// Company Overview //
| Stock Name | 思摩爾國際控股有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 06969 |
| Company Full Name | 思摩爾國際控股有限公司 |
| Industry | 工業制造 |
| Principal Activities | 主要從事研究、設計、制造及銷售電子霧化設備及電子霧化組件。 |
| Listing Date | 2020-07-10 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道固戍社區東財工業區16號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.smooreholdings.com |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2020-06-29 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 12.40 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 2,635,148,800 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 28.0 |
| First Day Change | 150.00% |
| First Day Volume | 318622000.0 |
| First Day Turnover | 8507060000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約50%或3,431.3百萬港元，將用于擴大我們產能，包括于廣東省江門及深圳建立產業園； 2、約25%或1,715.6百萬港元，將用于(i)在新生產基地實施自動化生產及裝配線，(ii)升級我們的集團級ERP系統，以及(iii)升級我們的現有工廠； 3、約20%或1,372.5百萬港元，將用于投資研發，包括于深圳設立集團級研究院、開發新加熱技術及支付產品認證開支； 4、約5%或343.1百萬港元，將用于撥付我們的運營資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (4)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
大和资本市场香港有限公司
联席牵头经办人 (4)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
大和资本市场香港有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 232,500,000 HKD | — | 3.26% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 2 | Chaos Investment Limited | 232,487,600 HKD | — | 3.26% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 3 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 155,000,000 HKD | — | 2.18% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 4 | Prime Capital Funds | 387,500,000 HKD | — | 5.44% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 5 | 北京盘泽、Sail Stoneylake及Sure Skill | 271,894,800 HKD | — | 3.82% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 6 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 271,262,400 HKD | — | 3.81% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 116,250,000 HKD | — | 1.63% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 8 | 华能贵诚信托有限公司 | 623,992,800 HKD | — | 8.76% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 9 | 千合资本管理有限公司 | 116,250,000 HKD | — | 1.63% | — | 6 months | 2021-01-10 |
| 10 | 涌容(香港)资产管理有限公司 | 232,487,600 HKD | — | 3.26% | — | 6 months | 2021-01-10 |
// Directors & Management //
| Chairman | 陳志平 |
|---|---|
| Company Secretary | 王貴升;鄭彩霞 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 陳志平(32.83%);惠州億緯鋰能股份有限公司(31.70%) |
|---|
