星空华文 06698 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	星空华文
Stock Code	06698
Company Full Name	星空华文
Industry	影視傳媒
Principal Activities	公司是中國最大的綜藝節目IP創造商及運營商，亦擁有及運營龐大的中國電影IP庫，也是中國音樂IP創造商及運營商。
Listing Date	2022-12-29
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國上海市漢口路300號解放大廈17樓
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	http://www.starcmgroup.com/
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2022-12-15
Offer Price	HK$ 26.50 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	400 shares
Entry Threshold	HK$ 10,600
Par Value	No data
Global Offering Shares	—
HK Public Offering Shares	— (0%)
International Placing Shares	— (0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ —
Public Offering Size	HK$ — (0%)
Oversubscription Multiple	—x
Valid Applications	—
Accepted Applications	—
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 39,050,400
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	-24.98
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 72,560,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 32.55
First Day Change	70.57%
First Day Volume	1505600.0
First Day Turnover	59461700.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約70.0%或223.7百萬港元將用于為我們的綜藝IP節目創作及運營提供資金； 2、約4.0%或12.8百萬港元將用于為我們的音樂IP制作及運營提供資金； 3、約4.0%或12.8百萬港元將用于為我們的電影及劇集IP制作及運營提供資金； 4、約2.0%或6.4百萬港元將用于資助我們的技術團隊、制作團隊及短視頻團隊采購及升級設備、硬件及軟件； 5、約20.0%或63.9百萬港元將用于擴大我們的受眾范圍以提供更好的客戶服務以及建設我們已建立的文娛IP產業價值鏈。

Use of Proceeds

1、約70.0%或223.7百萬港元將用于為我們的綜藝IP節目創作及運營提供資金； 2、約4.0%或12.8百萬港元將用于為我們的音樂IP制作及運營提供資金； 3、約4.0%或12.8百萬港元將用于為我們的電影及劇集IP制作及運營提供資金； 4、約2.0%或6.4百萬港元將用于資助我們的技術團隊、制作團隊及短視頻團隊采購及升級設備、硬件及軟件； 5、約20.0%或63.9百萬港元將用于擴大我們的受眾范圍以提供更好的客戶服務以及建設我們已建立的文娛IP產業價值鏈。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (2)

中国国际金融香港证券有限公司中信建投（国际）融资有限公司

整体协调人 (3)

中国国际金融香港证券有限公司中信建投（国际）融资有限公司国泰君安证券（香港）有限公司

联席账簿管理人 (11)

中国国际金融香港证券有限公司中信建投（国际）融资有限公司国泰君安证券（香港）有限公司华泰金融控股（香港）有限公司农银国际证券有限公司华融国际证券有限公司浙商国际金融控股有限公司中国光大证券（香港）有限公司华盛资本证券有限公司利弗莫尔证券有限公司老虎证券（香港）环球有限公司

联席牵头经办人 (13)

中国国际金融香港证券有限公司中信建投（国际）融资有限公司国泰君安证券（香港）有限公司华泰金融控股（香港）有限公司农银国际证券有限公司华融国际证券有限公司浙商国际金融控股有限公司中国光大证券（香港）有限公司华盛资本证券有限公司利弗莫尔证券有限公司老虎证券（香港）环球有限公司维恩证券有限公司鼎丰金融证券有限公司

// Cornerstone Investors //

#	Investor Name	Investment Amount	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	好赞资产管理有限公司	38,838,400 HKD	—	9.95%	—	6 months	2023-06-29

// Directors & Management //

Chairman	田明
Company Secretary	鄭勵

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	Unionstars Investment Holdings Limited(59.39%);Harvest Sky Investment Holdings Limited(20.03%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
400	1,056	423	0.40
800	85	60	0.71
1,200	387	343	0.89
1,600	32	32	1.00
2,000	40	9	1.23
2,400	15	7	1.47
2,800	68	42	1.62
3,200	6	5	1.83
3,600	5	5	2.00
4,000	30	3	2.10
6,000	45	45	3.00
8,000	11	7	3.64
10,000	3	3	4.00
12,000	8	4	4.50
14,000	4	4	5.00
16,000	3	2	5.67
18,000	3	3	6.00
20,000	11	6	6.54
30,000	6	6	9.00
40,000	3	3	11.00
50,000	2	2	13.00
60,000	4	4	15.00
70,000	2	2	16.99
80,000	1	1	19.00

Allotment Benchmarks

星空华文 06698Stock Information