// Company Overview //
| Stock Name | 翰森製藥集團有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 03692 |
| Company Full Name | 翰森製藥集團有限公司 |
| Industry | 醫療保健 |
| Principal Activities | 公司主要於中國從事研發、生產及銷售藥品。 |
| Listing Date | 2019-06-14 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江蘇省連云港經濟技術開發區東晉路9號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | -- |
| Share Registrar | 卓佳證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2019-05-31 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 14.26 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 550,293,400 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 16.3 |
| First Day Change | 36.75% |
| First Day Volume | 138363000.0 |
| First Day Turnover | 2452210000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、所得款項凈額約45%或3,438百港元用于研發（包括我們現有及未來的國內及海 外藥物開發項目）、擴充我們的研發團隊及于研發技術的投資； 2、約25%或1,910百港元用于生產體系，建設新生產線，升級現有生產設施并提 高其自動化水平； 3、約20%或1,528百港元用于銷售及學術推廣，以配合新產品上市，尤其是四種 將自2019年至2020年上市的創新藥； 4、余款約10%或764百港元將用于撥付我們的營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
招商证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
招商证券（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席牵头经办人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
招商证券（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited | 313,976,680 HKD | — | 3.99% | — | 6 months | 2019-12-14 |
| 2 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 470,950,760 HKD | — | 5.99% | — | 6 months | 2019-12-14 |
| 3 | Cormorant Asset Management, LP | 196,217,600 HKD | — | 2.50% | — | 6 months | 2019-12-14 |
| 4 | GIC Private Limited | 549,466,320 HKD | — | 6.99% | — | 6 months | 2019-12-14 |
| 5 | Hillhouse Funds | 228,758,920 HKD | — | 2.91% | — | 6 months | 2019-12-14 |
| 6 | Prime Capital Funds | 313,976,680 HKD | — | 3.99% | — | 6 months | 2019-12-14 |
| 7 | Vivo Funds | 156,974,080 HKD | — | 2.00% | — | 6 months | 2019-12-14 |
| 8 | Worldwide Healthcare Trust PLC | 313,976,680 HKD | — | 3.99% | — | 6 months | 2019-12-14 |
| 9 | 上海医药(香港)投资有限公司 | 156,974,080 HKD | — | 2.00% | — | 6 months | 2019-12-14 |
// Directors & Management //
| Chairman | 鐘慧娟 |
|---|---|
| Company Secretary | 鐘勝利,李亮賢 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 鐘慧娟(65.85%);岑均達(16.04%) |
|---|
