// Company Overview //
| Stock Name | 芯碁微裝 |
|---|---|
| Stock Code | 09630 |
| Company Full Name | 芯碁微裝 |
| Industry | 半导体 |
| Principal Activities | 我們是全球最大的PCB直接成像設備供應商，於AI時代提供PCB直接成像設備及半導體直寫光刻設備，致力於為全球客戶製造、銷售及維護直接成像及直寫光刻設備。產品包括PCB直接成像設備及自動線系統、半導體直寫光刻設備及自動線系統，以及售後維護和支持服務。 |
| Listing Date | 2026-06-26 |
| Listing Rules Era | New Rules (after Aug 2025) |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國安徽省合肥高新技術產業開發區長寧大道789號1號樓 |
| Business Address (Hong Kong) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室 |
| Place of Incorporation | 中華人民共和國 |
| Listing Method | 全球發售 |
| Listing Board | Main Board |
| Website | cfmee.cn |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | No data |
| A-Share/US Dual Listing | Yes (A股) |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制B |
|---|---|
| Clawback Tiers | 机制B不设回拨，公开发售占比维持100.0% |
| Offer Period | 2026-06-17 to 2026-06-23 |
| Offer Price | HK$ 252.73 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 50 shares |
| Entry Threshold | HK$ 12,636 |
| Par Value | RMB 1.0 / shares |
| Global Offering Shares | 12,838,650 |
| HK Public Offering Shares | 1,283,900 (10.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | 144,579,366 shares |
| Total Global Offering Size | HK$ 3,244,712,014 |
| Public Offering Size | HK$ 324,480,047 (10.0%) |
| Oversubscription Multiple | 1,007.2x |
| Valid Applications | 207,986 |
| Accepted Applications | 24,412 |
| Reallocation | No |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
| Final Public Offering Share | 100.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 35,625,299,286 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | No data |
| Profit/Loss Status | 盈利约人民币289.9百万元 |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 90,270,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 约25%用於加強研發能力、约18%用於擴大整體產能、约27%用於戰略性投資及/或收購、约20%用於擴大國際銷售業務及海外銷售與服務網絡、约10%用於營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(sole)
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(sole)
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司(sole)
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司(sole)
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
联席账簿管理人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司(sole)
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司(sole)
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
资本市场中介人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司(sole)
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 德恒律师事务所 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
欧华律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识企业管理咨询（上海）有限公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根資產管理（亞太）有限公司 | 619,950 | 4.83% | 0.43% | — | — |
| 2 | 勝宏科技集團（香港）有限公司 | 619,950 | 4.83% | 0.43% | — | — |
| 3 | CPE Chestnut Investment Limited | 557,950 | 4.35% | 0.39% | — | — |
| 4 | 利安資金管理有限公司 | 557,950 | 4.35% | 0.39% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 5 | 合肥建匯戰新基石投資有限 | 340,950 | 2.66% | 0.24% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 6 | 香港芯耀投資有限公司 | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 7 | 瀾起香港控股有限公司（「瀾起 | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 8 | 香港永聯投資發展有限公司 | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 9 | 晶合集成香港有限公司 | 247,950 | 1.93% | 0.17% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 10 | 博時基金（國際）有限公司（「博 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | — | — |
| 11 | 匯添富資產管理（香港）有限公 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | — | — |
| 12 | 富國資產管理（香港）有限公司 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | — | — |
| 13 | 廣發基金管理有限公司及廣發 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 14 | 富國香港及富國基金 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 15 | 海燿實業有限公司（「海燿實 | 154,950 | 1.21% | 0.11% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 16 | 陽光電源（香港）有限公司（「陽 | 154,950 | 1.21% | 0.11% | — | — |
| 17 | JF Asset Management | 31,000 | 0.24% | 0.02% | — | — |
| 18 | 富國基金 | 19,650 | 0.15% | 0.01% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 程卓 |
|---|---|
| Company Secretary | 魏永珍 |
執行董事 (3)
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 程卓 | — | 執行董事 |
| 2 | 方林 | — | 執行董事 |
| 3 | 魏永珍 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵凌云 | — | 非執行董事 |
| 2 | 周驰军 | — | 非執行董事 |
| 3 | 刘锋 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 周亚娜 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 钟琪 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 王乐得 | — | 獨立非執行董事 |
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 控股股東組別包括程卓女士（直接持股25.92%）、亞歌創投、合光刻、納光刻，合共持有約34.13%權益。 |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 50 | 74,911 | 2,248 | 0.03 |
| 100 | 11,402 | 443 | 0.04 |
| 150 | 24,260 | 1,093 | 0.04 |
| 200 | 4,711 | 237 | 0.05 |
| 250 | 3,468 | 189 | 0.05 |
| 300 | 2,142 | 125 | 0.06 |
| 350 | 5,301 | 327 | 0.06 |
| 400 | 1,796 | 117 | 0.06 |
| 450 | 961 | 66 | 0.07 |
| 500 | 6,954 | 490 | 0.07 |
| 600 | 2,011 | 152 | 0.08 |
| 700 | 1,510 | 121 | 0.08 |
| 800 | 1,837 | 154 | 0.08 |
| 900 | 1,193 | 105 | 0.09 |
| 1,000 | 5,813 | 529 | 0.09 |
| 1,500 | 4,303 | 455 | 0.10 |
| 2,000 | 3,979 | 468 | 0.12 |
| 2,500 | 2,566 | 328 | 0.13 |
| 3,000 | 2,095 | 286 | 0.14 |
| 3,500 | 1,716 | 249 | 0.15 |
| 4,000 | 2,206 | 335 | 0.15 |
| 4,500 | 1,133 | 180 | 0.16 |
| 5,000 | 3,281 | 542 | 0.17 |
| 6,000 | 1,949 | 344 | 0.18 |
| 7,000 | 1,532 | 287 | 0.18 |
| 8,000 | 1,707 | 336 | 0.19 |
| 9,000 | 1,123 | 231 | 0.20 |
| 10,000 | 11,267 | 2,402 | 0.22 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 20,000 | 11,096 | 4,439 | 0.40 |
| 30,000 | 2,749 | 1,405 | 0.54 |
| 40,000 | 1,651 | 1,004 | 0.64 |
| 50,000 | 1,217 | 847 | 0.70 |
| 60,000 | 717 | 557 | 0.72 |
| 70,000 | 486 | 415 | 0.84 |
| 80,000 | 494 | 457 | 0.96 |
| 90,000 | 273 | 273 | 1.08 |
| 100,000 | 1,187 | 68 | 1.00 |
| 200,000 | 432 | 262 | 1.60 |
| 300,000 | 164 | 164 | 1.80 |
| 400,000 | 81 | 36 | 2.40 |
| 500,000 | 117 | 93 | 3.00 |
| 641,950 | 195 | 55 | 3.85 |
Allotment Benchmarks
