracted |
| Profit/Loss Status | To be extracted |
| Period-End Cash Balance | To be extracted |
| Listing Expenses | To be extracted |
| Listing Expenses / Funds Raised | To be extracted |
| Total Pre-IPO Investment | To be extracted |
First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 3.91 |
| First Day Change | -51.69% |
Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約60.0%或3,331百萬港元將用于為未來一至兩年增強研發能力； 2、約15.0%或833百萬港元將用于投資新興商業機會以及提高產品及服務在國內外各垂直行業及情景的采用率及滲透率； 3、約15.0%或833百萬港元將用于尋求戰略投資及收購機會； 4、約10.0%或555百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
|---|
Underwriting Syndicate
Joint Sponsors (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
香港上海汇丰银行有限公司
Overall Coordinators (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
Joint Bookrunners (17)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
陆国际(香港)有限公司
农银国际证券有限公司 CE ACX411
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
清科证券有限公司 CE BNF723
Joint Lead Managers (17)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
陆国际(香港)有限公司
农银国际证券有限公司 CE ACX411
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
清科证券有限公司 CE BNF723
Cornerstone Investors
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国盛海外控股(香港)有限公司 | 565,441,800 HKD | — | 9.79% | — | 6 months | 2022-06-30 |
| 2 | 国泰君安证券投资(香港)有限公司 | 296,369,150 HKD | — | 5.13% | — | 6 months | 2022-06-30 |
| 3 | 上海汽车香港投资有限公司 | 233,972,200 HKD | — | 4.05% | — | 6 months | 2022-06-30 |
| 4 | 上海人工智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 46,792,900 HKD | — | 0.81% | — | 6 months | 2022-06-30 |
| 5 | 上海徐汇资本投资有限公司 | 1,158,322,550 HKD | — | 20.06% | — | 6 months | 2022-06-30 |
| 6 | 泰州市文化旅游发展集团有限公司 | 39,597,250 HKD | — | 0.69% | — | 6 months | 2022-06-30 |
| 7 | 希玛眼科医疗控股有限公司 | 38,992,800 HKD | — | 0.68% | — | 6 months | 2022-06-30 |
| 8 | 香港科技园创投基金 | 38,992,800 HKD | — | 0.68% | — | 6 months | 2022-06-30 |
| 9 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 1,559,839,050 HKD | — | 27.01% | — | 6 months | 2022-06-30 |
Directors & Management
| Chairman | 徐立 |
|---|---|
| Company Secretary | 林潔敏,黃慧兒 |
No director data available.
Major Shareholders
| Major Shareholders & Holdings | 湯曉鷗(20.61%);軟銀集團股份有限公司(14.12%);SenseTalent Management Limited(11.43%);阿里巴巴集團控股有限公司(7.2%) |
|---|
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