北森控股 09669 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	北森控股
Stock Code	09669
Company Full Name	北森控股
Industry	軟件服務
Principal Activities	公司是中國最大的云端HCM解決方案提供商。平臺iTalentX為企業提供云原生SaaS產品（即云端HCM解決方案），以幫助企業高效地招聘、測評、管理、發展及留用人才。
Listing Date	2023-04-13
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國四川省自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段688號3棟3層03001–03006號
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	https://www.beisen.com/
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2023-03-30
Offer Price	HK$ 29.70 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	200 shares
Entry Threshold	HK$ 5,940
Par Value	No data
Global Offering Shares	—
HK Public Offering Shares	— (0%)
International Placing Shares	— (0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ —
Public Offering Size	HK$ — (0%)
Oversubscription Multiple	—x
Valid Applications	—
Accepted Applications	—
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 71,672,040
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	-9.04
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 83,870,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 29.6
First Day Change	-12.12%
First Day Volume	7265400.0
First Day Turnover	185691000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約35%（或約54.3百萬港元）將分配于未來五年期間以進一步升級我們的一體化云端HCM解決方案； 2、約30%（或約46.5百萬港元）將于未來五年進行分配以持續改善技術開發能力； 3、約15%（或約23.3百萬港元）將于未來五年投資以增強我們的銷售及營銷力度； 4、約10%（或約15.5百萬港元）將于未來五年進行分配，以增強我們在客戶成功及服務方面的能力； 5、約10%（或約15.5百萬港元）將用作營運資金及其他一般公司用途。

Use of Proceeds

1、約35%（或約54.3百萬港元）將分配于未來五年期間以進一步升級我們的一體化云端HCM解決方案； 2、約30%（或約46.5百萬港元）將于未來五年進行分配以持續改善技術開發能力； 3、約15%（或約23.3百萬港元）將于未來五年投資以增強我們的銷售及營銷力度； 4、約10%（或約15.5百萬港元）將于未來五年進行分配，以增強我們在客戶成功及服務方面的能力； 5、約10%（或約15.5百萬港元）將用作營運資金及其他一般公司用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (2)

摩根士丹利亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司

整体协调人 (2)

摩根士丹利亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司

联席账簿管理人 (4)

摩根士丹利亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司富途证券国际（香港）有限公司老虎证券（香港）环球有限公司

联席牵头经办人 (3)

摩根士丹利亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司元库证券有限公司

// Cornerstone Investors //

This stock has no cornerstone investors.

// Directors & Management //

Chairman	王朝暉
Company Secretary	劉憲娜;區慧晶

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	Matrix China Entities(14.85%);Zhaosen Holding Limited(11.33%);Weisen Holding Limited(11.27%);Max Woods Limited(8.95%);Genesis Capital I LP(7.90%);SCGC Holding Company Limited(7.64%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
200	5,671	5,671	0.25
400	470	140	0.30
600	213	89	0.42
800	117	61	0.52
1,000	273	176	0.64
1,200	59	45	0.76
1,400	71	63	0.89
1,600	1,588	1,588	1.00
1,800	42	1	1.02
2,000	249	22	1.09
3,000	225	89	1.40
4,000	74	59	1.80
5,000	41	41	2.00
6,000	182	67	2.37
7,000	21	15	2.72
8,000	23	23	3.00
9,000	3	1	3.33
10,000	45	29	3.65
15,000	29	29	5.00
20,000	21	21	6.00
25,000	7	7	7.00
30,000	8	8	8.00
35,000	10	10	8.99
40,000	11	11	10.00
50,000	8	8	12.00
60,000	3	3	14.01
70,000	3	3	16.00
100,000	4	4	20.00
150,000	1	1	29.02

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
175,000	6	6	609.00
200,000	2	2	682.00
300,000	1	1	1015.05

Allotment Benchmarks

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