// Company Overview //
| Stock Name | 永泰生物製藥有限公司 - B |
|---|---|
| Stock Code | 06978 |
| Company Full Name | 永泰生物製藥有限公司 - B |
| Industry | 醫療保健 |
| Principal Activities | 主要於中國從事細胞免疫產品的研發、制造及商業化。 |
| Listing Date | 2020-07-10 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市北京經濟技術開發區康定街1號國盛科技園1號樓8層 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.eaal.net |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2020-06-29 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 11.00 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 550,000,000 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 13.4 |
| First Day Change | 40.73% |
| First Day Volume | 73620500.0 |
| First Day Turnover | 1099240000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約34.2%的所得款項凈額或350.2百萬港元用于投資EAL正在進行的臨床試驗及商業化； 2、約18.9%的所得款項凈額或193.5百萬港元用于擴展EAL的臨床適應癥（不包括肝癌），包括研發開支及就EAL持續技術創新設立新研發中心的建設成本； 3、約33.2%的所得款項凈額或340.0百萬港元用于投資CAR-T-19及TCR-T在研產品系列的臨床試驗，主要包括研發開支； 4、約8.7%的所得款項凈額或89.1百萬港元用于投資我們產品管線中其他在研產品的開發； 5、約5.0%的所得款項凈額或51.2百萬港元用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
建银国际金融有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
整体协调人 (3)
建银国际金融有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
海通国际证券有限公司
联席账簿管理人 (13)
建银国际金融有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
海通国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
中融平和证券有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (18)
建银国际金融有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
海通国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
阿尔法国际证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华邦证券有限公司
工银国际证券有限公司
海富证券投资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
中融平和证券有限公司
中泰国际证券有限公司
一盈证券有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poly Platinum Enterprises Limited | 155,001,000 HKD | — | 14.10% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 2 | 季洪昌 | 38,742,000 HKD | — | 3.50% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 3 | 天士力(香港)医药投资有限公司 | 76,714,000 HKD | — | 7.00% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 4 | 中国联塑集团控股有限公司 | 38,742,000 HKD | — | 3.50% | — | 6 months | 2021-01-10 |
// Directors & Management //
| Chairman | 譚錚 |
|---|---|
| Company Secretary | 梁瑞冰 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 譚錚及關連人士(35.07%);鄭鉉哲(26.22%);華潤醫藥集團有限公司(10.00%);張軍政(8.49%);大灣區共同家園發展基金有限公司(6.41%) |
|---|
