// Company Overview //
| Stock Name | 如祺出行 |
|---|---|
| Stock Code | 09680 |
| Company Full Name | 如祺出行 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是中國行業領先的出行科技與服務公司，致力于搭建全方位、立體化的出行科技解決方家及服務體系，業務包括:出行服務，主要是網約車及Robotaxi服務；技術服務，主要是AI數據及模型解決方案、高精地圖；生態服務，主要是為司機及運力加盟商提供全套支持。 |
| Listing Date | 2024-07-10 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省廣州市黃埔區開泰大道30-4號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.ruqimobility.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-06-28 |
| Offer Price | HK$ 35.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 30,004,800 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 1,050,168,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 0.6x |
| Valid Applications | 1,467 |
| Accepted Applications | 1,467 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 63,150,500 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -9.41 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 80,900,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 30.0 |
| First Day Change | -3.14% |
| First Day Volume | 2374300.0 |
| First Day Turnover | 80993100.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約40%或442.6百萬港元（相當于約人民幣403.2百萬元）預期將用于自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動； 2、約20%或221.3百萬港元（相當于約人民幣201.6百萬元）預期將用于出行服務產品升級及運營效率提升； 3、約20%或221.3百萬港元（相當于約人民幣201.6百萬元）預期將用于在實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額； 4、約10%或110.7百萬港元（相當于約人民幣100.8百萬元）預期將用于在出行行業價值鏈中建立戰略合作伙伴關系、投資及收購，以更豐富及更優質的服務產品矩陣優化用戶體驗、改善經營業績、增加市場滲透及鞏固行業領導地位； 5、約10%或110.7百萬港元（相當于約人民幣100.8百萬元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
TradeGo Markets Limited
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣汽工業 | 10,561,600 | 5.17% | — | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| 2 | VoyagerGlobalInc. | 6,627,700 | 3.25% | — | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| 3 | WeRideInc. | 4,416,000 | 2.16% | — | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| 4 | 行有限公司 | 1,517,300 | 5.06% | 0.74% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 高銳 |
|---|---|
| Company Secretary | 陳健均,徐飛飛 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 廣州汽車工業集團有限公司(22.68%);Tencent Mobility Limited(15.87%);中隆投資有限公司(12.84%);Jovial Lane Limited(5.79%);香港小馬智行有限公司(5.37%) |
|---|
