// Company Overview //
| Stock Name | 華泰証券股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 06886 |
| Company Full Name | 華泰証券股份有限公司 - Ｈ股 |
| Industry | 券商信托 |
| Principal Activities | 主要從事證券及期貨經紀、證券自營買賣、證券承銷及保薦、證券投資諮詢、資產管理、融資融券、代銷金融產品及其他業務。 |
| Listing Date | 2015-06-01 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江蘇省南京市江東中路228號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.htsc.com.cn |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2015-05-19 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 24.80 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 6,944,000,000 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 25.75 |
| First Day Change | 4.84% |
| First Day Volume | 274284000.0 |
| First Day Turnover | 7174970000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約60%，18,668.9百萬港元，用于發展公司的資本中介業務，以滿足客戶日益增加的投資和融資需求； 2、約10%，3,111.5百萬港元，用于拓展公司的投資和交易以及投資中國監管機構允許的其他融資產品； 3、約10%，3,111.5百萬港元，用于向華泰紫金及華泰資產管理提供額外資金以拓展公司的資產管理及私募股權管理業務； 4、約10%，3,111.5百萬港元，用于拓展海外業務； 5、約10%，3,111.5百萬港元，用作營運資金和其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根大通证券(远东)有限公司
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (6)
华泰金融控股（香港）有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
工银国际融资有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
招商证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (16)
华泰金融控股（香港）有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
工银国际融资有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
招商证券（香港）有限公司
瑞士信贷(香港)有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
花旗环球金融亚洲有限公司
德意志银行香港分行
野村国际(香港)有限公司
农银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
兴证国际融资有限公司
联席牵头经办人 (16)
华泰金融控股（香港）有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
工银国际证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
招商证券（香港）有限公司
瑞士信贷(香港)有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
花旗环球金融亚洲有限公司
德意志银行香港分行
野村国际(香港)有限公司
农银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
兴证国际融资有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Data Services Limited | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 2 | Hillhouse Funds | 1,550,694,400 HKD | — | 0.89% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 3 | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 387,673,600 HKD | — | 0.22% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 4 | OZ Funds | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 5 | 富邦人寿保险股份有限公司 | 1,550,694,400 HKD | — | 0.89% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 6 | 红杉歌斐资产管理人 | 1,550,699,360 HKD | — | 0.89% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 7 | 惠理基金管理香港有限公司 | 1,163,020,800 HKD | — | 0.67% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 8 | 平安资产管理有限责任公司 | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 9 | 荣基国际(香港)有限公司 | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 10 | 网易(香港)有限公司 | 1,550,694,400 HKD | — | 0.89% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 11 | 新华资产管理(香港)有限公司 | 1,550,699,360 HKD | — | 0.89% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 12 | 信达汉石全球资产配置有限合伙企业 | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 months | 2015-12-01 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司－理财计划代理人 | 1,550,699,360 HKD | — | 0.89% | — | 6 months | 2015-12-01 |
// Directors & Management //
| Chairman | 王會清 |
|---|---|
| Company Secretary | 張輝;鄺燕萍 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 江蘇省國信集團有限公司(14.00%) |
|---|
