// Company Overview //
| Stock Name | 优必选 |
|---|---|
| Stock Code | 09880 |
| Company Full Name | 优必选 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 優必選科技為中國人工智能(AI)賦能機器人的引航企業及領先企業，致力于人形機器人的創新及智能服務機器人解決方案的研究及開發(研發)、設計、智能生產、商業化、銷售及營銷。 |
| Listing Date | 2023-12-29 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市南山區桃源街道長源社區學苑大道1001號南山智園C1棟2201室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.ubtrobot.com |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-12-19 |
| Offer Price | HK$ 90.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 50 shares |
| Entry Threshold | HK$ 4,500 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 11,282,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 1,015,380,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 5.2x |
| Valid Applications | 5,403 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 101,538,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -34.58 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 109,510,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 89.9 |
| First Day Change | 0.94% |
| First Day Volume | 1657500.0 |
| First Day Turnover | 149800000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約47.0%（約483.3百萬港元）將用于進一步提升我們的研發能力以加強核心技術、智能服務機器人及智能服務機器人解決方案供應； 2、約19.4%（約199.6百萬港元）將用于償還部分以下銀行貸款； 3、約7.9%（約81.7百萬港元）將用于升級于深圳研發中心的研發實驗室，以加強研發基礎設施，從而提高研發實力及效率； 4、約9.5%（約97.6百萬港元）將用于拓展境外銷售渠道，以提升品牌知名度及市場滲透率； 5、約6.2%（約63.7百萬港元）將用于為購買企業資源規劃(ERP)系統、產品生命周期管理(PLM)系統、人力資源管理(HCM)系統、客戶關系管理(CRM)系統及智慧倉儲云平臺(WMS)系統等多個系統提供部分資金，以進一步優化管理及營運效率； 6、約10.0%（約102.9百萬港元）將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司
整体协调人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
民银证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (19)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
民银证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
百惠证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
TradeGo Markets Limited
华盛资本证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (19)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
民银证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
百惠证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
TradeGo Markets Limited
华盛资本证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亦庄国际控股(香港)有限公司 | 542,322,000 HKD | — | 53.41% | — | 6 months | 2024-06-29 |
// Directors & Management //
| Chairman | 周劍 |
|---|---|
| Company Secretary | 張鉅;簡雪艮 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 周劍(24.79%);深圳進化論(9.48%);QM25 Limited(5.67%);夏佐全(5.48%);Image Frame(5.3%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 50 | 2,686 | 2,686 | 0.40 |
| 100 | 685 | 480 | 0.70 |
| 150 | 253 | 236 | 0.93 |
| 200 | 158 | 29 | 1.18 |
| 250 | 173 | 71 | 1.41 |
| 300 | 87 | 55 | 1.63 |
| 350 | 47 | 39 | 1.83 |
| 400 | 254 | 254 | 2.00 |
| 450 | 36 | 8 | 2.22 |
| 500 | 179 | 75 | 2.42 |
| 600 | 63 | 50 | 2.79 |
| 700 | 38 | 38 | 3.00 |
| 800 | 149 | 62 | 3.42 |
| 900 | 35 | 28 | 3.80 |
| 1,000 | 135 | 135 | 4.00 |
| 1,500 | 82 | 58 | 5.71 |
| 2,000 | 46 | 25 | 7.54 |
| 2,500 | 34 | 18 | 8.53 |
| 3,000 | 31 | 25 | 9.80 |
| 3,500 | 13 | 5 | 11.38 |
| 4,000 | 15 | 15 | 13.00 |
| 4,500 | 23 | 23 | 14.00 |
| 5,000 | 34 | 34 | 15.00 |
| 6,000 | 14 | 14 | 17.00 |
| 7,000 | 8 | 8 | 19.00 |
| 8,000 | 21 | 21 | 21.01 |
| 9,000 | 23 | 23 | 23.00 |
| 10,000 | 43 | 43 | 25.00 |
| 20,000 | 12 | 12 | 42.00 |
| 30,000 | 6 | 6 | 58.98 |
| 40,000 | 6 | 6 | 77.04 |
| 50,000 | 14 | 14 | 225.00 |
Allotment Benchmarks
