// Company Overview //
| Stock Name | 中國銀河證券股份有限公司 － Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 06881 |
| Company Full Name | 中國銀河證券股份有限公司 － Ｈ股 |
| Industry | 券商信托 |
| Principal Activities | 主要從事證券經紀、證券投資諮詢、證券買賣與投資活動金融諮詢、證券承銷與保薦、證券自營、資產管理、融資融券、證券投資基金代銷、項目與投資管理、商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、財務管理及借貸業務。 |
| Listing Date | 2013-05-22 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.chinastock.com.cn |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2013-05-09 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 5.30 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 2,492,590,000 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 5.78 |
| First Day Change | 6.04% |
| First Day Volume | 468221000.0 |
| First Day Turnover | 2679020000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 約60%（5094.7百萬元港幣）將用于進一步發展本公司的融資融券業務，依仗本公司在傳統經紀業務的客戶及網點優勢，提高融資融券合資格客戶的滲透率，并利用產品創新以及轉融通業務等不斷拓寬融資渠道，提升我們在融資融券業務的市場地位。2、約25（或2122.8百萬港幣）將用于發展本公司資本中介型證券業務，以滿足客戶的投資、融資以及流動資金需求；3、約15%（或1237.7百萬港幣）將在有效控制風險的前提下，用于擴大資本投資業務。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根大通证券(远东)有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
整体协调人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国银河国际证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (12)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
瑞银证券香港有限公司
建银国际金融有限公司
中信证券融资(香港)有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
交银国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (13)
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根大通证券(远东)有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
瑞银证券香港有限公司
建银国际金融有限公司
中信证券融资(香港)有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
交银国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khazanah Nasional Berhad | 776,147,900 HKD | — | 9.34% | — | 6 months | 2013-11-22 |
| 2 | 生命人寿保险股份有限公司 | 388,073,950 HKD | — | 4.67% | — | 6 months | 2013-11-22 |
| 3 | 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 232,844,900 HKD | — | 2.80% | — | 6 months | 2013-11-22 |
| 4 | 友邦保险有限公司 | 388,073,950 HKD | — | 4.67% | — | 6 months | 2013-11-22 |
| 5 | 中国人寿保险(集团)公司 | 232,844,900 HKD | — | 2.80% | — | 6 months | 2013-11-22 |
| 6 | 中国石化盛骏国际投资有限公司 | 620,918,850 HKD | — | 7.47% | — | 6 months | 2013-11-22 |
| 7 | 中国信达(香港)资产管理有限公司 | 155,229,050 HKD | — | 1.87% | — | 6 months | 2013-11-22 |
// Directors & Management //
| Chairman | 王晟 |
|---|---|
| Company Secretary | 吳嘉雯 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | China Galaxy Financial Holdings Company Limited(50.91%);王義禮(2.17%) |
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