Tuopu CNC 07688 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	Tuopu CNC
Stock Code	07688
Company Full Name	Tuopu CNC
Industry	工業製造
Principal Activities	我們是中國一家專注於高端智能製造裝備（主要為五軸數控機床）的研發、設計、生產及銷售的企業。
Listing Date	2026-05-20
Listing Rules Era
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	上海市閔行區光華路888號
Business Address (Hong Kong)	香港銅鑼灣希慎道33號利園一期 19樓1917室
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	topnc.com.cn
Share Registrar	卓佳證券登記有限公司
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0%
Offer Period	2026-05-12 to 2026-05-15
Offer Price	HK$ 26.39 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	100 shares
Entry Threshold	HK$ 2,639
Par Value	RMB 0.1 / shares
Global Offering Shares	65,330,000
HK Public Offering Shares	6,533,000 (10.0%)
International Placing Shares	58,797,000 (90.0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	409,281,790 shares
Total Global Offering Size	HK$ 1,724,058,700
Public Offering Size	HK$ 172,405,870 (10.0%)
Oversubscription Multiple	3,764.6x
Valid Applications	344,049
Accepted Applications	56,482
Reallocation	No
Greenshoe (Over-allotment Option)	Yes
Final Public Offering Share	10.0%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 10,800,946,438
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	不適用（公司處於虧損狀態）
Profit/Loss Status	盈利約人民幣1.6百萬元
Period-End Cash Balance	人民币14,800,000元
Listing Expenses	~HK$ 117,650,000
Listing Expenses / Funds Raised	~6.8%
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ --

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約人民幣869.1百萬元（約992.4百萬港元），占所得款項凈額的61.8%，將撥作研發推進； 2、約人民幣144.4百萬元（約164.9百萬港元），占所得款項凈額的10.3%，將撥作拓展銷售及營銷網絡； 3、約人民幣170.0百萬元（約194.1百萬港元），占所得款項凈額的12.1%，將撥作潛在收購及投資； 4、約人民幣83.9百萬元（約95.7百萬港元），占所得款項凈額的6.0%，將撥作償還本集團的部分計息銀行借款； 5、約人民幣139.5百萬元（約159.3百萬港元），占所得款項凈額的9.9%，將撥作營運資金及一般企業用途。

Use of Proceeds

1、約人民幣869.1百萬元（約992.4百萬港元），占所得款項凈額的61.8%，將撥作研發推進； 2、約人民幣144.4百萬元（約164.9百萬港元），占所得款項凈額的10.3%，將撥作拓展銷售及營銷網絡； 3、約人民幣170.0百萬元（約194.1百萬港元），占所得款項凈額的12.1%，將撥作潛在收購及投資； 4、約人民幣83.9百萬元（約95.7百萬港元），占所得款項凈額的6.0%，將撥作償還本集團的部分計息銀行借款； 5、約人民幣139.5百萬元（約159.3百萬港元），占所得款項凈額的9.9%，將撥作營運資金及一般企業用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (2)

国泰君安融资有限公司建银国际金融有限公司

整体协调人 (2)

国泰君安证券（香港）有限公司建银国际金融有限公司

联席全球协调人 (2)

国泰君安证券（香港）有限公司建银国际金融有限公司

联席账簿管理人 (5)

国泰君安证券（香港）有限公司建银国际金融有限公司软库中华金融服务有限公司中银国际亚洲有限公司招银国际融资有限公司

联席牵头经办人 (5)

国泰君安证券（香港）有限公司建银国际金融有限公司软库中华金融服务有限公司中银国际亚洲有限公司招银国际融资有限公司

资本市场中介人 (5)

国泰君安证券（香港）有限公司建银国际金融有限公司软库中华金融服务有限公司中银国际亚洲有限公司招银国际融资有限公司

// Service Providers //

Role	Institution
本公司法律顾问	竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙竞天公诚律师事务所 Holman Fenwick Willan LLP
保荐人/包销商法律顾问	德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙中伦律师事务所
核数师兼申报会计师	安永会计师事务所
行业顾问	灼识行业咨询有限公司
合规顾问	国泰君安融资有限公司
收款银行	中国银行(香港)有限公司招商永隆银行有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	加皇環球資產管理（亞洲）有限公司（「RBC」）（附註3）	6,536,200	10.00%	1.60%	—	—
2	3W Fund Management Limited（「3W」）（附註3）	5,938,500	9.09%	1.45%	—	—
3	Boyu Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.	4,453,900	6.82%	1.09%	—	—
4	UBS Asset Management (Singapore) Ltd.	2,969,200	4.54%	0.73%	—	—
5	華夏基金管理有限公司（「華夏基金」）（附註6）	890,700	1.36%	0.22%	—	—
6	上海閔行金融投資發展有限公司（「上海閔行」）（附註3及7）	890,700	1.36%	0.22%	—	—
7	TT International Asset Management Ltd	890,700	1.36%	0.22%	—	—
8	未來資產證券（香港）有限公司（「未來資產」）	890,700	1.36%	0.22%	—	—
9	高盛資產管理（香港）有限公司（「高盛資產管理」）	890,700	1.36%	0.22%	—	—
10	富國資產管理（香港）有限公司（「富國香港」）（附註5）	623,500	0.95%	0.15%	—	—
11	富國基金管理有限公司（「富國基金」）（附註5）	267,200	0.41%	0.07%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	王宇晗
Company Secretary	王勁森

執行董事 (3)

#	Name	English Name	Type
1	王宇晗	—	執行董事
2	李宇昊	—	執行董事
3	姚彬	—	執行董事

非執行董事 (2)

#	Name	English Name	Type
1	李庆丰	—	非執行董事
2	李永昊	—	非執行董事

獨立非執行董事 (3)

#	Name	English Name	Type
1	杨建国	—	獨立非執行董事
2	冯虎田	—	獨立非執行董事
3	刘玥衡	—	獨立非執行董事

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	王博士（實益擁有人及受控法團權益）合計持有約38.7%股權；李宇昊先生持有約9.4%股權；上海誼鼎投資管理中心（有限合夥）持有約8.0%股權；嘉興鼎暉戈迎股權投資合夥企業（有限合夥）持有約5.6%股權；深圳市和輝財富投資企業（有限合夥）持有約3.3%股權；深圳市中藝和輝股權投資企業（有限合夥）持有約2.2%股權。

Major Shareholders & Holdings

王博士（實益擁有人及受控法團權益）合計持有約38.7%股權；李宇昊先生持有約9.4%股權；上海誼鼎投資管理中心（有限合夥）持有約8.0%股權；嘉興鼎暉戈迎股權投資合夥企業（有限合夥）持有約5.6%股權；深圳市和輝財富投資企業（有限合夥）持有約3.3%股權；深圳市中藝和輝股權投資企業（有限合夥）持有約2.2%股權。

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
100	74,712	5,977	0.08
200	14,736	1,257	0.09
300	16,720	1,481	0.09
400	7,070	643	0.09
500	7,863	731	0.09
600	3,782	358	0.09
700	2,797	268	0.10
800	3,042	295	0.10
900	4,317	424	0.10
1,000	24,888	2,464	0.10
1,500	12,818	1,318	0.10
2,000	7,150	755	0.11
2,500	4,598	496	0.11
3,000	4,657	511	0.11
3,500	6,804	757	0.11
4,000	3,956	446	0.11
4,500	2,499	285	0.11
5,000	5,187	596	0.12
6,000	4,020	470	0.11
7,000	3,735	443	0.12
8,000	3,456	415	0.12
9,000	3,639	442	0.12
10,000	18,654	2,286	0.12
20,000	11,506	1,503	0.14
30,000	7,542	1,023	0.15
40,000	6,642	925	0.12
50,000	4,743	675	0.15
60,000	3,373	488	0.12
70,000	2,888	424	0.14
80,000	3,158	469	0.16
90,000	2,392	360	0.18
100,000	24,273	3,680	0.20

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
200,000	15,171	6,069	0.40
300,000	4,771	2,700	0.60
400,000	3,964	2,823	0.80
500,000	2,430	2,129	1.00
600,000	1,682	1,682	1.20
700,000	1,300	202	1.40
800,000	1,047	319	1.60
900,000	741	333	1.80
1,000,000	2,913	1,690	2.00
2,000,000	1,295	1,114	2.00
3,266,500	1,118	541	3.27

Offer Ratio

Allotment Benchmarks

Tuopu CNC 07688Stock Information