浩德控股有限公司 08149 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	浩德控股有限公司
Stock Code	08149
Company Full Name	浩德控股有限公司
Industry	其他金融
Principal Activities	主要於香港從事企業融資服務，以及於日本從事物業投資。
Listing Date	2016-10-17
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	香港中環永和街21號
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	開曼群島
Listing Method	發售以供配售
Listing Board	GEM
Website	http://www.altus.com.hk
Share Registrar	卓佳證券登記有限公司
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offer Price	HK$ 0.42 / shares
Total Funds Raised	HK$ 85,000,000

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Market Cap at Listing (HKEX)	HK$ 340,000,000

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 4.2
First Day Change	1170.59%
First Day Volume	3730000.0
First Day Turnover	18021300.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約70.1%，即約47.0百萬港元，將用于償還現有債務； 2、約14.9%，即約10.0百萬港元，將用作擴大向客戶提供的企業融資服務范圍，尤其是承接保薦客戶的包銷或配售業務； 3、約6.0%，即約4.0百萬港元，將用作擴大人力資源； 4、余下款項約不多于9.0%，即約6,0百萬港元，將用作營運資金及其他一般公司用途。

Use of Proceeds

1、約70.1%，即約47.0百萬港元，將用于償還現有債務； 2、約14.9%，即約10.0百萬港元，將用作擴大向客戶提供的企業融資服務范圍，尤其是承接保薦客戶的包銷或配售業務； 3、約6.0%，即約4.0百萬港元，將用作擴大人力資源； 4、余下款項約不多于9.0%，即約6,0百萬港元，將用作營運資金及其他一般公司用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (2)

新源资本有限公司浩德融资有限公司

联席牵头经办人 (1)

雅利多证券有限公司

// Cornerstone Investors //

#	Investor Name	Investment Amount	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	Chan Choong Kong	2,669,000 HKD	—	0.80%	—	6 months	2017-04-17
2	Cho Bong Youn	2,669,000 HKD	—	0.80%	—	6 months	2017-04-17
3	何志坚	5,342,250 HKD	—	1.60%	—	6 months	2017-04-17
4	元大亚洲投资有限公司	18,806,250 HKD	—	5.50%	—	6 months	2017-04-17

// Directors & Management //

Chairman	葉天賜
Company Secretary	譚浩基

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	陳潔麗及家族成員(69.14%);元大證券亞洲金融有限公司(5.49%)

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