// Company Overview //
| Stock Name | 途虎－Ｗ |
|---|---|
| Stock Code | 09690 |
| Company Full Name | 途虎－Ｗ |
| Industry | 汽車 |
| Principal Activities | 公司是中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺之一。 |
| Listing Date | 2023-09-26 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | Yes |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市閔行區閔虹路166弄1號樓9樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.tuhu.cn/cn/home/default |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-09-14 |
| Offer Price | HK$ 28.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,800 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | 9,305 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 118,846,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -11.29 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 107,270,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 28.0 |
| First Day Change | 5.36% |
| First Day Volume | 3787600.0 |
| First Day Turnover | 107618000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約35%（約378.5百萬港元）預期將于未來三年用于提升供應鏈能力； 2、約20%（約216.3百萬港元）預期將于未來三年用于研發，以提升數據分析技術，從而進一步提高運營效率； 3、約15%（約162.2百萬港元）預期將于未來三年用于擴大門店網絡和加盟商群體（尤其是在二線及以下市縣）、擴大運營及支持團隊以及進一步加強與加盟商的關系； 4、約20%（約216.3百萬港元）預期將于未來三年用于為與新能源汽車車主汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金； 5、約10%（約108.2百萬港元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (9)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (9)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所有其他現有股東(4) | 690,489,495 | — | — | 2024-03-12 | 2024-03-12 |
| 2 | 陳敏先生、IlnewgnayInvestment | 12,487,564 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 3 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 8,406,400 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 4 | 國軒高科股份有限公司 | 8,406,400 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 5 | 意像架構投資（香港）有限公司 | 7,005,400 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 6 | 嘉實多控股國際有限公司 | 2,802,100 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 7 | 上海紫竹高新區（集團）有限公司 | 1,401,000 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
// Directors & Management //
| Chairman | 陳敏 |
|---|---|
| Company Secretary | 陳哲;黃美鳳 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 騰訊實體(18.70%);Nholresi Investment Limited(10.00%);愉悅資本實體(8.65%);紅杉中國(7.28%);Ubiquity Holdings Ltd.(5.26%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 4,761 | 4,761 | 1.00 |
| 200 | 782 | 782 | 1.90 |
| 300 | 1,367 | 1,367 | 1.92 |
| 400 | 163 | 163 | 1.95 |
| 500 | 390 | 390 | 2.00 |
| 600 | 121 | 121 | 2.39 |
| 700 | 59 | 59 | 2.66 |
| 800 | 47 | 47 | 2.98 |
| 900 | 29 | 29 | 3.00 |
| 1,000 | 355 | 355 | 3.33 |
| 1,500 | 570 | 570 | 3.89 |
| 2,000 | 126 | 126 | 4.00 |
| 2,500 | 37 | 37 | 4.76 |
| 3,000 | 92 | 92 | 5.00 |
| 3,500 | 24 | 24 | 5.75 |
| 4,000 | 29 | 29 | 6.00 |
| 4,500 | 15 | 15 | 6.73 |
| 5,000 | 62 | 62 | 7.00 |
| 6,000 | 78 | 78 | 8.00 |
| 7,000 | 18 | 18 | 9.00 |
| 8,000 | 19 | 19 | 10.00 |
| 9,000 | 10 | 10 | 11.00 |
| 10,000 | 68 | 68 | 12.00 |
| 20,000 | 27 | 27 | 23.00 |
| 30,000 | 15 | 15 | 33.99 |
| 40,000 | 6 | 6 | 45.00 |
| 50,000 | 10 | 10 | 56.00 |
| 70,000 | 5 | 5 | 77.98 |
| 80,000 | 1 | 1 | 88.00 |
| 90,000 | 1 | 1 | 98.01 |
| 100,000 | 7 | 7 | 108.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 10 | 10 | 1698.00 |
| 500,000 | 1 | 1 | 4242.00 |
Allotment Benchmarks
