// Company Overview //
| Stock Name | 巨星传奇 |
|---|---|
| Stock Code | 06683 |
| Company Full Name | 巨星传奇 |
| Industry | 零售 |
| Principal Activities | 公司的業務營運包括兩個分部，即新零售分部及IP創造及營運分部。各分部均可成為其自身的收入來源，而公司的IP創造及營運分部亦可產生協同效應，作為公司的營銷工具之一來推廣新零售產品。 |
| Listing Date | 2023-07-13 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江蘇省昆山市花橋鎮金捷路68號夢星園1座2樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.splegend.com |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-06-30 |
| Offer Price | HK$ 4.25 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 500 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,125 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | 8,928 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 53,822,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 50.54 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 99,200,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 5.75 |
| First Day Change | 32.24% |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約58.4百萬港元（相當于約人民幣51.4百萬元，占23.8%）將用于多元化產品組合； 2、約75.1百萬港元（相當于約人民幣66.1百萬元，占30.6%）將用于增加我們在MCN上的品牌知名度并推動產品銷售； 3、約68.1百萬港元（相當于約人民幣60.0百萬元，占27.8%）將用于創作獨有的明星IP及相關IP內容； 4、約30.2百萬港元（相當于約人民幣26.6百萬元，占12.3%）將用于升級我們的IT基礎設施及增加對IT開發的投資； 5、約13.4百萬港元（相當于約人民幣11.8百萬元，占5.5%）將用作營運資金。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
民银资本有限公司
整体协调人 (2)
民银证券有限公司
盛源证券有限公司
联席账簿管理人 (20)
民银证券有限公司
盛源证券有限公司
浦银国际融资有限公司
第一上海证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
兴证国际融资有限公司
华盛资本证券有限公司
艾德证券期货有限公司
南华证券投资有限公司
中泰国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
华福国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
浙商国际金融控股有限公司
华富建业证券有限公司
盈宝证券国际（香港）有限公司
盈立证券有限公司
农银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (22)
民银证券有限公司
盛源证券有限公司
浦银国际融资有限公司
第一上海证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
兴证国际融资有限公司
华盛资本证券有限公司
艾德证券期货有限公司
南华证券投资有限公司
中泰国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
华福国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
浙商国际金融控股有限公司
华富建业证券有限公司
盈宝证券国际（香港）有限公司
盈立证券有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 控股股東 | 465,038,126 | 58.10% | 2024.00% | 2024-01-12 | 2024-01-12 |
| 2 | 賴先生 | 99,651,027 | 12.50% | — | 2024-07-12 | 2024-07-12 |
| 3 | 何先生(4) | 45,513,546 | 5.70% | — | 2024-07-12 | 2024-07-12 |
| 4 | Bradbury | 39,985,456 | 5.00% | — | 2024-01-12 | 2024-01-12 |
| 5 | BlinkField | 20,570,000 | 2.60% | — | 2024-07-12 | 2024-07-12 |
| 6 | 張女士 | 13,206,742 | 1.70% | — | 2024-07-12 | 2024-07-12 |
| 7 | 錢博士 | 9,965,103 | 1.20% | — | 2024-07-12 | 2024-07-12 |
| 8 | 網龍 | 5,491,500 | 0.70% | — | 2024-07-12 | 2024-07-12 |
// Directors & Management //
| Chairman | 馬心婷 |
|---|---|
| Company Secretary | 黎映彤 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Harmony Culture Investment Limited(24.9%);Legend Key International Limited(24.9%);賴國輝(12.5%);Max One Ltd.(8.3%);Lake Ranch Limited (4.4%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 500 | 3,701 | 1,111 | 0.30 |
| 1,000 | 904 | 452 | 0.50 |
| 1,500 | 1,683 | 1,161 | 0.69 |
| 2,000 | 216 | 164 | 0.76 |
| 2,500 | 241 | 217 | 0.90 |
| 3,000 | 148 | 137 | 0.93 |
| 3,500 | 49 | 49 | 1.00 |
| 4,000 | 46 | 6 | 1.13 |
| 4,500 | 44 | 11 | 1.25 |
| 5,000 | 235 | 82 | 1.35 |
| 6,000 | 49 | 28 | 1.57 |
| 7,000 | 54 | 44 | 1.81 |
| 8,000 | 49 | 49 | 2.00 |
| 9,000 | 37 | 6 | 2.16 |
| 10,000 | 729 | 219 | 2.30 |
| 15,000 | 75 | 75 | 3.00 |
| 20,000 | 90 | 72 | 3.80 |
| 25,000 | 76 | 76 | 4.00 |
| 30,000 | 24 | 12 | 4.50 |
| 35,000 | 19 | 19 | 5.00 |
| 40,000 | 23 | 14 | 5.61 |
| 45,000 | 162 | 162 | 6.00 |
| 50,000 | 37 | 11 | 6.30 |
| 60,000 | 13 | 13 | 7.00 |
| 70,000 | 7 | 7 | 7.99 |
| 80,000 | 13 | 13 | 9.01 |
| 90,000 | 11 | 11 | 10.01 |
| 100,000 | 46 | 46 | 11.00 |
| 200,000 | 35 | 35 | 20.00 |
| 300,000 | 23 | 23 | 28.02 |
| 400,000 | 5 | 5 | 37.04 |
| 500,000 | 9 | 9 | 46.00 |
| 600,000 | 5 | 5 | 54.00 |
| 700,000 | 6 | 6 | 62.02 |
| 800,000 | 4 | 4 | 70.08 |
| 900,000 | 1 | 1 | 77.94 |
| 1,000,000 | 8 | 8 | 86.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 1,500,000 | 40 | 40 | 228.00 |
| 2,000,000 | 9 | 9 | 302.00 |
| 2,500,000 | 1 | 1 | 376.00 |
| 3,000,000 | 1 | 1 | 450.00 |
Allotment Benchmarks
