卫龙 09985 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	卫龙
Stock Code	09985
Company Full Name	卫龙
Industry	食品飲料
Principal Activities	主要在中國從事辣味休閑食品的研發、制造、銷售及經銷。
Listing Date	2022-12-15
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國河南省漯河市召陵區東方紅路與中山路交叉口西南角
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	https://www.weilongshipin.com/
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2022-12-05
Offer Price	HK$ 10.56 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	200 shares
Entry Threshold	HK$ 2,112
Par Value	No data
Global Offering Shares	—
HK Public Offering Shares	— (0%)
International Placing Shares	— (0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ —
Public Offering Size	HK$ — (0%)
Oversubscription Multiple	—x
Valid Applications	—
Accepted Applications	—
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 305,386,752
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	24.54
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 115,300,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 10.2
First Day Change	-5.11%
First Day Volume	20856400.0
First Day Turnover	215073000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約57.0%（約512.4百萬港元）將用于擴大和升級我們的生產設施與供應鏈體系，以在未來三至五年提高我們的產能、倉儲管理和產品質量； 2、約15.0%（約134.8百萬港元）將用于在未來三至五年進一步拓展銷售和經銷網絡； 3、約10.0%（約89.9百萬港元）將用于未來三至五年的品牌建設； 4、約10.0%（約89.9百萬港元）將用于未來三至五年的產品研發活動以及提升研發能力； 5、約8.0%（約71.9百萬港元）將用于在未來三至五年推進我們業務的數智化建設。

Use of Proceeds

1、約57.0%（約512.4百萬港元）將用于擴大和升級我們的生產設施與供應鏈體系，以在未來三至五年提高我們的產能、倉儲管理和產品質量； 2、約15.0%（約134.8百萬港元）將用于在未來三至五年進一步拓展銷售和經銷網絡； 3、約10.0%（約89.9百萬港元）將用于未來三至五年的品牌建設； 4、約10.0%（約89.9百萬港元）將用于未來三至五年的產品研發活動以及提升研發能力； 5、約8.0%（約71.9百萬港元）將用于在未來三至五年推進我們業務的數智化建設。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (3)

摩根士丹利亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司瑞银证券香港有限公司

整体协调人 (3)

瑞银证券香港有限公司摩根士丹利亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司

联席账簿管理人 (5)

瑞银证券香港有限公司摩根士丹利亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司法国巴黎证券（亚洲）有限公司富途证券国际（香港）有限公司

联席牵头经办人 (8)

瑞银证券香港有限公司摩根士丹利亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司法国巴黎证券（亚洲）有限公司富途证券国际（香港）有限公司建银国际金融有限公司元库证券有限公司一盈证券有限公司

// Cornerstone Investors //

#	Investor Name	Investment Amount	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	Media Global Management Limited	239,836,608 HKD	—	23.56%	—	6 months	2023-06-15
2	Prospect Bridge Value L.P.	101,773,056 HKD	—	10.00%	—	6 months	2023-06-15
3	阳光人寿保险股份有限公司	234,440,448 HKD	—	23.03%	—	6 months	2023-06-15

// Directors & Management //

Chairman	劉衛平
Company Secretary	沈曉春

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	劉衛平及家族成員(80.99%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
200	15,621	10,935	0.70
400	1,961	1,961	1.00
600	2,919	162	1.06
800	773	279	1.36
1,000	1,949	1,316	1.68
1,200	367	367	2.00
1,400	248	69	2.28
1,600	308	161	2.52
1,800	208	156	2.75
2,000	1,708	1,708	3.00
3,000	425	255	3.60
4,000	2,392	2,392	4.00
5,000	294	74	4.25
6,000	234	234	5.00
7,000	105	34	5.32
8,000	365	365	6.00
9,000	98	52	6.53
10,000	683	683	7.00
20,000	307	307	11.00
30,000	106	106	15.00
40,000	94	94	19.00
50,000	60	60	23.00
60,000	37	37	27.00
70,000	12	12	31.01
80,000	20	20	35.00
90,000	15	15	39.02
100,000	94	94	43.00
200,000	39	39	85.00
300,000	16	16	127.05
400,000	14	14	169.00

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
500,000	77	77	610.00
600,000	1	1	729.90
700,000	3	3	850.85
800,000	3	3	970.00
1,000,000	7	7	1210.00
2,000,000	2	2	2419.00
4,819,800	1	1	5827.14

Allotment Benchmarks

卫龙 09985Stock Information