// Company Overview //
| Stock Name | 中國能源建設股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 03996 |
| Company Full Name | 中國能源建設股份有限公司 - Ｈ股 |
| Industry | 建筑 |
| Principal Activities | 主要從事勘測設計及諮詢服務、工程建設、工業制造、清潔能源及環保水務、投資及其他業務。 |
| Listing Date | 2015-12-10 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓1至24層01-2706室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.ceec.net.cn |
| Share Registrar | 卓佳證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2015-11-27 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 1.59 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 220,297,680 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 1.54 |
| First Day Change | -0.63% |
| First Day Volume | 523008000.0 |
| First Day Turnover | 808423000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約45.0%，或5,809.6百萬港元，預期用于境內及境外的電力及基礎設施工程建設項目，包括EPC及PPP項目，其中約50.0%及約50.0%預期將分別用于中國及海外； 2、約12.0%，或1,549.2百萬港元，預期用于為我們的核心業務購置設備，例如用于核電及海上、陸上風電起重設備及裝備制造的機器人； 3、約8.0%，或1,032.8百萬港元，預期用于產能擴大及升級所需的固定資產投資； 4、約5.0%，或645.5百萬港元，預期用于提升公司科研和管理水平的重大項目，例如電力仿真系統； 5、約20.0%，或2,582.0百萬港元，預期用于償還用作營運資金及項目開發的銀行貸款，該等貸款的年利率介乎4.57%至6.55%之間，于2015年12月至2027年10月到期； 6、約10.0%，或1,291.0百萬港元，預期用于撥付作一般公司用途的營運資金。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信证券（香港）有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
野村国际(香港)有限公司
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
野村国际(香港)有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEZN Limited | 2,325,117,420 HKD | — | 4.94% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 2 | GE Pacific Private Limited | 116,254,440 HKD | — | 0.25% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 3 | 北京能源投资集团(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 4 | 国家电网国际发展有限公司 | 1,550,078,280 HKD | — | 3.29% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 5 | 恒健国际投资控股(香港)有限公司 | 230,190,660 HKD | — | 0.49% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 6 | 华电福新国际投资有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 7 | 华能新能源(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 8 | 南方电网国际(香港)有限公司 | 465,020,940 HKD | — | 0.99% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 9 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 10 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 11 | 四川三新创业投资有限责任公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 12 | 信银(香港)投资有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 13 | 浙能集团(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 14 | 中船投资发展有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 15 | 中广核投资(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 16 | 中国大唐海外(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 17 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 18 | 中国西电集团公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 19 | 中设投资有限公司 | 155,005,920 HKD | — | 0.33% | — | 6 months | 2016-06-10 |
| 20 | 中信重工机械股份有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 months | 2016-06-10 |
// Directors & Management //
| Chairman | 倪真 |
|---|---|
| Company Secretary | 秦天明;梁雪穎 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | China Energy Engineering Group Co., Ltd.(43.67%);China Reform Holdings Corporation Ltd.(4.87%) |
|---|
