科伦博泰生物－Ｂ 06990 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	科伦博泰生物－Ｂ
Stock Code	06990
Company Full Name	科伦博泰生物－Ｂ
Industry	醫療保健
Principal Activities	公司是一家創新的生物醫藥公司，致力于創新藥物的研發、制造及商業化，以解決中國乃至全球的醫療需求。
Listing Date	2023-07-11
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華大道666號
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	http://kelun-biotech.com
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2023-06-29
Offer Price	HK$ 60.60 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	100 shares
Entry Threshold	HK$ 6,060
Par Value	No data
Global Offering Shares	—
HK Public Offering Shares	— (0%)
International Placing Shares	— (0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ —
Public Offering Size	HK$ — (0%)
Oversubscription Multiple	—x
Valid Applications	2,846
Accepted Applications	—
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 136,028,820
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	-19.03
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 121,900,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 60.6
First Day Change	3.14%
First Day Volume	2002300.0
First Day Turnover	124404000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約45.0%或566.5百萬港元將用于研發并商業化核心產品SKB264及A166； 2、約30.0%或377.7百萬港元將用于其他主要產品的研發及商業化； 3、約12.0%或151.1百萬港元將用于為持續開發技術平臺、推進其他現有管線資產以及探索并開發新候選藥物提供資金； 4、約8.0%或100.7百萬港元將用于擴充產能及質量控制系統，以支持后期資產的預期商業化； 5、約5.0%或62.9百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途。

Use of Proceeds

1、約45.0%或566.5百萬港元將用于研發并商業化核心產品SKB264及A166； 2、約30.0%或377.7百萬港元將用于其他主要產品的研發及商業化； 3、約12.0%或151.1百萬港元將用于為持續開發技術平臺、推進其他現有管線資產以及探索并開發新候選藥物提供資金； 4、約8.0%或100.7百萬港元將用于擴充產能及質量控制系統，以支持后期資產的預期商業化； 5、約5.0%或62.9百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (2)

高盛（亚洲）有限责任公司中信证券（香港）有限公司

整体协调人 (3)

高盛（亚洲）有限责任公司中信里昂证券有限公司花旗环球金融亚洲有限公司

联席账簿管理人 (5)

高盛（亚洲）有限责任公司中信里昂证券有限公司花旗环球金融亚洲有限公司工银国际证券有限公司交银国际证券有限公司

联席牵头经办人 (5)

高盛（亚洲）有限责任公司中信里昂证券有限公司花旗环球金融亚洲有限公司工银国际证券有限公司交银国际证券有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	RTW Funds(3) 15,000,000	1,934,400	3.20%	0.90%	—	—
2	Laurion Capital Master Fund 7,286,000	939,600	1.50%	0.40%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	劉革新
Company Secretary	周澤劍;鐘明輝

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	四川科倫藥業股份有限公司(55.13%);雇員激勵平臺(13.90%);默沙東(6.23%);Wealthy Linkage(3.37%);先進制造產業投資基金(3.31%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
100	1,846	1,385	0.75
200	219	109	1.50
300	99	24	2.24
400	84	83	2.99
500	107	78	3.73
600	111	52	4.47
700	16	3	5.19
800	26	24	5.92
900	9	5	6.56
1,000	106	29	7.27
1,500	45	40	10.89
2,000	28	14	14.50
2,500	33	4	18.12
3,000	13	9	21.69
3,500	3	3	25.00
4,000	13	6	28.46
4,500	2	2	32.00
5,000	18	10	35.55
6,000	6	4	42.67
7,000	8	5	49.62
8,000	2	1	56.50
10,000	14	7	70.50
15,000	7	5	105.72
20,000	6	5	140.84
25,000	1	1	176.00
30,000	5	5	210.99
35,000	1	1	245.00
40,000	3	3	280.00
45,000	2	2	315.00
50,000	3	3	350.00
60,000	2	2	420.00
70,000	6	6	700.00

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
100,000	1	1	1000.00
200,000	1	1	2000.00

Allotment Benchmarks

科伦博泰生物－Ｂ 06990Stock Information