// Company Overview //
| Stock Name | 高鑫零售有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 06808 |
| Company Full Name | 高鑫零售有限公司 |
| Industry | 零售 |
| Principal Activities | 主要以[歐尚]及[大潤發]品牌於內地經營大賣場業務，以提供各種零售商品。 |
| Listing Date | 2011-07-27 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.sunartretail.com |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offer Price | HK$ 7.20 / shares |
|---|---|
| Total Funds Raised | HK$ 1,536,926,400 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 9.0 |
| First Day Change | 40.55% |
| First Day Volume | 537186000.0 |
| First Day Turnover | 5028260000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、所得款項凈額約50%將用作在中國開設新的綜合性大賣場，以鞏固本集團的市場領先地位； 2、所得款項凈額約30%將用作：(i)于二零一一年償還若干有抵押及無抵押以美元計值的銀行融資及(ii)倘完成上文(i)段所述之還款后仍有足夠所得款項可供使用，于二零一一年償還應于二零一一年內償還的若干須于二零一一年償還的有抵押及無抵押銀行貸款； 3、所得款項凈額約15%，其中：(i)9%的所得款項凈額將用于提升及改造本公司現有綜合性大賣場及收購若干本公司現有綜合性大賣場的物業所有權；(ii)5.5%的所得款項凈額將用于設立新的配送中心及提升本公司現有配送中心；及(iii)0.5%的所得款項凈額將用于提升本公司的信息技術及數據管理系統以及硬件； 4、所得款項凈額約5%將用作營運資金。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
整体协调人 (3)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
联席账簿管理人 (7)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
联席牵头经办人 (7)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arisaig Asia Consumer Fund Limited | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 months | 2012-01-27 |
| 2 | Brookside Capital Trading Fund, L.P. | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 months | 2012-01-27 |
| 3 | Carmignac Gestion | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 months | 2012-01-27 |
| 4 | Gaoling Fund, L.P. | 544,597,200 HKD | — | 6.61% | — | 6 months | 2012-01-27 |
| 5 | General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd | 544,597,200 HKD | — | 6.61% | — | 6 months | 2012-01-27 |
| 6 | Maxwell Hill Investments (Cayman Island) Limited | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 months | 2012-01-27 |
| 7 | Owl Creek Asset Management L.P. | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 months | 2012-01-27 |
| 8 | The Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 months | 2012-01-27 |
| 9 | Tiger Global | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 months | 2012-01-27 |
// Directors & Management //
| Chairman | 華裕能 |
|---|---|
| Company Secretary | 王若禹 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 阿里巴巴集團(78.70%) |
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