// Company Overview //
| Stock Name | 易控智駕 |
|---|---|
| Stock Code | 07687 |
| Company Full Name | 易控智駕 |
| Industry | 汽车及出行 |
| Principal Activities | 專注於採礦業礦區無人駕駛解決方案的商業部署，提供封閉環境無人駕駛礦卡產品及解決方案（著山）及礦區數字化解決方案（暮野）。 |
| Listing Date | 2026-07-08 |
| Listing Rules Era | |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 福建省上杭縣三環北路1號紫金礦業總部大樓8樓 |
| Business Address (Hong Kong) | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓 |
| Place of Incorporation | 中国 |
| Listing Method | 全球发售 |
| Listing Board | Main Board |
| Website | eacon.com |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | No data |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制B |
|---|---|
| Clawback Tiers | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| Offer Period | 2026-06-29 to 2026-07-03 |
| Offer Price | HK$ 87.92 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 50 shares |
| Entry Threshold | HK$ 4,396 |
| Par Value | RMB 1.0 / shares |
| Global Offering Shares | 26,132,000 |
| HK Public Offering Shares | 2,613,200 (10.0%) |
| International Placing Shares | 23,518,800 (90.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | 147,869,769 shares |
| Total Global Offering Size | HK$ 2,297,525,440 |
| Public Offering Size | HK$ 229,752,544 (10.0%) |
| Oversubscription Multiple | 157.8x |
| Valid Applications | 110,386 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
| Final Public Offering Share | 10.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 12,499,910,271 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 不适用（公司处于亏损状态） |
| Profit/Loss Status | 亏损约人民币515.6百万元 |
| Period-End Cash Balance | 人民幣117.5百萬元 |
| Listing Expenses | ~HK$ 138 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 约35%用于软件研发，约15%用于硬件研发，约4%用于信息技术开发，约23%用于拓展应用场景及解锁新市场，约8%用于人才投资，约5%用于战略合作及精准并购，约10%用于营运资金及一般企业用途 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
海通国际资本有限公司(sole)
保荐人兼整体协调人 (1)
海通国际证券有限公司
整体协调人 (2)
海通国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
联席全球协调人 (6)
海通国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
中信里昂证券有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
兴证国际融资有限公司
联席账簿管理人 (8)
海通国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
中信里昂证券有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (8)
海通国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
中信里昂证券有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (8)
海通国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
中信里昂证券有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 中伦律师事务所 Morgan, Lewis & Bockius LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
天元律师事务所（有限法律责任合伙） 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 |
中信银行（国际）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金（香港）有限公司 | 2,673,650 | 10.23% | 1.81% | — | — |
| 2 | JPMorgan Asset Management (Asia | 2,228,050 | 8.53% | 1.51% | — | — |
| 3 | 霸菱資產管理（亞洲）有限公司 | 1,336,800 | 5.12% | 0.90% | — | — |
| 4 | Indus Select Master Fund, Ltd.及 | 891,200 | 3.41% | 0.60% | — | — |
| 5 | Jain Global Master Fund Ltd | 891,200 | 3.41% | 0.60% | — | — |
| 6 | 廣發基金管理有限公司及廣發國際 | 445,600 | 1.71% | 0.30% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 張磊 |
|---|---|
| Company Secretary | 廖璡 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 藍先生、張先生、張先生控制實體、劉女士及嘉興志韜合共持有約42.75%權益 |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 50 | 45,741 | 45,741 | 0.10 |
| 100 | 23,813 | 23,813 | 0.12 |
| 150 | 3,244 | 3,244 | 0.15 |
| 200 | 1,489 | 1,489 | 0.16 |
| 250 | 1,567 | 1,567 | 0.17 |
| 300 | 991 | 991 | 0.18 |
| 350 | 619 | 619 | 0.18 |
| 400 | 581 | 581 | 0.18 |
| 450 | 422 | 422 | 0.19 |
| 500 | 11,210 | 11,210 | 0.19 |
| 600 | 1,005 | 1,005 | 0.20 |
| 700 | 524 | 524 | 0.22 |
| 800 | 487 | 487 | 0.24 |
| 900 | 324 | 324 | 0.25 |
| 1,000 | 3,456 | 3,456 | 0.26 |
| 1,500 | 1,372 | 1,372 | 0.35 |
| 2,000 | 1,118 | 1,118 | 0.43 |
| 2,500 | 1,115 | 1,115 | 0.51 |
| 3,000 | 609 | 609 | 0.59 |
| 3,500 | 455 | 455 | 0.64 |
| 4,000 | 371 | 371 | 0.70 |
| 4,500 | 297 | 297 | 0.77 |
| 5,000 | 1,147 | 1,147 | 0.80 |
| 6,000 | 724 | 724 | 0.92 |
| 7,000 | 408 | 408 | 0.98 |
| 8,000 | 313 | 313 | 0.99 |
| 9,000 | 233 | 233 | 1.01 |
| 10,000 | 1,805 | 1,805 | 1.04 |
| 20,000 | 1,217 | 1,217 | 1.40 |
| 30,000 | 756 | 756 | 1.80 |
| 40,000 | 426 | 426 | 1.92 |
| 50,000 | 1,338 | 1,338 | 2.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 756 | 756 | 16.00 |
| 150,000 | 106 | 106 | 18.00 |
| 200,000 | 161 | 161 | 20.00 |
| 400,000 | 42 | 42 | 40.00 |
| 600,000 | 21 | 21 | 60.00 |
| 800,000 | 5 | 5 | 80.00 |
| 1,000,000 | 16 | 16 | 100.00 |
| 1,306,600 | 32 | 32 | 122.82 |
Offer Ratio
Allotment Benchmarks
