// Company Overview //
| Stock Name | 零跑汽车 |
|---|---|
| Stock Code | 09863 |
| Company Full Name | 零跑汽车 |
| Industry | 汽車 |
| Principal Activities | 主要在中國從事新能源汽車的生產、研究及開發以及銷售。 |
| Listing Date | 2022-09-29 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.leapmotor.com/home.html |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2022-09-20 |
| Offer Price | HK$ 48.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 4,800 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | — |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 103,027,200 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -15.75 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 244,900,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 41.0 |
| First Day Change | -33.54% |
| First Day Volume | 22868600.0 |
| First Day Turnover | 781525000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約40.0%或約2,423.0百萬港元用于我們的研發； 2、約25.0%或約1,514.3百萬港元用于提升生產能力，以進一步增強垂直整合及營運效率； 3、約25.0%或約1,514.3百萬港元用于擴大銷售及服務網絡并增強品牌知名度； 4、約10.0%或約605.7百萬港元用于運營資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
摩根大通证券(远东)有限公司
建银国际金融有限公司
整体协调人 (6)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
中信里昂证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
联席账簿管理人 (10)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
中信里昂证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (10)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
中信里昂证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 78,489,600 HKD | — | 1.20% | — | 6 months | 2023-03-29 |
| 2 | 国泰东方国际集团有限公司 | 78,489,600 HKD | — | 1.20% | — | 6 months | 2023-03-29 |
| 3 | 金华市产业基金有限公司 | 552,360,000 HKD | — | 8.80% | — | 6 months | 2023-03-29 |
| 4 | 金华市金开产业引领投资合伙企业(有限合伙) | 552,240,000 HKD | — | 8.80% | — | 6 months | 2023-03-29 |
| 5 | 浙江省产业基金有限公司 | 1,104,849,600 HKD | — | 17.60% | — | 6 months | 2023-03-29 |
// Directors & Management //
| Chairman | 朱江明 |
|---|---|
| Company Secretary | 沈珂;李美儀 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 傅利泉(17.87%);朱江明(10.52%);國信證券股份有限公司(5.05%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 1,949 | 1,949 | 1.00 |
| 200 | 315 | 315 | 2.00 |
| 300 | 136 | 136 | 3.00 |
| 400 | 78 | 78 | 4.00 |
| 500 | 117 | 117 | 5.00 |
| 600 | 36 | 36 | 6.00 |
| 700 | 28 | 28 | 7.00 |
| 800 | 48 | 48 | 8.00 |
| 900 | 16 | 16 | 9.00 |
| 1,000 | 150 | 150 | 10.00 |
| 1,500 | 74 | 74 | 15.00 |
| 2,000 | 59 | 59 | 20.00 |
| 2,500 | 20 | 20 | 25.00 |
| 3,000 | 17 | 17 | 30.00 |
| 3,500 | 9 | 9 | 35.00 |
| 4,000 | 17 | 17 | 40.00 |
| 4,500 | 5 | 5 | 45.00 |
| 5,000 | 21 | 21 | 50.00 |
| 6,000 | 7 | 7 | 60.00 |
| 7,000 | 8 | 8 | 70.00 |
| 8,000 | 5 | 5 | 80.00 |
| 9,000 | 1 | 1 | 90.00 |
| 10,000 | 19 | 19 | 100.00 |
| 20,000 | 7 | 7 | 200.00 |
| 30,000 | 3 | 3 | 300.00 |
| 40,000 | 1 | 1 | 400.00 |
| 50,000 | 2 | 2 | 500.00 |
| 70,000 | 1 | 1 | 700.00 |
| 80,000 | 1 | 1 | 800.00 |
| 100,000 | 1 | 1 | 1000.00 |
Allotment Benchmarks
