// Company Overview //
| Stock Name | 瑞爾集團有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 06639 |
| Company Full Name | 瑞爾集團有限公司 |
| Industry | 醫療保健 |
| Principal Activities | 主要在中國以「瑞泰口腔」及「瑞爾齒科」品牌從事經營口腔診所及醫院。 |
| Listing Date | 2022-03-22 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市朝陽區朝來高科技產業園紫月路18號院11號樓6層 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.arrailgroup.com |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2022-03-09 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 14.62 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 68,026,860 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 14.6 |
| First Day Change | -5.61% |
| First Day Volume | 6072000.0 |
| First Day Turnover | 84333900.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約75%（或442.4百萬港元）將用于業務擴張、在現有及新城市開設新的瑞爾齒科和瑞泰口腔的醫院及診所； 2、約15%（或88.5百萬港元）將用于建設及優化我們的信息技術基礎設施； 3、約10%（或59.0百萬港元）將用作營運資金，以繼續為客戶提供優質的口腔醫療服務，通過采取以下舉措。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
联席账簿管理人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abax Asian Structured Private Credit Fund III, LP | 195,330,510 HKD | — | 28.72% | — | 6 months | 2022-09-22 |
| 2 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,258,560 HKD | — | 22.97% | — | 6 months | 2022-09-22 |
| 3 | Hudson Bay Master Fund LTD | 78,129,280 HKD | — | 11.49% | — | 6 months | 2022-09-22 |
| 4 | OrbiMed Funds | 39,064,640 HKD | — | 5.74% | — | 6 months | 2022-09-22 |
| 5 | 高鹏(香港)有限公司 | 39,064,640 HKD | — | 5.74% | — | 6 months | 2022-09-22 |
// Directors & Management //
| Chairman | 鄒其芳 |
|---|---|
| Company Secretary | 區慧晶 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 鄒其芳(10.92%);淡馬錫控股(私人)有限公司(10.01%);19 Growth Capital Fund LP(9.50%);The Goldman Sachs Group, Inc.(7.58%);KPCB China Fund, L.P.(5.40%);Qiming GP II, L.P.(5.10%) |
|---|
