// Company Overview //
| Stock Name | 方舟健客 |
|---|---|
| Stock Code | 06086 |
| Company Full Name | 方舟健客 |
| Industry | 醫療保健 |
| Principal Activities | 公司是是中國最大的在線慢病管理平臺，為不斷增長的慢病患者提供覆蓋整個疾病周期的定制醫療護理及精準醫療，目標為將覆蓋整個疾病周期的服務推廣至更廣泛的疾病領域。 |
| Listing Date | 2024-07-09 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省廣州市黃埔區蘿崗科學城科學大道99號科匯金谷S棟四街一至二樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://investors.jianke.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-06-28 |
| Offer Price | HK$ 8.18 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 500 shares |
| Entry Threshold | HK$ 4,090 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 23,800,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 194,684,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 16.6x |
| Valid Applications | 4,371 |
| Accepted Applications | 2,789 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 58,405,200 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -50.84 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 127,590,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 4.68 |
| First Day Change | -44.62% |
| First Day Volume | 9892000.0 |
| First Day Turnover | 46415800.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約67.4%或42.51百萬港元將于未來三至五年用于拓展業務； 2、約16.0%或10.09百萬港元將于未來五年用于研發活動； 3、約11.6%或7.32百萬港元將用于公司對在線慢性疾病管理行業價值鏈中的其他利益相關者的潛在投資和收購或戰略聯盟； 4、約5.0%或3.15百萬港元將用作公司的運營資金和一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
花旗环球金融亚洲有限公司
农银国际融资有限公司
整体协调人 (5)
花旗环球金融亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (19)
花旗环球金融亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
巨诚证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
长桥证券(香港)有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
胜利证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (19)
花旗环球金融亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
巨诚证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
长桥证券(香港)有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
胜利证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 穩定價格操作人 | 花旗环球金融亚洲有限公司 |
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | David McKee HAND |
|---|---|
| Company Secretary | 鄒宇鳴;伍秀薇 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Crescent Point投資實體(32.64%);Fangrong Management Limited(19.81%);Celaeno Group Limited(13.89%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 500 | 2,213 | 886 | 0.40 |
| 1,000 | 545 | 316 | 0.58 |
| 1,500 | 109 | 83 | 0.76 |
| 2,000 | 97 | 97 | 1.00 |
| 2,500 | 78 | 78 | 1.21 |
| 3,000 | 33 | 33 | 1.44 |
| 3,500 | 11 | 11 | 1.63 |
| 4,000 | 5 | 5 | 1.85 |
| 4,500 | 12 | 12 | 2.00 |
| 5,000 | 385 | 385 | 2.21 |
| 6,000 | 30 | 30 | 2.40 |
| 7,000 | 8 | 8 | 2.67 |
| 8,000 | 19 | 19 | 3.00 |
| 9,000 | 10 | 10 | 3.33 |
| 10,000 | 62 | 62 | 3.60 |
| 15,000 | 51 | 51 | 4.00 |
| 20,000 | 37 | 37 | 4.20 |
| 25,000 | 58 | 58 | 5.00 |
| 30,000 | 25 | 25 | 5.39 |
| 35,000 | 14 | 14 | 6.00 |
| 40,000 | 8 | 8 | 6.43 |
| 45,000 | 7 | 7 | 7.00 |
| 50,000 | 36 | 36 | 7.20 |
| 60,000 | 22 | 22 | 8.00 |
| 70,000 | 7 | 7 | 9.00 |
| 80,000 | 9 | 9 | 10.00 |
| 90,000 | 10 | 10 | 11.00 |
| 100,000 | 57 | 57 | 12.00 |
| 200,000 | 21 | 21 | 20.00 |
| 300,000 | 5 | 5 | 28.02 |
| 400,000 | 2 | 2 | 37.04 |
| 500,000 | 6 | 6 | 46.00 |
| 600,000 | 2 | 2 | 783.48 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 700,000 | 1 | 1 | 911.96 |
| 1,190,000 | 2 | 2 | 1547.00 |
Allotment Benchmarks
