// Company Overview //
| Stock Name | 中信証券股份有限公司 － Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 06030 |
| Company Full Name | 中信証券股份有限公司 － Ｈ股 |
| Industry | 券商信托 |
| Principal Activities | 主要提供證券經紀、投資銀行、資產管理及相關金融服務。 |
| Listing Date | 2011-10-06 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.cs.ecitic.com |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2011-09-22 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 13.30 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 58,692,900 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 13.28 |
| First Day Change | 99.25% |
| First Day Volume | 185002000.0 |
| First Day Turnover | 2397340000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約65%（約港幣8,346百萬元）將用于設立或收購海外研究平臺與銷售及交易網絡； 2、約30%（約港幣3,852百萬元）將用于開發資本中介型業務，包括大宗經紀業務、結構性產品、固定收益、外匯及商品業務； 3、約5%（約港幣642百萬元）將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
中信证券融资(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
工银国际融资有限公司
整体协调人 (1)
中信证券融资(香港)有限公司
联席账簿管理人 (6)
中信证券融资(香港)有限公司
工银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中信证券融资(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
中信里昂证券有限公司
东方汇理银行
摩根士丹利亚洲有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
信达国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco BTG Pactual S.A | 779,719,150 HKD | — | 5.89% | — | 6 months | 2012-04-06 |
| 2 | Cairnhill Investments (Mauritius) Pte Ltd. | 1,169,575,400 HKD | — | 8.84% | — | 6 months | 2012-04-06 |
| 3 | Ivy Investment Management Company | 2,339,157,450 HKD | — | 17.67% | — | 6 months | 2012-04-06 |
| 4 | Kuwait Investment Authority | 1,559,438,300 HKD | — | 11.78% | — | 6 months | 2012-04-06 |
| 5 | OZ Funds | 389,856,250 HKD | — | 2.95% | — | 6 months | 2012-04-06 |
| 6 | 富邦人寿保险股份有限公司 | 389,856,250 HKD | — | 2.95% | — | 6 months | 2012-04-06 |
// Directors & Management //
| Chairman | 張佑君 |
|---|---|
| Company Secretary | 王俊鋒;余曉君 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 中國中信集團有限公司(15.97%);廣州越秀集團股份有限公司(5.46%);全國社會保障基金理事會(4.66%);紐約梅隆銀行集團(1.96%) |
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