// Company Overview //
| Stock Name | 東軟教育科技有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 09616 |
| Company Full Name | 東軟教育科技有限公司 |
| Industry | 居民服務 |
| Principal Activities | 主要在中國從事全日制學歷高等教育服務、繼續教育服務，以及教育資源與數字工場業務，專注於培養IT專業。 |
| Listing Date | 2020-09-29 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國遼寧省大連市甘井子區軟件園路8號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.neutech.com.cn/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2020-09-17 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 6.22 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 518,339,968 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 7.8 |
| First Day Change | -63.18% |
| First Day Volume | 158045000.0 |
| First Day Turnover | 1122770000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約50%（約452.2百萬港元）將用于升級現有學校設施及擴建校園； 2、約20%（約180.9百萬港元）將用于收購中國其他大學╱學院，擴大我們的學校網絡； 3、約20%（約180.9百萬港元）將用于償還我們先前向商業銀行借貸的貸款； 4、約10%（約90.4百萬港元）將用于補充我們的營運資金及用于一般業務營運。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
联席牵头经办人 (8)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
第一上海证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 69,748,592 HKD | — | 6.70% | — | 6 months | 2021-03-29 |
| 2 | 景林资产管理香港有限公司 | 116,249,312 HKD | — | 11.20% | — | 6 months | 2021-03-29 |
| 3 | 平阳几何砺能股权投资管理中心(有限合伙) | 63,702,752 HKD | — | 6.10% | — | 6 months | 2021-03-29 |
| 4 | 平阳中教吉何股权投资基金管理中心(有限合伙) | 21,541,104 HKD | — | 2.10% | — | 6 months | 2021-03-29 |
| 5 | 千合资本管理有限公司 | 69,748,592 HKD | — | 6.70% | — | 6 months | 2021-03-29 |
| 6 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 69,748,592 HKD | — | 6.70% | — | 6 months | 2021-03-29 |
// Directors & Management //
| Chairman | 劉積仁 |
|---|---|
| Company Secretary | 何婧 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 大連東軟控股有限公司(39.21%);康睿道國際投資有限公司(23.20%);孫蔭環及關連人士(10.04%);FIL Limited(6.00%) |
|---|
