// Company Overview //
| Stock Name | 海通證券股份有限公司－ Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 06837 |
| Company Full Name | 海通證券股份有限公司－ Ｈ股 |
| Industry | 券商信托 |
| Principal Activities | 主要在中國從事財富管理業務、投資銀行業務、資產管理業務、交易及機構服務、融資租賃業務及其他綜合性金融及信息服務。 |
| Listing Date | 2012-04-27 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市廣東路689號海通證券大廈 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.htsec.com |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offer Price | HK$ 10.60 / shares |
|---|---|
| Total Funds Raised | HK$ 651,582,000 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// Price Chart //
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// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約35.0%或4,376.2百萬港元將用于戰略性收購海外證券公司及╱或進一步拓展本集團的海外證券業務； 2、約20.0%或2,500.7百萬港元預期將用于拓展本集團孖展融資和證券借貸業務； 3、約20.0%或2,500.7百萬港元將用于開展本集團另類金融產品投資業務及中國監管機構允許的其他新業務； 4、約15.0%或1,875.5百萬港元將用于增資海通開元投資并拓展本集團直接投資以及私募股權基金管理業務； 5、約10.0%或1,250.3百萬港元將用于營運資本和一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
海通国际资本有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
整体协调人 (6)
海通国际证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
瑞士信贷(香港)有限公司
德意志银行香港分行
花旗环球金融亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
联席账簿管理人 (10)
海通国际证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
瑞士信贷(香港)有限公司
德意志银行香港分行
花旗环球金融亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
野村国际(香港)有限公司
渣打证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (15)
海通国际证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
瑞士信贷(香港)有限公司
德意志银行香港分行
花旗环球金融亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
野村国际(香港)有限公司
渣打证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司
法国巴黎资本(亚太)有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
三星证券(亚洲)有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertson Capital Limited | 116,443,120 HKD | — | 0.89% | — | 6 months | 2012-10-27 |
| 2 | D.E. Shaw Valence International, INC. | 776,288,880 HKD | — | 5.96% | — | 6 months | 2012-10-27 |
| 3 | KGI Finance Ltd | 232,886,240 HKD | — | 1.79% | — | 6 months | 2012-10-27 |
| 4 | Leading Investment and Securities Co., Ltd. | 155,256,080 HKD | — | 1.19% | — | 6 months | 2012-10-27 |
| 5 | Oman Investment Fund | 232,886,240 HKD | — | 1.79% | — | 6 months | 2012-10-27 |
| 6 | PAGAC Horseshoe Holding I SARL | 2,328,866,640 HKD | — | 1.79% | — | 6 months | 2012-10-27 |
| 7 | Progress Investment Management Company (BVI) Limited | 116,443,120 HKD | — | 0.89% | — | 6 months | 2012-10-27 |
| 8 | SBI Holdings Inc. | 232,886,240 HKD | — | 1.79% | — | 6 months | 2012-10-27 |
| 9 | Toyo Securities Company Limited | 77,625,920 HKD | — | 0.60% | — | 6 months | 2012-10-27 |
| 10 | World Prosper Limited | 116,443,120 HKD | — | 0.89% | — | 6 months | 2012-10-27 |
| 11 | 三井住友信托银行株式会社 | 93,152,800 HKD | — | 0.71% | — | 6 months | 2012-10-27 |
// Directors & Management //
| Chairman | No data |
|---|---|
| Company Secretary | 黃慧玲;裴長江 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Shanghai Guosheng Group Co., Ltd.(10.28%);Maunakai Capital Partners (Hong Kong) Limited(2.09%);史靜(1.75%) |
|---|
