// Company Overview //
| Stock Name | 绿茶集团 |
|---|---|
| Stock Code | 06831 |
| Company Full Name | 绿茶集团 |
| Industry | 餐飲娛樂 |
| Principal Activities | 公司是中國內地知名的休閑中式餐廳運營商,融匯各家的菜品、餐廳裝飾、親民的價格，以及對食品安全的重視是公司成功經營的秘訣。 |
| Listing Date | 2025-05-16 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國浙江省杭州市西湖區靈隱路1號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.china-greentea.com.cn/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购317.5倍，回拨至50.0% |
| Prospectus Date | 2025-05-08 |
| Offer Price | HK$ 7.19 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 6 shares |
| Entry Threshold | HK$ 43 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 168,364,000 |
| HK Public Offering Shares | 84,182,000 (50.0%) |
| International Placing Shares | 84,182,000 (50.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 1,210,537,160 |
| Public Offering Size | HK$ 605,268,580 (50.0%) |
| Oversubscription Multiple | 317.5x |
| Valid Applications | 98,482 |
| Accepted Applications | 71,751 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 605,268,580 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
| Final Public Offering Share | 50.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 12.96 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 101,600,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 7.19 |
| First Day Change | -12.52% |
| First Day Volume | 88802600.0 |
| First Day Turnover | 607988000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約63.3%或471.9百萬港元將用于擴大餐廳網絡； 2、約26.3%或196.3百萬港元將用于撥付在浙江省設立中央食材加工設施所需的資本開支； 3、約5.4%或40.3百萬港元將于未來三年內用于升級信息技術系統及相關基礎設施； 4、約5.0%或37.3百萬港元將撥作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
花旗环球金融亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
整体协调人 (2)
花旗环球金融亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (16)
花旗环球金融亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
时富证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
第一上海证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
长桥证券(香港)有限公司
万基证券有限公司
东方证劵(香港)有限公司
百惠证券有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (16)
花旗环球金融亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
时富证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
第一上海证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
长桥证券(香港)有限公司
万基证券有限公司
东方证劵(香港)有限公司
百惠证券有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
中泰国际证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PartnersGroupGourmet | 106,140,800 | 15.76% | — | 2025-11-15 | 2025-11-15 |
| 2 | 無錫紫鮮 | 33,636,400 | 4.99% | — | 2025-11-15 | 2025-11-15 |
| 3 | ActionChain | 12,619,600 | 1.87% | — | 2025-11-15 | 2025-11-15 |
| 4 | 安吉兩山 | 12,493,200 | 1.86% | — | 2025-11-15 | 2025-11-15 |
| 5 | 正大 | 6,882,000 | 1.02% | — | 2025-11-15 | 2025-11-15 |
| 6 | 華置 | 6,057,600 | 0.90% | — | 2025-11-15 | 2025-11-15 |
| 7 | 無錫合翔 | 4,805,200 | 0.71% | — | 2025-11-15 | 2025-11-15 |
| 8 | 無錫綠聯 | 4,805,200 | 0.71% | — | 2025-11-15 | 2025-11-15 |
| 9 | 無錫琴雨 | 2,882,800 | 0.43% | — | 2025-11-15 | 2025-11-15 |
// Directors & Management //
| Chairman | 王勤松 |
|---|---|
| Company Secretary | 盧娟,黎少娟 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Time Sonic Investments Limited(54.29%),Partners Group Gourmet House Limited(15.76%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 6 | 8,977 | 8,977 | 0.01 |
| 400 | 26,390 | 10,556 | 26.67 |
| 800 | 7,149 | 3,705 | 34.55 |
| 1,200 | 9,197 | 5,546 | 40.20 |
| 1,600 | 3,786 | 2,542 | 44.77 |
| 2,000 | 4,120 | 3,007 | 48.67 |
| 2,400 | 1,812 | 1,416 | 52.08 |
| 2,800 | 2,613 | 2,163 | 55.21 |
| 3,200 | 1,536 | 1,337 | 58.03 |
| 3,600 | 831 | 756 | 60.66 |
| 4,000 | 6,514 | 6,189 | 63.33 |
| 6,000 | 3,938 | 3,938 | 72.80 |
| 8,000 | 2,234 | 2,234 | 81.73 |
| 10,000 | 6,447 | 6,447 | 88.83 |
| 20,000 | 4,573 | 4,573 | 115.00 |
| 30,000 | 2,503 | 2,503 | 133.50 |
| 40,000 | 1,997 | 1,997 | 148.67 |
| 50,000 | 1,154 | 1,154 | 161.67 |
| 60,000 | 1,034 | 1,034 | 173.00 |
| 70,000 | 873 | 873 | 183.17 |
| 80,000 | 838 | 838 | 193.33 |
| 90,000 | 408 | 408 | 199.50 |
| 100,000 | 2,534 | 2,534 | 210.00 |
| 200,000 | 1,384 | 1,384 | 266.67 |
| 300,000 | 705 | 705 | 315.00 |
| 400,000 | 451 | 451 | 353.33 |
| 500,000 | 279 | 279 | 400.00 |
| 600,000 | 408 | 408 | 420.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 700,000 | 1,642 | 1,642 | 1750.00 |
| 800,000 | 220 | 220 | 1933.33 |
| 900,000 | 92 | 92 | 2130.00 |
| 1,000,000 | 431 | 431 | 2333.33 |
| 2,000,000 | 178 | 178 | 4000.00 |
| 3,000,000 | 63 | 63 | 5550.00 |
| 4,000,000 | 44 | 44 | 6933.33 |
| 5,000,000 | 20 | 20 | 8250.00 |
| 6,000,000 | 12 | 12 | 9500.00 |
| 7,000,000 | 16 | 16 | 10850.00 |
| 8,418,000 | 56 | 56 | 12486.70 |
Offer Ratio
Allotment Benchmarks
