// Company Overview //
| Stock Name | 米高集团 |
|---|---|
| Stock Code | 09879 |
| Company Full Name | 米高集团 |
| Industry | 原材料 |
| Principal Activities | 公司是中國領先的鉀肥公司，具有集采購、制造、加工及銷售為一體的綜合能力，可以提供各類鉀肥產品，包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及復合肥。 |
| Listing Date | 2024-03-21 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省佛山市高明區滄江工業園東園慶洲開發區 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.migaogroup.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-03-13 |
| Offer Price | HK$ 4.08 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 225,000,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 918,000,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 9.8x |
| Valid Applications | 7,793 |
| Accepted Applications | 5,352 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 91,800,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 7.97 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 133,800,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 4.38 |
| First Day Change | 0.25% |
| First Day Volume | 34513000.0 |
| First Day Turnover | 145381000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約322.4百萬港元（相當于約人民幣292.5百萬元），約45.2%擬用于建設黑龍江倉儲及生產中心； 2、約201.3百萬港元（相當于約人民幣182.7百萬元），約28.2%將用于投資及興建新四川生產設施； 3、約101.3百萬港元（相當于約人民幣91.8百萬元），約14.2%將用于為設立研發中心提供資金； 4、約42.9百萬港元（相當于約人民幣38.9百萬元），約6.0%將用于為廣東生產設施、長春生產設施及大興生產設施購買新設備和機器以更換現有設備及機器，以及購買新的環保及自動化設備和機器； 5、約46.0百萬港元（相當于約人民幣41.8百萬元），約6.4%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
广发融资（香港）有限公司(sole)
整体协调人 (2)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (3)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (10)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
东方证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
东方证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (11)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
东方证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
亚司特律师事务所 竞天公诚律师事务所 衡力斯律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
摩根路易斯律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤‧关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,553,680 HKD | — | 17.05% | — | 6 months | 2024-09-21 |
| 2 | Mega Dynamic Group Limited | 78,274,800 HKD | — | 8.53% | — | 6 months | 2024-09-21 |
| 3 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 163,599,840 HKD | — | 17.82% | — | 6 months | 2024-09-21 |
| 4 | 新化科技有限公司 | 19,996,080 HKD | — | 2.18% | — | 6 months | 2024-09-21 |
// Directors & Management //
| Chairman | 劉國才 |
|---|---|
| Company Secretary | 馮慧森 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 米高控股有限公司(75%) |
|---|
