// Company Overview //
| Stock Name | 东软熙康 |
|---|---|
| Stock Code | 09686 |
| Company Full Name | 东软熙康 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司打造了中國首個以城市為入口的云醫院平臺，并建立了一個云醫院網絡，將地方政府、醫療機構、患者及保險公司聯系起來，以實現公平地獲取醫療資源并更有效及高效地交付醫療服務。 |
| Listing Date | 2023-09-28 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國浙江省寧波市海曙區惠政巷12號1-1，1-2，1-3，1-4，1-5，2-1 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.xikang.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-09-18 |
| Offer Price | HK$ 4.76 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 500 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,380 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | 2,299 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 57,098,580 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -14.84 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 85,500,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 3.69 |
| First Day Change | -42.86% |
| First Day Volume | 6301000.0 |
| First Day Turnover | 20936700.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約30%或166.3百萬港元，將用于拓展以城市為入口的云醫院平臺，以擴大我們的醫療網絡及用戶群； 2、約25%或138.6百萬港元，將用于豐富我們在整個行業價值鏈上的產品，以提供更專業及多樣化的醫療健康服務； 3、約25%或138.6百萬港元，將用于技術基礎設施及數據處理能力的研發； 4、約10%或55.4百萬港元，在未來3至5年，將用于潛在的并購機會； 5、約10%或55.4百萬港元，將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
华盛资本证券有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
华盛资本证券有限公司
大和资本市场香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
华盛资本证券有限公司
大和资本市场香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波市產業基金 7.65 | 12,594,000 | 9.41% | 1.50% | — | — |
| 2 | 海曙投資 7.65 | 12,594,000 | 9.41% | 1.50% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 劉積仁 |
|---|---|
| Company Secretary | 趙姝;黃偉超 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 東軟(香港)有限公司(23.66%);中國人民財產保險股份有限公司(12.12%);景建創投有限公司(10.30%);斯邁威控股有限公司(9.09%);東控國際第五投資有限公司(8.12%);第一關愛(7.69%);Syn Invest Co. Ltd(5.05%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,423 | 1,423 | 1.00 |
| 1,000 | 190 | 190 | 2.00 |
| 1,500 | 297 | 297 | 3.00 |
| 2,000 | 65 | 65 | 4.00 |
| 2,500 | 32 | 32 | 5.00 |
| 3,000 | 20 | 20 | 6.00 |
| 3,500 | 19 | 19 | 7.00 |
| 4,000 | 9 | 9 | 8.00 |
| 4,500 | 4 | 4 | 9.00 |
| 5,000 | 54 | 54 | 10.00 |
| 6,000 | 14 | 14 | 12.00 |
| 7,000 | 5 | 5 | 14.00 |
| 8,000 | 59 | 59 | 16.00 |
| 9,000 | 8 | 8 | 18.00 |
| 10,000 | 23 | 23 | 20.00 |
| 15,000 | 13 | 13 | 30.00 |
| 20,000 | 15 | 15 | 40.00 |
| 25,000 | 3 | 3 | 50.00 |
| 30,000 | 18 | 18 | 60.00 |
| 35,000 | 9 | 9 | 70.00 |
| 40,000 | 1 | 1 | 80.00 |
| 50,000 | 6 | 6 | 100.00 |
| 60,000 | 1 | 1 | 120.00 |
| 80,000 | 1 | 1 | 160.00 |
| 90,000 | 1 | 1 | 180.00 |
| 100,000 | 2 | 2 | 200.00 |
| 200,000 | 1 | 1 | 400.00 |
| 400,000 | 3 | 3 | 800.00 |
| 500,000 | 1 | 1 | 1000.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 1 | 1 | 4000.00 |
| 3,000,000 | 1 | 1 | 6000.00 |
Allotment Benchmarks
