// Company Overview //
| Stock Name | 中旭未来 |
|---|---|
| Stock Code | 09890 |
| Company Full Name | 中旭未来 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是中國的網絡游戲產品發行商，致力于在中國營銷及運營網絡游戲（尤其是手機游戲）。 |
| Listing Date | 2023-09-28 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省廣州市天河區奧林匹克體育中心南路9號B座 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.tanwan.cn |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-09-18 |
| Offer Price | HK$ 14.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 200 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,800 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | 17,818 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 132,832,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 13.05 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 127,200,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 13.78 |
| First Day Change | 4.21% |
| First Day Volume | 5412400.0 |
| First Day Turnover | 75158200.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約30.0%或41.4百萬港元將用于在未來四年加強及擴大網絡游戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務； 2、約30.0%或41.4百萬港元將分配用于在未來四年擴大及深化與全生命周期價值鏈上主要市場參與者的合作，從而實現增長戰略； 3、約10.0%或13.8百萬港元將分配用于在未來四年改善技術基礎設施及提高內部研發能力； 4、約10.0%或13.8百萬港元將用于在未來四年支持拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略； 5、約10.0%或13.8百萬港元將用于自上市后第二年至第四年探索潛在戰略收購機會，相信其將使能夠擴展現有的游戲產品組合、提高技術能力，并增強對客戶的價值主張； 6、約10.0%或13.8百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資發展有限公司 人民幣30.00元 31.99 | 2,284,800 | 12.04% | 10.47% | — | — |
| 2 | 四三九九網絡有限公司 4.00美元 31.35 | 2,239,000 | 11.80% | 10.26% | — | — |
| 3 | 香港龍鑫有限公司 2.00美元 15.67 | 1,119,400 | 5.90% | 5.13% | — | — |
| 4 | 奧飛數據國際有限公司 9.31港元 9.31 | 664,600 | 3.50% | 3.05% | — | — |
| 5 | CSI Capital 中信里昂證券有限 CSICM與中信里昂 | 557,000 | 2.94% | 0.10% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 吳旭波 |
|---|---|
| Company Secretary | 曾穎雯 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 吳旭波(49.45%);吳璇(7.20%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200 | 6,608 | 3,304 | 0.50 |
| 400 | 885 | 617 | 0.70 |
| 600 | 2,057 | 1,486 | 0.72 |
| 800 | 360 | 273 | 0.76 |
| 1,000 | 459 | 368 | 0.80 |
| 1,200 | 146 | 132 | 0.90 |
| 1,400 | 156 | 156 | 1.00 |
| 1,600 | 109 | 5 | 1.05 |
| 1,800 | 87 | 7 | 1.08 |
| 2,000 | 481 | 49 | 1.10 |
| 3,000 | 3,667 | 49 | 1.65 |
| 4,000 | 189 | 152 | 1.80 |
| 5,000 | 132 | 132 | 2.00 |
| 6,000 | 167 | 17 | 2.10 |
| 7,000 | 191 | 40 | 2.21 |
| 8,000 | 122 | 59 | 2.48 |
| 9,000 | 57 | 43 | 2.75 |
| 10,000 | 894 | 894 | 3.00 |
| 20,000 | 282 | 282 | 4.00 |
| 30,000 | 124 | 124 | 5.00 |
| 40,000 | 83 | 83 | 6.00 |
| 50,000 | 56 | 56 | 7.00 |
| 60,000 | 46 | 46 | 8.01 |
| 70,000 | 42 | 42 | 8.99 |
| 80,000 | 17 | 17 | 10.00 |
| 90,000 | 8 | 8 | 10.98 |
| 100,000 | 96 | 96 | 12.00 |
| 200,000 | 53 | 53 | 23.00 |
| 300,000 | 18 | 18 | 34.05 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 151 | 151 | 82.00 |
| 500,000 | 19 | 19 | 101.00 |
| 600,000 | 6 | 6 | 120.00 |
| 700,000 | 11 | 11 | 138.95 |
| 800,000 | 1 | 1 | 158.00 |
| 900,000 | 2 | 2 | 175.95 |
| 948,800 | 36 | 36 | 185.02 |
Allotment Benchmarks
